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Integrazione di Notarize con Acrobat Sign

 

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

  1. Note sulla pre-release
  2. Note sulla versione
  3. Notifiche importanti

Introduzione

  1. Guida introduttiva per gli amministratori
  2. Guida introduttiva per gli utenti
  3. Per gli sviluppatori
  4. Libreria tutorial video
  5. Domande frequenti

Amministrazione

  1. Panoramica su Admin Console
  2. Gestione degli utenti
    1. Aggiunta di utenti
      1. Aggiungere un utente
      2. Aggiungere più utenti alla volta
      3. Aggiungere utenti dalla directory
      4. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
    2. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
    3. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
    4. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
    5. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
    6. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
    7. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
    8. Tipi di identità utente e SSO
    9. Cambiare l’identità utente
    10. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
    11. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
    12. Profili di prodotti
    13. Esperienza di accesso 
  3. Impostazioni account/gruppo
    1. Panoramica delle impostazioni
    2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Nuova esperienza del destinatario
      3. Flussi di lavoro per firma autonoma
      4. Invia in modalità collettiva
      5. Moduli web
      6. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      7. Flussi di lavoro Power Automate
      8. Documenti libreria
      9. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      10. Visibilità limitata dei documenti
      11. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      12. Includere un collegamento nell’e-mail
      13. Includere un’immagine nell’e-mail
      14. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      15. Allegare report di audit ai documenti
      16. Unire più documenti in uno solo
      17. Scaricare documenti singoli
      18. Caricare un documento firmato
      19. Delega per utenti nel mio account
      20. Consentire la delega ai destinatari esterni
      21. Autorizzazione a firmare
      22. Autorizzazione a inviare
      23. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      24. Impostare un fuso orario predefinito
      25. Impostare un formato data predefinito
      26. Utenti in più gruppi
        1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      27. Autorizzazioni amministratore gruppo
      28. Sostituzione del destinatario
      29. Report di audit
        1. Panoramica
        2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
        3. Includere promemoria
        4. Includere eventi di visualizzazione
        5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      30. Piè di pagina transazione
      31. Messaggi e assistenza nel prodotto
      32. PDF accessibili
      33. Nuova esperienza di creazione
      34. Cliente nel settore sanitario
    3. Configurazione dell’account
      1. Aggiungere un logo
      2. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      3. Aggiungere il nome dell’azienda
      4. Reindirizzamento URL post-accordo
    4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d’uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Riavviare il flusso di lavoro dell’accordo
      8. Rifiuto di firmare
      9. Consentire flussi di lavoro con timbri
      10. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      11. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      12. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      13. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      14. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      15. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
      16. Applica un ridimensionamento adattivo del disegno della firma
    5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Includere metadati per provider dell’identità
      5. Provider per la firma cloud con restrizioni
    6. Sigilli elettronici
    7. Identità digitale
      1. Gateway di identità digitale
      2. Criterio di verifica identità
    8. Impostazioni report
      1. Nuova esperienza per i report
      2. Impostazioni per report Classic
    9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
    10. Impostazioni di invio
      1. Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
      2. Richiedere il nome del destinatario all’invio
      3. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
      4. Ruoli destinatario consentiti
      5. Consentire e-Witnesses
      6. Gruppi di destinatari
      7. Cc
      8. Accesso dei destinatari agli accordi
      9. Campi obbligatori
      10. Creazione di documenti allegati
      11. Appiattisci i campi
      12. Modificare gli accordi
      13. Nome dell’accordo
      14. Lingue
      15. Messaggi privati
      16. Tipi di firma consentiti
      17. Promemoria
      18. Protezione con password di documenti firmati
      19. Invia notifica di invio accordo tramite
      20. Opzioni di identificazione firmatari
        1. Panoramica
        2. Password per firma
        3. Autenticazione basata su conoscenza
        4. Autenticazione tramite telefono
        5. Autenticazione tramite WhatsApp
        6. Password monouso tramite e-mail
        7. Autenticazione Acrobat Sign
        8. Firma digitale basata su cloud
        9. Documento di identità
        10. Report identità firmatario
      21. Protezione contenuti
      22. Abilitare transazioni Notarize
      23. Scadenza documento
      24. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
      25. Ordine di firma
      26. Liquid Mode
      27. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
      28. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
      29. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
    11. Modelli messaggio
    12. Impostazioni Bio-Pharma
      1. Panoramica
      2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
      3. Motivi di firma
    13. Integrazione flusso di lavoro
    14. Impostazioni autenticazione
    15. Integrazione per pagamenti
    16. Messaggi per firmatari
    17. Impostazioni SAML
      1. Configurazione SAML
      2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installare Okta
      4. Installare OneLogin
      5. Installare Oracle Identity Federation
    18. Governance dei dati
    19. Impostazioni marca temporale
    20. Archivio esterno
    21. Lingue account
    22. Impostazioni e-mail
      1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
      2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
      3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
      4. Personalizzare i campi A e Cc
      5. Abilitare le notifiche senza collegamento
      6. Personalizzare i modelli e-mail
    23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
    24. Configurare le opzioni per i destinatari
  4. Linee guida per i requisiti normativi
    1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Redigere un utente
      3. Redigere gli accordi di un utente    
    4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
    5. Clientela del settore sanitario
    6. Supporto IVES
    7. Accordi di “archiviazione”
    8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
  5. Download di accordi in modalità collettiva
  6. Richiedere il proprio dominio 
  7. Collegamenti Segnala abuso
  8. Requisiti di sistema e limitazioni
    1. Requisiti di sistema
    2. Limiti delle transazioni

Inviare, firmare e gestire gli accordi

  1. Opzioni destinatari
    1. Annullare un promemoria tramite e-mail
    2. Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
      1. Panoramica della pagina di firma elettronica
      2. Aprire per leggere l’accordo senza campi
      3. Rifiutare di firmare un accordo
      4. Delegare autorizzazioni di firma
      5. Riavviare l’accordo
      6. Scaricare un file PDF dell’accordo
      7. Visualizzare la cronologia dell’accordo
      8. Visualizzare i messaggi dell’accordo
      9. Convertire una firma elettronica in una manuale
      10. Convertire una firma da manuale a elettronica
      11. Aggiungere i campi modulo
      12. Cancellare i dati dai campi modulo
      13. Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
      14. Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
      15. Rivedere le note legali
      16. Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
  2. Inviare gli accordi  
    1. Pagina Invia (Composizione)
      1. Panoramica dei punti di riferimento e delle funzioni
      2. Selettore dei gruppi
      3. Aggiunta di file e modelli
      4. Nome accordo
      5. Messaggio globale
      6. Scadenza per completamento
      7. Promemoria
      8. Proteggere con password un PDF
      9. Tipo di firma
      10. Lingua del destinatario
      11. Ordine/flusso di firma dei destinatari
      12. Ruoli dei destinatari
      13. Autenticazione del destinatario
      14. Messaggio privato per il destinatario
      15. Accesso dei destinatari agli accordi
      16. Parti in Cc
      17. Controllo dell’identità
    2. Inviare un accordo solo a se stessi
    3. Inviare un accordo ad altri
    4. Firme manuali
    5. Ordine di firma del destinatario
    6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
      3. Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
  3. Authoring dei campi nei documenti
    1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
    2. Creare moduli e tag di testo
    3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
    4. Campi
      1. Tipi di campi
        1. Tipi di campi comuni
        2. Campi per firma elettronica
        3. Campo Iniziali
        4. Campo nome destinatario
        5. Campo e-mail destinatario
        6. Campo data della firma
        7. Campo di testo
        8. Campo data
        9. Campo numerico
        10. Casella di controllo
        11. Pulsante di scelta
        12. Menu a discesa
        13. Sovrapposizione collegamenti
        14. Campo di pagamento
        15. Allegati
        16. Timbro di partecipazione
        17. Numero transazione
        18. Immagine
        19. Azienda
        20. Titolo
        21. Timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalide dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati 
    5. Domande frequenti sull’authoring
  4. Firmare gli accordi
    1. Firmare gli accordi ricevuti
    2. Compila e firma
    3. Firma autonoma
  5. Gestire gli accordi
    1. Panoramica della pagina Gestisci
    2. Delegare gli accordi
    3. Sostituire i destinatari
    4. Limitare la visibilità del documento 
    5. Annullare un accordo 
    6. Creare nuovi promemoria
    7. Revisione dei promemoria
    8. Annullare un promemoria
    9. Accedere ai flussi Power Automate
    10. Altre azioni...
      1. Come funziona la ricerca
      2. Visualizzare un accordo
      3. Creare un modello da un accordo
      4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
      5. Caricare un accordo firmato
      6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
      7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
      8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
      9. Aggiungere una nota a un accordo
      10. Condividere un singolo accordo
      11. Annullare la condivisione di un accordo
      12. Scaricare un singolo accordo
      13. Scaricare i singoli file di un accordo
      14. Scaricare il report di audit di un accordo
      15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
  6. Report di audit
  7. Rapporti ed esportazioni di dati
    1. Panoramica
    2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
    3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
    4. Esportazioni di dati 
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Esportazione di dati da moduli web
      3. Modificare un’esportazione di dati
      4. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      5. Scaricare l’esportazione di dati
    5. Rinominare un report o un’esportazione
    6. Duplicare un report o un’esportazione
    7. Pianificare un report o un’esportazione
    8. Eliminare un report o un’esportazione
    9. Verificare l’utilizzo delle transazioni

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

  1. Moduli web 
    1. Creare un modulo web
    2. Modificare un modulo web
    3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
    4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
    5. Trovare l’URL o il codice script 
    6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
    7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
    8. Ridimensionare un modulo web
  2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
    1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
    2. Creare un modello libreria
    3. Modificare il nome di un modello libreria
    4. Modificare il tipo di un modello libreria
    5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
    6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
    7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
  3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
  4. Flussi di lavoro Power Automate 
    1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
    2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
    3. Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
    4. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
    5. Creare un nuovo flusso (esempi)
    6. Trigger utilizzati per i flussi
    7. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
    8. Gestire i flussi
    9. Modificare i flussi
    10. Condividere i flussi
    11. Disabilitare o abilitare i flussi
    12. Eliminare i flussi
    13. Modelli utili
      1. Solo per l’amministratore
        1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
        3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
        5. Salvare tutti i documenti completati in Box
      2. Archiviazione dell’accordo
        1. Salvare i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti completati in Dropbox
        5. Salvare i documenti completati in Box
      3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
        1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
        2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
      4. Estrazione di dati dall’accordo
        1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
      5. Notifiche per l’accordo
        1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
        2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
        3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
        4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
      6. Generazione degli accordi
        1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
        2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
        3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
  5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
    1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
    2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
    3. Modificare un flusso di lavoro di invio
    4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
    5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
  6. Condividere utenti e accordi
    1. Condividere un utente
    2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

  1.  Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign per Salesforce
  3. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
    2. Acrobat Sign per Outlook
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign per Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint 
  4. Altre integrazioni
    1. Acrobat Sign per ServiceNow
    2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign per Workday
    5. Acrobat Sign per NetSuite
    6. Acrobat Sign per VeevaVault
    7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
  5. Integrazioni gestite dai partner
  6. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

  1. API REST 
    1. Documentazione sui metodi
    2. SDK/Guida per gli sviluppatori
    3. Domande frequenti sulle API    
  2. Webhook 
    1. Panoramica del webhook
    2. Configurare un nuovo webhook
    3. Visualizzare o modificare un webhook
    4. Disattivare o riattivare un webhook
    5. Eliminare un webhook
    6. Certificati SSL bidirezionali
    7. Webhook nell’API
  3. Sandbox
    1. Panoramica della sandbox
    2. Collegare produzione e sandbox
    3. Tipi di risorse sandbox

Supporto e risoluzione dei problemi

  1. Risorse di Assistenza clienti 
  2. Risorse per Enterprise Customer Success 

Panoramica - Integrazione Notarize

Adobe Acrobat Sign ha stretto una collaborazione con Notarize, Inc. per fornire servizi di autenticazione online.

L’integrazione di Acrobat Sign con il servizio di autenticazione notarile online di Notarize Inc. è disponibile solo per l’utilizzo negli Stati Uniti con piani di servizio Business ed Enterprise.

Specifica dei requisiti di autenticazione per un partecipante durante la composizione di un nuovo accordo

Quando la funzione di autenticazione è abilitata per l’account Acrobat Sign, il mittente può selezionare Richiede la notarizzazione selezionando i puntini di sospensione sul lato destro del record del destinatario. 

L’opzione di autenticazione è disponibile solo per i destinatari con un ruolo di Firmatario .

Pagina Invia che evidenzia la configurazione del firmatario con Notarize

Nota:

L’opzione per includere altri metodi di autenticazione è ancora disponibile per verificare l’accesso degli utenti all’accordo prima della sessione di autenticazione ufficiale online.

Quando il mittente seleziona Avanti, vengono richieste ulteriori informazioni nella pagina dei dettagli dell’Autenticazione ufficiale:

Configurazione dei dettagli di Notarize

Specifica il servizio di autenticazione ufficiale

Le Opzioni del servizio di autenticazione disponibili per i mittenti si basano sulle transazioni Notarize abilitate per il mittente in base alle configurazioni definite dall’amministratore nelle Impostazioni di invio. Le opzioni di servizio di autenticazione ufficiale sono determinate dai diritti acquistati delle offerte Notarize ottenute direttamente da Notarize Inc.

Quando si utilizza il servizio di autenticazione ufficiale on-demand, è disponibile un’opzione per il mittente che consente di specificare che il pagamento per la transazione deve essere effettuato dal firmatario. Quando questa opzione è selezionata, al firmatario verrà richiesto da Notarize di effettuare il pagamento prima che il documento completato possa essere reso disponibile. La quota transazioni Notarize per Autenticazione ufficiale on demand associata all’account mittente non viene dedotta quando il firmatario paga Notarize, Inc. per la transazione.

  • Utilizzo dell’autenticazione ufficiale fornita dalla mia organizzazione: disponibile per i mittenti con accesso al servizio di autenticazione ufficiale interna di Notarize Inc. 

Facoltativamente, puoi includere l’indirizzo e-mail del notaio interno durante l’avvio delle richieste di autenticazione.

Conferma i file da autenticare

Consente ai mittenti di selezionare tutti o un sottoinsieme di documenti che necessitano dell’autenticazione.

Ulteriori opzioni di autenticazione

Consente ai mittenti di specificare facoltativamente una pianificazione della riunione e di aggiungere istruzioni al notaio.

Lo stato degli accordi può essere monitorato tramite la pagina Gestisci di Acrobat Sign. Una volta che i firmatari che richiedono l’autenticazione ufficiale hanno completato il passaggio di revisione precedente all’autenticazione e l’accordo non è più disponibile per l’autenticazione, lo stato dell’accordo diventa “Inviato per l’autenticazione ufficiale.”

Esperienza del destinatario 

  1. I destinatari del Firmatario dell’autenticazione ufficiale ricevono un messaggio e-mail che chiede loro di esaminare il contenuto dell’accordo e compilare tutti i campi a loro dedicati. Se è configurato un altro metodo di autenticazione, il destinatario deve soddisfare tale requisito di autenticazione prima di visualizzare il documento.

    Prima notifica e-mail

    Nota:

    I campi firma vengono soppressi in questa prima revisione del documento.

    Tutti gli altri tipi di campi sono disponibili per il destinatario.

    Una volta completata la compilazione di tutti i campi obbligatori, al destinatario viene richiesto di procedere con l’avvio del processo di autenticazione ufficiale tramite Notarize, Inc.

    Autenticare il piè di pagina per la fase di riempimento dei campi

    Nota:

    I passaggi 2-12 si svolgono sulla piattaforma Notarize. I dettagli riportati di seguito sono forniti da Notarize Inc. 

  2. Una seconda e-mail viene inviata al destinatario immediatamente da Notarize, Inc., indicando che dovrebbe iniziare una sessione di autenticazione.

    Nota:

    Le transazioni Notarize con più destinatari riceveranno l’e-mail da Notarize, Inc.dopo che tutti i destinatari hanno completato la revisione dell’accordo.

    Questo collegamento apre una sessione con il sistema Notarize. 

  3. Si apre una finestra con la pagina di destinazione Notarize.

    Il destinatario fa clic sul pulsante Esegui autenticazione e viene indirizzato a una schermata di input in cui viene richiesto di immettere le informazioni sul nome come appare nel relativo ID:

  4. Un’immagine dell’accordo viene visualizzata affinché il destinatario possa rivederla.

    Selezionando su Fine revisione, il destinatario passa alla fase successiva:

  5. Viene verificata la connettività audio e video e, quando richiesto, il destinatario deve consentire l’accesso:

  6. Una volta confermata la connessione, il destinatario deve:

    • Verificare il nome completo

    • Indicare la data di nascita

    • Indicare il codice fiscale

    • Fornire l’indirizzo di casa

  7. Al destinatario viene chiesto di convalidare la propria identità rispondendo a cinque domande in due minuti o meno.

    • Se il destinatario risponde in modo errato o impiega più di due minuti, il processo di convalida fallisce.
    • Al destinatario viene concessa un’ultima possibilità per rispondere ad altre cinque domande. Se il secondo tentativo non riesce, la sessione fallisce e il destinatario deve attendere 24 ore prima di poter riprovare.
  8. Dopo aver superato il processo di verifica delle cinque domande, al destinatario viene chiesto di fornire una foto di identificazione valida rilasciata da un ente pubblico.

    Il destinatario ha la possibilità di scattare immagini con un dispositivo mobile o utilizzare il browser Web e la relativa webcam:

    Dopo aver selezionato un metodo, al destinatario viene richiesto di dichiarare il tipo di documento di identità utilizzato.

    Al destinatario viene quindi richiesto di scattare immagini del documento: 

  9. Quando le immagini vengono raccolte, al destinatario viene chiesto di immettere il numero del documento insieme alle altre informazioni personali.

  10. Il destinatario viene quindi collegato a un Notaio in diretta. Il processo può richiedere uno o due minuti mentre il notaio viene contattato e accetta la sessione.

    Quando il notaio accetta la sessione, viene visualizzato il documento dell’accordo con i campi firma visibili. Il documento rimane bloccato fino a quando il notaio non è pronto a testimoniare la firma.

    Sia il notaio che il destinatario possono vedere il documento a vicenda, e durante la sessione è consentita la comunicazione verbale.

    Il notaio convalida i documenti e rilascia il documento che il destinatario deve firmare.

  11. Il destinatario seleziona uno stile di firma e lo applica al documento.

  12. Dopo che la firma è stata apposta, il notaio applica il timbro apposito e la sessione della firma viene completata correttamente.

  13. Una volta completata la transazione, riceverai una notifica da Acrobat Sign.

    Per gli utenti con un account Acrobat Sign, i documenti completati e l’audit trail possono essere scaricati dalla pagina Gestisci di Acrobat Sign   

    Nota:

    È possibile recuperare i singoli documenti autenticati dalla sezione allegati del file PDF unito.

Consumo di transazioni Notarize

Nota:

Questa sezione si applica solo ai clienti che hanno acquistato la quota delle transazioni Notarize.

Tenere traccia del volume disponibile:

Per monitorare il volume delle transazioni o dell’abbonamento Notarize disponibili per l’account:

  1. Passa a Impostazioni account > Impostazioni di invio > Abilita le seguenti transazioni con autenticazione ufficiale

  2. Fai clic sul collegamento Traccia utilizzo:

Pagina Impostazioni di invio con le informazioni Traccia utilizzo evidenziate

Una “transazione Notarize” ha luogo ogni volta che il Servizio di autenticazione viene usato per entrare in una riunione con un notaio in cui il notaio è in grado di completare un’autenticazione per almeno un firmatario. 

Una transazione Notarize può avere da uno a otto firmatari.  

Report di audit

Un evento di autenticazione riuscito viene registrato nel report di audit di Acrobat Sign con una sezione separata che include gli eventi durante l’autenticazione riportati da Notarize, Inc.

Report di audit per le transazioni Notarize

Il report allegato include solo le parti coinvolte (identificate per nome e indirizzo e-mail) e lo stato “pass/fail” dell’evento segnalato da Notarize Inc. Questo addendum fa parte del report di audit ed è eliminato dal sistema con qualsiasi altra azione che elimini il report di audit (GDPR, Conservazione).

Il percorso di verifica Notarize è inoltre disponibile in allegato a singoli documenti autenticati.

Configurazione

Disponibilità:

L’integrazione Notarize è disponibile solo per piani di licenza Acrobat Sign Solutions.

Ambito di configurazione:

La funzione deve essere attivata solo al livello di account.

È possibile accedere ai controlli di abilitazione passando a Impostazioni account > Impostazioni autenticazione

Pagina di abilitazione Notarize con la chiave API e il pulsante di abilitazione evidenziati

Quando l’integrazione è abilitata, sono disponibili controlli aggiuntivi definibili a livello di account o di gruppo.

Questi controlli regolano i servizi Notarize Inc disponibili per l’account.

Passa a Impostazioni account > Impostazioni di invio > Abilita le seguenti transazioni di autenticazione ufficiale

Le opzioni di controllo sono:

  • Servizio di autenticazione ufficiale on-demand di Notarize: consente l’elaborazione delle richieste di autenticazione da parte di agenti con il servizio Notarize.
  • Autenticazione ufficiale interna w/ con autenticazione del firmatario a più fattori: consente un’autenticazione ufficiale interna per elaborare le richieste di autenticazione. Questo metodo richiede al firmatario di superare l’autenticazione a più fattori (passaggi 6-9 dell’esperienza del destinatario).
  • Autenticazione ufficiale interna - Noto personalmente al notaio: consente all’autenticazione interna di elaborare le richieste di autenticazione senza richiedere l’autenticazione a più fattori.

Quando l’integrazione è abilitata, sono disponibili controlli aggiuntivi definibili a livello di account o di gruppo.

Questi controlli regolano i servizi Notarize Inc disponibili per l’account.

Passa a Impostazioni account > Impostazioni di invio > Abilita le seguenti transazioni di autenticazione ufficiale

Le opzioni di controllo sono:

  • Servizio di autenticazione ufficiale on-demand di Notarize: consente l’elaborazione delle richieste di autenticazione da parte di agenti con il servizio Notarize.
  • Autenticazione ufficiale interna w/ autenticazione del firmatario a più fattori : consente un’autenticazione ufficiale interna per elaborare le richieste di autenticazione. Questo metodo richiede al firmatario di superare l’autenticazione a più fattori (passaggi 6-9 dell’esperienza del destinatario).
  • Autenticazione ufficiale interna - Noto personalmente dal notaio: consente all’autenticazione interna di elaborare le richieste di autenticazione senza richiedere l’autenticazione a più fattori.
Pagina Impostazioni di invio con le impostazioni Notarize evidenziate

Nota:

Se le transazioni Notarize non sono visibili nella pagina Impostazioni di invio, verifica che le impostazioni a livello di account siano abilitate.

Integrazioni Acrobat Sign che supportano le transazioni Notarize

  • Integrazione con Microsoft
    • Word
    • PowerPoint
    • Teams
    • SharePoint
  • Acrobat Desktop

Limitazioni / Funzioni incompatibili

  • Localizzazione - solo per l’inglese americano
  • La funzione di integrazione Notarize non è disponibile per i Flussi di lavoro personalizzati, Firma autonoma e Moduli Web.
  • Le Firme digitali non sono supportate nelle transazioni che includono l’autenticazione notarile.
  • La Visibilità limitata dei documenti non è compatibile con l’autenticazione notarile e verrà ignorata se abilitata.
  • L’opzione per mantenere separati i documenti non è disponibile per gli accordi che vengono autenticati.
  • I Campi di pagamento non possono essere utilizzato per i partecipanti che richiedono autenticazione.
  • Lo stesso indirizzo e-mail non può essere utilizzato per due firmatari (scenario coniugale) in accordi che includono l’autenticazione ufficiale.
  • Più firmatari che richiedono autorizzazioni possono essere avviati da una singola transazione Acrobat Sign, ma tutti devono partecipare a una sessione di autenticazione simultanea sulla piattaforma Notarize.

Domande frequenti:

L’opzione Mantieni i documenti separati non è attualmente supportata con gli accordi che coinvolgono l’autenticazione. Tuttavia, singoli documenti autenticati possono essere recuperati dalla sezione allegati del file PDF unito.

Le transazioni nella pagina Impostazioni di invio vengono visualizzate in base alle autorizzazioni dell’organizzazione per i tipi di transazione Notarize.

Contatta il Supporto di Notarize Inc.

Nota:

Se sono presenti aggiornamenti per Notarize degli abbonamenti gestiti (ad esempio, per l’aggiunta di nuovi tipi di transazione, potresti dover riattivare l’integrazione tramite le impostazioni a livello di account per visualizzare i nuovi tipi di transazione gestita Notarize in Impostazioni di invio. Per riattivare l’integrazione, disattiva prima l’integrazione e quindi riattiva l’attivazione immettendo la chiave API Notarize.

No, i testimoni non possono essere specificati.

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