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Groupes de cases à cocher dans Adobe Acrobat Sign

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Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout, modification et examen d’utilisateurs actifs
      1. Vérification des utilisateurs actifs dans l’onglet Utilisateurs
      2. Ajout d’un utilisateur
      3. Ajout d’utilisateurs en masse
      4. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
      5. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
      6. Migration d’utilisateurs entre les organisations Admin Console
    2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    3. Examen des utilisateurs qui n’ont pas terminé la vérification
    4. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    5. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    7. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    8. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    9. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    10. Changement d’identité d’utilisateur
    11. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    12. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    13. Profils de produit
    14. Expérience de connexion 
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Nouvelle expérience pour les destinataires
      3. Workflows de signature automatique
      4. Envoi en masse
      5. Formulaires web
      6. Workflows d’envoi personnalisés
      7. Workflows Power Automate
      8. Documents de bibliothèque
      9. Collecte des données de formulaire avec les accords
      10. Visibilité limitée de documents
      11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe 
      12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      13. Insertion d’une image dans l’e-mail
      14. Fichiers joints à un e-mail nommés
      15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      16. Fusion de plusieurs documents en un seul
      17. Téléchargement de documents individuels
      18. Chargement d’un document signé
      19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      21. Autorisation de signature
      22. Autorisation d’envoi
      23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      25. Définition d’un format de date par défaut
      26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      27. Autorisations d’administrateur de groupe
      28. Remplacement du destinataire
      29. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      30. Pied de page de la transaction
      31. Dans les messages et les conseils sur les produits
      32. PDF accessibles
      33. Nouvelle expérience de création
      34. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte / Paramètres de la marque
      1. Présentation
      2. Ajout d’un logo
      3. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société  
      4. Ajout du nom de l’entreprise
      5. Redirection d’URL une fois l’accord complété
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Redémarrage du workflow de l’accord
      8. Refus de signer
      9. Autorisation des processus avec tampons
      10. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      11. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      12. Affichage des messages lors de la signature électronique
      13. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      14. Adresse IP des signataires requise
      15. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
      16. Application de la mise à l’échelle de signature à main levée adaptative
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Exiger des signatures numériques par destinataire
      5. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
      6. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
      1. Passerelle d’identités numériques
      2. Politique de vérification d’identité
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Expériences de création d’accords
      3. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      4. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      5. Rôles autorisés du destinataire
      6. Autorisation des témoins électroniques
      7. Groupes de destinataires
      8. En copie
      9. Champs requis
      10. Ajout de documents en pièces jointes
      11. Aplatissement du champ
      12. Modification des accords
      13. Création d’une copie (d’un accord)
      14. Nom de l’accord
      15. Langues
      16. Messages privés
      17. Types de signature autorisés
      18. Rappels
      19. Protection par mot de passe des documents signés
      20. Envoi d’une notification d’accord par
      21. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Authentification fondée sur les connaissances
        4. Authentification téléphonique
        5. Authentification par WhatsApp
        6. Mot de passe à usage unique par e-mail
        7. Authentification Acrobat Sign
        8. Signatures numériques basées sur le cloud
        9. Authentification d’identités numériques
        10. Pièce d’identité officielle
        11. Rapports d’identité des signataires
      22. Remplissage de champs de formulaire avec des données d’identité vérifiées
      23. Protection du contenu
      24. Activation des transactions Notarize
      25. Expiration du document
      26. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      27. Ordre de signature
      28. Liquid Mode
      29. Commandes de workflow personnalisé
      30. Options de chargement pour la page de signature électronique
      31. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
      32. Limiter l’accès aux accords partagés
    11. Modèles de message
      1. Présentation des modèles de message
      2. Création de nouveaux modèles de message
      3. Modification des modèles de message
      4. Suppression de modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Activation des notifications sans lien
      6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur    
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Accords « placés dans le coffre »
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine 
  7. Liens Signaler un abus
  8. Exigences et limites système
    1. Configuration requise
    2. Limites des transactions

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Options du destinataire
    1. Annulation d’un rappel par e-mail
    2. Options de la page de signature électronique
      1. Vue d’ensemble de la page de signature électronique
      2. Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
      3. Refus de signer un accord
      4. Délégation de l’autorité de signature
      5. Redémarrage de l’accord
      6. Téléchargement d’un PDF de l’accord
      7. Affichage de l’historique de l’accord
      8. Affichage des messages de l’accord
      9. Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
      10. Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique 
      11. Navigation dans les champs de formulaire
      12. Effacement des données des champs de formulaire
      13. Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
      14. Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
      15. Consultation des informations juridiques
      16. Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
  2. Envoyer les accords  
    1. Page Envoyer (Composition)
      1. Présentation des points de repère et des fonctionnalités
      2. Sélecteur de groupe
      3. Ajout de fichiers et de modèles
      4. Nom de l’accord
      5. Message global
      6. Échéance
      7. Rappels
      8. Protection du PDF par mot de passe
      9. Type de signature
      10. Localisation du destinataire
      11. Ordre/flux de signature des destinataires
      12. Rôles du destinataire
      13. Authentification du destinataire
      14. Message privé pour le destinataire
      15. Accès du destinataire à l’accord
      16. Parties en copie
      17. Contrôle d’identité
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse : configuration d’un modèle parent
      3. Envoi en masse : configuration du fichier CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à Envoyer en masse
      6. Rapports pour Envoyer en masse
  3. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
      1. Présentation des balises de texte
      2. Balises de texte - Principes de base et syntaxe
      3. Balises de texte - Types de champs pris en charge
      4. Balises de texte - Exemples
      5. Balises de texte - Comportements avancés
      6. Balises de texte - Champs calculés
      7. Balises de texte - Données d’identité vérifiées
      8. Balises de texte - Dépannage
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Champs Signature électronique
        3. Champ Paraphe
        4. Champ Nom du destinataire
        5. Champ E-mail du destinataire
        6. Champ Date de signature
        7. Champ Texte
        8. Champ Date
        9. Champ Nombre
        10. Case à cocher
        11. Groupe de cases à cocher
        12. Bouton radio
        13. Menu déroulant
        14. Superposition de lien
        15. Champ Paiement
        16. Pièce jointe
        17. Tampon Participation
        18. Numéro de transaction
        19. Image
        20. Société
        21. Titre
        22. Tampon
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations des champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés 
    5. FAQ sur la création
  4. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  5. Gérer les accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Copie d’un accord
    3. Accords de délégation
    4. Remplacement des destinataires
    5. Limitation de la visibilité des documents 
    6. Annulation d’un accord 
    7. Création de nouveaux rappels
    8. Vérification des rappels
    9. Annulation d’un rappel
    10. Accès aux flux Power Automate
    11. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  6. Rapport d’audit
  7. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données 
      1. Création d’une exportation de données
      2. Export des données de formulaires web
      3. Modification d’une exportation de données
      4. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      5. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web 
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script 
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque) 
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate 
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Actions contextuelles sur la page Gérer
    4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    5. Création d’un flux (exemples)
    6. Déclencheurs utilisés pour les flux
    7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    8. Gestion des flux
    9. Modification des flux
    10. Partage des flux
    11. Désactivation ou activation des flux
    12. Suppression des flux
    13. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2. Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
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  4. Autres intégrations
    1. Acrobat Sign pour ServiceNow
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  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST 
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API    
  2. Webhooks 
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
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    7. Webhooks dans l’API
  3. Sandbox
    1. Présentation de l’environnement Sandbox
    2. Association des environnements Sandbox et Production
    3. Types de ressources Sandbox

Assistance et dépannage

  1. Ressources pour le Service clientèle 
  2. Ressources pour le succès client de grands comptes 

Permettez aux destinataires de choisir « X sur Y » options avec des garde-fous intégrés.

Les groupes de cases à cocher facilitent la collecte de sélections structurées et basées sur des règles, telles que « choisissez trois avantages » ou « sélectionnez au moins deux préférences », sans scripting personnalisé ni cycles de révision.

Les groupes de cases à cocher appliquent les règles de sélection pendant la signature et empêchent la finalisation de l'accord jusqu'à ce que les exigences soient respectées, améliorant ainsi la qualité des données et réduisant le besoin de suivi.

Configuration

Les groupes de cases à cocher ne nécessitent aucune configuration au niveau du compte. La disponibilité dépend du workflow de création utilisé pour créer ou modifier l'accord.

Disponibilité :

  • Acrobat Standard et Acrobat Pro : non pris en charge
  • Acrobat Sign Solutions : pris en charge
  • Acrobat Sign pour l’administration : pris en charge

Portée de la configuration

  • La prise en charge API existe pour :
  • L’interface utilisateur prend en charge :
    • La création/la modification/l’ajustement des groupes de cases à cocher via le processus moderne Demander des signatures.
    • La création/la modification/l’ajustement des groupes de cases à cocher via l’environnement moderne Modèle de bibliothèque.
      • Les modèles de bibliothèque peuvent être utilisés pour créer des formulaires web, des événements Envoyer en masse et des workflows personnalisés, mais il est impossible d’ajouter ou de modifier les cases à cocher dans ces environnements.
  • Les balises de texte ne sont actuellement pas prises en charge.
  • Les Acroforms ne sont actuellement pas pris en charge.
Attention :

Si un document contenant des groupes de cases à cocher est ouvert dans l’expérience de création classique (qui ne prend pas en charge cette fonctionnalité), les cases à cocher groupées apparaîtront comme des champs indépendants et les règles de groupe seront perdues. Évitez de modifier les accords ou modèles contenant des groupes de cases à cocher si vous n’êtes pas sûr de votre environnement de création.

Fonctionnement des groupes de cases à cocher

Un groupe de cases à cocher est un ensemble de deux cases à cocher ou plus qui partagent un nom de groupe et une règle de validation. La règle de validation exige que les destinataires sélectionnent :

  • Exactement X options
  • Au moins X options
  • Au plus X options
  • Une plage de X à Y options

Les règles sont appliquées lorsque les destinataires sélectionnent des options et à nouveau lors de la soumission. Les accords ne peuvent pas être finalisés tant que la règle n'est pas respectée.

Les accords finalisés enregistrent l'état coché ou non coché de chaque instance de case à cocher.

Création d’un groupe de cases à cocher via l’interface utilisateur de création (Demander une signature)

Vous créez un groupe de cases à cocher dans l’interface utilisateur en plaçant une seule case à cocher, puis en l’utilisant pour ajouter des cases à cocher supplémentaires. Chaque case à cocher que vous ajoutez de cette façon est automatiquement incluse dans le même groupe.

Une fois le groupe créé, vous configurez la règle de groupe pour contrôler le nombre de cases à cocher que les destinataires doivent ou peuvent sélectionner, par exemple exactement une option, un nombre minimum d'options ou une plage de sélections.

  1. Dans l'environnement de création moderne, placez une case à cocher et ajustez sa taille pour qu'elle s'adapte.
    Configurez-la selon vos besoins (nom de champ, attribution de destinataire, etc.).

    Une case à cocher placée avec les options de configuration exposées.

  2. La case à cocher comprend un périmètre. Survolez le périmètre pour révéler la commande Ajouter (+), puis sélectionnez-la pour ajouter une autre case à cocher.

    Peu importe le bord auquel vous ajoutez la case à cocher, car les cases à cocher individuelles peuvent être déplacées librement dans le formulaire.

    Remarque :

    Dès qu’une seconde case à cocher est ajoutée, les propriétés de champ de la case à cocher se mettent à jour pour inclure un nouveau titre d’élément : FAIT PARTIE DU GROUPE avec le nom du groupe de cases à cocher par défaut dans un bouton sous le titre.

    Placez toutes les instances de cases à cocher nécessaires pour le groupe.

    Plusieurs cases à cocher placées avec l'icône Ajouter plus exposée

  3. Déplacez les cases à cocher individuelles vers leurs positions finales et configurez leurs valeurs spécifiques (nom de champ, état par défaut, etc.)

    • Chaque case à cocher d’un groupe peut avoir son propre nom de champ, sa valeur par défaut et son apparence. Pour la création de rapports et les exportations de données, utilisez des noms de champ clairs qui reflètent l'option que chaque case à cocher représente.
    • L’infobulle est partagée entre toutes les cases à cocher du groupe. La mise à jour de l’infobulle sur une case à cocher la met à jour pour l’ensemble du groupe, alors définissez le texte de l’infobulle pour décrire la fonction du groupe de cases à cocher.

  4. Ouvrez le menu de la case à cocher et sélectionnez Personnaliser le groupe.

    Menu de case à cocher avec l’option Personnaliser le groupe mise en surbrillance

  5. Configurez les propriétés du groupe :

    • Nom du groupe : le nom du groupe n’est pas réalisé de manière externe de façon significative. Par souci de cohérence, il est recommandé de changer le nom du groupe pour la même valeur que l'infobulle.
    • Règles de groupe de cases à cocher : ce paramètre définit le type de règle à appliquer :
      • Sélectionner au moins - Exige que le destinataire sélectionne un nombre minimum de cases à cocher dans le groupe. 
        • Il n'y a pas de limite supérieure.
        • La valeur par défaut est 0.
      • Sélectionner au maximum - Exige que le destinataire ne sélectionne pas plus que le nombre défini de cases à cocher dans le groupe. 
        • Aucun minimum n'est défini.
        • La valeur par défaut est le nombre total de cases à cocher du groupe.
      • Sélectionner exactement - Exige que le destinataire sélectionne un nombre exact de cases à cocher dans le groupe.
        • La valeur par défaut est 1.
      • Plage personnalisée - Définit un nombre minimum de cases qui doivent être sélectionnées, ainsi qu'un nombre maximum qui peut être sélectionné. 
        • Toute valeur comprise entre les limites inférieure et supérieure est acceptable.
        • Le minimum par défaut est 1.
        • Le maximum par défaut est le nombre total de cases à cocher du groupe.
    • Nombre : ce paramètre fournit une liste numérique de valeurs possibles qui sont appliquées aux règles de groupe de cases à cocher.
      • Lorsque l’option Plage personnalisée est sélectionnée, la propriété Nombre est présentée sous forme de deux valeurs, la valeur minimale et la valeur maximale.
    • Noms des cases à cocher : ce champ en lecture seule affiche les noms de champ des cases à cocher dans le groupe de cases à cocher.
       
    Le panneau de configuration du groupe de cases à cocher

Suppression des cases à cocher

Pour supprimer une case à cocher, ouvrez le menu d’actions de la case à cocher.

Le menu comprend deux options :

  • Supprimer le champ – Supprime uniquement la case à cocher sélectionnée.
  • Supprimer toutes les instances – Supprime toutes les cases à cocher du groupe et supprime la règle de groupe.
Le menu contextuel pour un groupe de cases à cocher avec « Supprimer le champ » et « Supprimer toutes les instances » exposés.

Création d’un groupe de cases à cocher via l’API (Demander une signature)

Les groupes de cases à cocher peuvent être créés sur un accord en utilisant le point d’entrée de l’API REST v6 PUT /agreements/{agreementID}/formFields et en remplissant le paramètre formFieldGroups :

{
  "formFieldGroups": [
    {
      "validationRule": {
        "minSelection": 0,
        "maxSelection": 0
      },
      "fieldNames": [
        "string"
      ],
      "name": "string"
    }
  ]
FormFieldGroups dans l’API

Conseils pour des formulaires clairs

  • Utilisez des noms de champs sans ambiguïté pour chaque case à cocher.
  • Choisissez la règle la plus restrictive qui correspond à votre intention (par exemple, « exactement 2 » plutôt que « plage de 2 à 2 »).
  • Ne définissez des valeurs par défaut que lorsqu’elles reflètent des choix typiques et restent dans les limites de votre règle.

Expérience de signature

  • La signature électronique classique applique la règle de validation du groupe lorsque les destinataires sélectionnent des options, et lors de la soumission, avec des messages de validation clairs en ligne. Si la règle n’est pas respectée, les destinataires ne peuvent pas terminer.
  • Si l’expérience de signature électronique moderne est activée et que le destinataire a un groupe de cases à cocher qui lui est attribué, l’expérience du destinataire revient à l’environnement de signature électronique classique (jusqu’à ce que la signature électronique moderne prenne en charge cette fonctionnalité).

Export de données

  • Les exports de données énumèrent chaque case à cocher avec son propre nom de champ et son état coché/décoché.
  • Les métadonnées de groupe ne sont pas incluses dans l’export. Planifiez votre traitement en aval en conséquence.

Limitations connues

  • La logique conditionnelle et les calculs s’appliquent aux cases à cocher individuelles, pas à l’ensemble du groupe.
  • Le mode Mobile Focus n’est pas pris en charge lors de la création de documents utilisant des groupes de cases à cocher.

Compatibilité et solutions de repli

  • Les groupes de cases à cocher ne sont disponibles que lors de la signature avec l’expérience de signature classique. La prise en charge de l'environnement de signature moderne est prévue pour une version future.
  • La création classique ne prend pas en charge les groupes de cases à cocher. Si vous ouvrez un document avec des groupes dans la création classique, les champs groupés apparaissent comme des cases à cocher indépendantes, et les règles de groupe sont perdues sans avertissement.
  • Si la création moderne affiche un avertissement pour les documents avec des groupes pendant les workflows de modification, suivez le prompt ou utilisez Demander des signatures avec la nouvelle expérience de création.
Remarque :

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