Ausfülltermin festlegen (Dokumentablauf)

Adobe Acrobat Sign-Handbuch

Neue Funktionen

1. Vorabversionshinweise
2. Versionshinweise
3. Wichtige Benachrichtigungen

Erste Schritte

1. Kurzanleitung für Administrierende
   
2. Kurzanleitung für Benutzende
3. Für Entwicklerinnen und Entwickler
4. Video-Tutorial-Bibliothek
5. Häufig gestellte Fragen

Verwaltung

1. Übersicht über die Admin Console
2. Benutzendenverwaltung
   1. Hinzufügen, Bearbeiten und Überprüfen von Benutzenden
      1. Überprüfen deiner aktiven Benutzenden auf der Registerkarte Benutzende
      2. Benutzende hinzufügen
      3. Hinzufügen von mehreren Benutzenden
      4. Hinzufügen von Benutzenden aus deinem Verzeichnis
      5. Hinzufügen von Benutzenden aus MS Azure Active Directory
   2. Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
      1. Technikkonten – API-gesteuert
      2. Dienstkonten – Manuell gesteuert
   3. Überprüfen von Benutzenden, die die Verifizierung nicht abgeschlossen haben
   4. Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
   5. Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
   6. Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
   7. Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
   8. Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
   9. Benutzeridentitätstypen und SSO
   10. Wechseln der Benutzeridentität
   11. Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
   12. Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
   13. Produktprofile
       
   14. Anmeldung 
3. Konto-/Gruppeneinstellungen
   1. Einstellungsübersicht
   2. Globale Einstellungen
      1. Kontoebene und ID
      2. Neues Empfangserlebnis
      3. Workflows zum Selbstsignieren
      4. Massenversand
      5. Webformulare
      6. Benutzerdefinierte Sende-Workflows
      7. Power Automate-Workflows
      8. Bibliotheksdokumente
      9. Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
      10. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
      11. Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung 
      12. Einfügen eines Links in eine E-Mail
      13. Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
      14. An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
      15. Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
          
      16. Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
      17. Einzelne Dokumente herunterladen
      18. Signiertes Dokument hochladen
      19. Delegation für Benutzende in meinem Konto
      20. Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
      21. Signaturberechtigung
      22. Sendeberechtigung
      23. Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
      24. Festlegen einer Standardzeitzone
      25. Festlegen eines Standarddatumsformats
      26. Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
          1. Upgrade zur Verwendung von UMG
      27. Berechtigungen für Gruppenadministrierende
      28. Empfangende ersetzen
      29. Audit-Bericht
          1. Überblick
          2. Nicht authentifizierten Zugriff auf der Transaktionsbestätigungsseite zulassen
          3. Aufnehmen von Erinnerungen
          4. Aufnehmen von Anzeigeereignissen
          5. Aufnehmen der Seiten-/Anhangsanzahl der Vereinbarung
      30. Transaktionsfußzeile
      31. In Produktbotschaften und Anleitungen
      32. Barrierefreie PDF-Dateien
      33. Neues Authoring-Erlebnis
      34. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
   3. Kontoeinrichtung
      1. Logo hinzufügen
      2. Anpassen des Hostnamens/der URL des Unternehmens 
      3. Firmenname hinzufügen
      4. URL-Umleitung nach Abschluss der Vereinbarung
   4. Signaturvorgaben
      1. Korrekt formatierte Signaturen
      2. Empfangenden das Signieren erlauben durch
      3. Unterzeichnende können ihren Namen ändern
      4. Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
      5. Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
      6. Empfangende durch Formularfelder leiten
      7. Vereinbarungs-Workflow neu starten
      8. Signieren ablehnen
      9. Stempel-Workflows erlauben
      10. Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
      11. Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
      12. Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
      13. Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
      14. IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
      15. Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
      16. Adaptive Skalierung auf handschriftliche Signatur anwenden
   5. Digitale Signaturen
      1. Überblick
      2. Herunterladen und Signieren mit Acrobat
      3. Signieren mit Cloud-Signaturen
      4. Metadaten für Identitätsanbieter einschließen
      5. Anbieter eingeschränkter Cloud-Signaturen
   6. Elektronische Siegel
   7. Digital Identity
      1. Digital Identity Gateway
      2. Richtlinie zu Identitätsprüfung
   8. Berichteinstellungen
      1. Neues Berichtserlebnis
      2. Einstellungen für den klassischen Bericht
   9. Sicherheitseinstellungen
      1. Einstellungen für Single Sign-on
      2. Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
      3. Richtlinien für Anmeldekennwort
      4. Stärke für Anmeldekennwort
      5. Dauer der Internet-Sitzung
      6. Art der PDF-Verschlüsselung
      7. API
      8. Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
      9. Erlaubte IP-Bereiche
      10. Kontofreigabe
      11. Berechtigungen zur Kontofreigabe
      12. Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
      13. Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
      14. Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
      15. Dokumentkennwortstärke
      16. Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
      17. Telefonauthentifizierung
      18. Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
      19. Zulassen der Seitenextraktion
      20. Ablauf des Dokumentlinks
      21. Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
      22. Zeitstempel
   10. Sendeeinstellungen
       1. Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
       2. Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
       3. Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
       4. Zulässige Empfangsrollen
       5. E-Witnesses zulassen
       6. Gruppen empfangender Personen
       7. CC-Parteien
       8. Erforderliche Felder
       9. Anhängen von Dokumenten
       10. Feldreduzierung
       11. Vereinbarungen bearbeiten
       12. Vereinbarungsname
           
       13. Sprachen
       14. Private Nachrichten
       15. Erlaubte Signaturarten
       16. Erinnerungen
       17. Kennwortschutz für signierte Dokumente
       18. Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
       19. Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
           1. Überblick
           2. Signierkennwort
           3. Wissensbasierte Authentifizierung
           4. Telefonauthentifizierung
           5. WhatsApp-Authentifizierung
           6. Einmalpasswort per E-Mail
           7. Acrobat Sign-Authentifizierung
           8. Cloud-basierte digitale Signatur
           9. Amtl. Lichtbildausweis
              
           10. Identitätsberichte der Unterzeichnenden
       20. Inhaltsschutz
       21. Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
       22. Dokumentablauf
       23. Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
       24. Signierreihenfolge
       25. Liquid Mode
       26. Optionen für selbstdefinierte Workflows
       27. Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
       28. Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
       29. Zugriff auf freigegebene Vereinbarungen einschränken
   11. Nachrichtenvorlagen
   12. Bio-Pharma-Einstellungen
       1. Überblick
       2. Authentifizierung der Identität verlangen
       3. Gründe für das Unterzeichnen
   13. Workflow-Integration
   14. Beglaubigungs-Einstellungen
   15. Zahlungsintegration
   16. Nachrichten für Unterzeichnende
   17. SAML-Einstellungen
       1. SAML-Konfiguration
          
       2. Installieren des Active Directory Federation Service
       3. Installieren von Okta
       4. Installieren von OneLogin
       5. Installieren von Oracle Identity Federation
   18. Datennutzungsrechte
   19. Zeitstempel-Einstellungen
   20. Externes Archiv
   21. Kontosprachen
   22. E-Mail-Einstellungen
       1. Bilder für E-Mail-Kopf- oder Fußzeile
       2. Zulassen von E-Mail-Fußzeilen für einzelne Benutzende
       3. Anpassen der „Signatur angefordert“-E-Mail
       4. Anpassen der Felder „An“ und „CC“
       5. Benachrichtigungen ohne Links aktivieren
       6. E-Mail-Vorlagen anpassen
   23. Migration von echosign.com zu adobesign.com
   24. Konfigurieren von Optionen für Empfangende
4. Leitfaden für regulatorische Anforderungen
   
   1. Barrierefreiheit
      1. Einhaltung der Barrierefreiheitsrichtlinien
      2. Erstellen barrierefreier Formulare mit Acrobat für den Desktop
      3. Erstellen barrierefreier AcroForms
   2. HIPAA
   3. DSGVO
      1. Überblick über die DSGVO
      2. Benutzende schwärzen
      3. Vereinbarungen Benutzender schwärzen    
   4. 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF Part 11 Validierungspaket
      2. Handbuch für 21 CFR und EudraLex Annex 11
      3. Analyse der gemeinsamen Verantwortung
   5. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
   6. IVES-Unterstützung
   7. Archivieren von Vereinbarungen
   8. Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
      1. Grenzüberschreitende Transaktionen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich und eIDAS
      2. HMLR-Anforderungen für elektronisch signierte Urkunden
      3. Die Auswirkungen des Brexit auf die Gesetze zu elektronischen Signaturen im Vereinigten Königreich
5. Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
6. Anfordern deiner Domäne 
7. Links „Missbrauch melden“
8. Systemanforderungen und Einschränkungen
   1. Systemanforderungen
   2. Transaktionsbeschränkungen

Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen

1. Empfangsoptionen
   1. Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
   2. Optionen auf der E-Signatur-Seite
      1. Überblick über die E-Signatur-Seite
      2. Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
      3. Signieren einer Vereinbarung ablehnen
      4. Delegieren der Signaturberechtigung
      5. Neustarten der Vereinbarung
      6. Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
      7. Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
      8. Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
      9. Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
      10. Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur 
          
      11. Navigation der Formularfelder
      12. Löschen der Daten aus den Formularfeldern
      13. Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
      14. Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
      15. Rechtliche Hinweise lesen
          
      16. Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
2. Senden von Vereinbarungen  
   1. Senden (Erstellen) – Seite
      1. Übersicht über Orientierungspunkte und Funktionen
      2. Gruppenauswahl
      3. Hinzufügen von Dateien und Vorlagen
      4. Vereinbarungsname
      5. Globale Nachricht
      6. Ausfülltermin
      7. Erinnerungen
      8. Schützen einer PDF-Datei mit Kennwort
      9. Signaturtyp
      10. Gebietsschema für die Empfangenden
      11. Signaturreihenfolge/-fluss der Empfangenden
      12. Empfängerrollen
      13. Empfängerauthentifizierung
      14. Private Nachricht für Empfangende
      15. Vereinbarungszugriff der Empfangenden
      16. E-Mail-Adressen der auf CC gesetzten Personen
      17. Identitätsprüfung
   2. Senden einer Vereinbarung nur an sich selbst
   3. Senden einer Vereinbarung an andere
   4. Handschriftliche Signaturen
   5. Signierreihenfolge der Empfangenden
   6. Massenversand
      1. Überblick über die Massenversand-Funktion
      2. Massenversand – übergeordnete Vorlage konfigurieren
      3. Massenversand – CSV-Datei konfigurieren
      4. Massenversand-Transaktion abbrechen
      5. Erinnerungen zum Massenversand hinzufügen
      6. Berichterstattung für den Massenversand
3. Erstellen von Feldern in Dokumenten
   1. In-App-Authoring-Umgebung
      1. Automatische Felderkennung
      2. Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
      3. Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
      4. Die Rolle „Vorausfüllen“
      5. Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
      6. Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
      7. Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
   2. Erstellen von Formularen mit Text-Tags
   3. Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
      1. AcroForm-Erstellung
      2. Barrierefreie PDF-Dokumente erstellen
   4. Felder
      1. Feldtypen
         1. Häufige Feldtypen
         2. Felder für E-Signaturen
         3. Initialenfeld
         4. Namensfeld für empfangende Partei
         5. E-Mail-Feld für empfangende Partei
         6. Feld „Signierdatum“
         7. Textfeld
         8. Datumsfeld
         9. Zahlenfeld
         10. Kontrollkästchen
         11. Optionsfeld
         12. Dropdown-Menü
         13. Link-Überlagerung
         14. Zahlungsfeld
         15. Anlagen
         16. Teilnahmestempel
         17. Transaktionsnummer
         18. Bild
         19. Firma
         20. Titel
         21. Stempel
      2. Erscheinungsbild des Feldinhalts
      3. Feldüberprüfungen
      4. Werte für maskierte Felder
      5. Festlegen von Bedingungen für das Ein-/Ausblenden
      6. Berechnete Felder 
   5. Authoring-FAQ
4. Signieren von Vereinbarungen
   1. Signieren von an sich selbst gesendeten Vereinbarungen
   2. Ausfüllen & Signieren
   3. Selbstsignieren
5. Vereinbarungen verwalten
   1. Übersicht über die Seite „Verwalten“
   2. Delegieren von Vereinbarungen
   3. Ersetzen von Empfangenden
   4. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit 
   5. Abbrechen einer Vereinbarung 
   6. Erstellen von neuen Erinnerungen
   7. Überprüfen von Erinnerungen
   8. Stornieren von Erinnerungen
   9. Zugriff auf Power Automate-Flows
   10. Weitere Aktionen...
       1. Funktionsweise der Suche
       2. Anzeigen einer Vereinbarung
       3. Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
       4. Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
       5. Hochladen einer signierten Vereinbarung
       6. Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
       7. Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
       8. Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
       9. Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
       10. Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
       11. Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
       12. Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
       13. Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
       14. Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
       15. Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
6. Audit-Bericht
7. Berichte und Datenexporte
   1. Überblick
   2. Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
   3. Berichtsdiagramme
      1. Erstellen eines neuen Berichts
      2. Vereinbarungsberichte
      3. Transaktionsberichte
      4. Einstellungsaktivitätsbericht
      5. Bearbeiten eines Berichts
   4. Datenexporte 
      1. Erstellen eines neuen Datenexports
      2. Webformular-Datenexport
      3. Bearbeiten eines Datenexports
      4. Aktualisieren des Datenexportinhalts
      5. Herunterladen des Datenexports
   5. Umbenennen eines Berichts/Exports
   6. Duplizieren eines Berichts/Exports
   7. Planen eines Berichts/Exports
   8. Löschen eines Berichts/Exports
   9. Überprüfen des Transaktionsverbrauchs

Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows

1. Webformulare 
   1. Erstellen eines Webformulars
   2. Bearbeiten eines Webformulars
   3. Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
   4. Ein-/Ausblenden eines Webformulars
   5. Abrufen der URL oder des Skriptcodes 
   6. Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
   7. Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
   8. Ändern der Größe eines Webformulars
2. Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen) 
   1. US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
   2. Erstellen einer Bibliotheksvorlage
   3. Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
   4. Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
   5. Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
   6. Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
   7. Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
3. Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
4. Power Automate-Workflows 
   1. Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
   2. Aktivieren der Power Automate-Integration
   3. Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
   4. Verfolgen der Nutzung von Power Automate
   5. Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
   6. Auslöser für Flows
   7. Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
   8. Verwalten von Flows
   9. Bearbeiten von Flows
   10. Freigeben von Flows
   11. Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
   12. Löschen von Flows
   13. Nützliche Vorlagen
       1. Nur Administration
          1. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
          2. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
          3. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
             
          4. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
          5. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Box
       2. Archivierung von Vereinbarungen
          1. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
          2. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
          3. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
          4. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
          5. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Box
             
       3. Archivierung von Webformularvereinbarungen
          1. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
          2. Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
          3. Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
          4. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
             
       4. Extrahieren von Vereinbarungsdaten
          1. Extrahieren von Formularfelddaten aus einem signierten Dokument und Aktualisieren eines Excel-Arbeitsblatts
             
       5. Vereinbarungsbenachrichtigungen
          1. Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
          2. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
          3. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
          4. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
             
       6. Vereinbarungsgenerierung
          1. Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
          2. Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
          3. Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
             
5. Selbstdefinierte Sende-Workflows
   1. Übersicht über selbstdefinierte Sende-Workflows
   2. Erstellen eines neuen Sende-Workflows
   3. Bearbeiten eines Sende-Workflows
   4. Aktivieren oder Deaktivieren eines Sende-Workflows
   5. Senden einer Vereinbarung mit einem Sende-Workflow
6. Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
   1. Freigeben von Benutzenden
   2. Freigeben von Vereinbarungen

Integration in andere Produkte

1.  Übersicht über Acrobat Sign-Integrationen 
2. Acrobat Sign für Salesforce
3. Acrobat Sign für Microsoft
   1. Acrobat Sign für Microsoft 365
   2. Acrobat Sign für Outlook
   3. Acrobat Sign für Word/PowerPoint
   4. Acrobat Sign für Teams
   5. Acrobat Sign für Microsoft PowerApps und Power Automate
   6. Acrobat Sign Connector für Microsoft Search
   7. Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 
   8. Acrobat Sign für Microsoft SharePoint 
4. Weitere Integrationen
   1. Acrobat Sign für ServiceNow
   2. Acrobat Sign für HR ServiceNow
   3. Acrobat Sign für SAP SuccessFactors
   4. Acrobat Sign für Workday
   5. Acrobat Sign für NetSuite
   6. Acrobat Sign für VeevaVault
   7. Acrobat Sign für Coupa BSM Suite
5. Von Partnern verwaltete Integrationen
6. Erstellen eines Integrationsschlüssels

Acrobat Sign-Entwickler

1. REST-APIs 
   1. Methodendokumentation
   2. SDK/Entwicklungshandbuch
   3. Häufige Fragen zu APIs    
2. Webhooks 
   1. Übersicht über Webhooks
   2. Konfigurieren eines neuen Webhooks
   3. Anzeigen oder Bearbeiten eines Webhooks
   4. Deaktivieren oder erneutes Aktivieren eines Webhooks
   5. Löschen eines Webhooks
   6. Zwei-Wege-SSL-Zertifikate
   7. Webhooks in der API
      
3. Sandbox
   1. Sandbox-Übersicht
   2. Verknüpfen von Produktion und Sandbox
   3. Sandbox-Asset-Typen

Support und Fehlerbehebung

1. Kunden-Support-Ressourcen 
2. Ressourcen für den Erfolg von Unternehmenskundschaft