Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Per gli sviluppatori
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
- Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
- Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
- Impostazioni generali
- Livello e ID account
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scaricare documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Delega per utenti nel mio account
- Consentire la delega ai destinatari esterni
- Autorizzazione a firmare
- Autorizzazione a inviare
- Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
- Impostare un fuso orario predefinito
- Impostare un formato data predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Messaggi e assistenza nel prodotto
- PDF accessibili
- Nuova esperienza di creazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
- Aggiungere un logo
- Personalizzare nome host/URL dell’azienda
- Aggiungere il nome dell’azienda
- Reindirizzamento URL post-accordo
- Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Consentire ai destinatari di firmare
- I firmatari possono cambiare il nome
- Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
- Personalizzare le Condizioni d’uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavviare il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire flussi di lavoro con timbri
- Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
- Impostazioni report
- Nuova esperienza per i report
- Impostazioni per report Classic
- Impostazioni di protezione
- Impostazioni Single Sign-on
- Impostazioni Ricordami
- Criterio password di accesso
- Forza password di accesso
- Durata sessione Web
- Tipo cifratura PDF
- API
- Accesso a informazioni su utenti e gruppi
- Intervalli IP consentiti
- Condivisione account
- Permessi di condivisione account
- Controlli di condivisione accordi
- Verifica identità firmatario
- Password per firma accordo
- Forza password del documento
- Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
- Autenticazione tramite telefono
- Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
- Consentire estrazione pagina
- Scadenza del link del documento
- Caricare un certificato client per webhook/richiamata
- Marca temporale
- Impostazioni di invio
- Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Campi obbligatori
- Creazione di documenti allegati
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Nome dell’accordo
- Lingue
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Protezione con password di documenti firmati
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Abilitare transazioni Notarize
- Scadenza documento
- Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Controlli per flusso di lavoro personalizzato
- Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
- Reindirizzamento URL di conferma post-firma
- Modelli messaggio
- Impostazioni Bio-Pharma
- Integrazione flusso di lavoro
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Messaggi per firmatari
- Impostazioni SAML
- Configurazione SAML
- Installare Microsoft Active Directory Federation Service
- Installare Okta
- Installare OneLogin
- Installare Oracle Identity Federation
- Configurazione SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
- Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Download di accordi in modalità collettiva
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
- Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
- Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Riavviare l’accordo
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
- Inviare gli accordi
- Pagina Invia (Composizione)
- Panoramica dei punti di riferimento e delle funzioni
- Selettore dei gruppi
- Aggiunta di file e modelli
- Nome accordo
- Messaggio globale
- Scadenza per completamento
- Promemoria
- Proteggere con password un PDF
- Tipo di firma
- Lingua del destinatario
- Ordine/flusso di firma dei destinatari
- Ruoli dei destinatari
- Autenticazione del destinatario
- Messaggio privato per il destinatario
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Parti in Cc
- Controllo dell’identità
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo ad altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
- Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
- Pagina Invia (Composizione)
- Authoring dei campi nei documenti
- Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
- Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
- Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
- Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
- Panoramica
- Concedere agli utenti l’accesso al reporting
- Grafici del report
- Esportazioni di dati
- Rinominare un report o un’esportazione
- Duplicare un report o un’esportazione
- Pianificare un report o un’esportazione
- Eliminare un report o un’esportazione
- Verificare l’utilizzo delle transazioni
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
- Modelli riutilizzabili (Modelli libreria)
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
- Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
- Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
- Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
- Salvare i documenti completati in Google Drive
- Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
- Estrazione di dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
- Generazione degli accordi
- Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
- Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
- Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
- Sandbox
Supporto e risoluzione dei problemi
Tipi di risorse che possono essere copiati tra ambienti diversi
È possibile copiare diverse risorse dall’ambiente di produzione alla sandbox o viceversa. Questo è progettato per consentire il test degli oggetti esistenti nella sandbox e quindi promuoverli all’utilizzo in produzione quando il test è completato in modo soddisfacente.
Modelli
I dati delle colonne forniti nella sezione Modelli sono i seguenti:
- Titolo: fornisce il nome letterale del modello libreria.
- Nei modelli creati (o copiati) nell’ambiente sandbox, la stringa [DEMO USE ONLY] viene anteposta al nome del modello nella vista Gestisci.
- Nei modelli creati (o copiati) nell’ambiente sandbox, la stringa [DEMO USE ONLY] viene anteposta al nome del modello nella vista Gestisci.
- Stato: lo stato del modello può essere:
- Attivo: modelli attivi disponibili per l’invio ai destinatari o per essere allegati ai flussi di lavoro.
- Authoring: si tratta di un modello Bozza che non è stato completato al punto da poter essere inviato per la firma.
- Attivo: modelli attivi disponibili per l’invio ai destinatari o per essere allegati ai flussi di lavoro.
- Modalità condivisione: questo valore indica l’ambito del modello. Un modello può avere una sola modalità di condivisione:
- Account: la condivisione a livello di account indica che tutti gli utenti dell’account possono utilizzare il modello per accordi o flussi di lavoro.
- Gruppo: la condivisione a livello di gruppo indica che chiunque nel gruppo, a cui è associato il modello, potrà utilizzarlo per creare accordi o flussi di lavoro.
- Utente: la modalità di condivisione utente indica che solo l’utente che ha creato la risorsa vi può accedere. Solo il proprietario del modello potrà copiarlo.
- Se un utente diverso dal proprietario del modello tenta di copiare un modello in modalità di condivisione utente, viene attivato un messaggio di errore di tipo “Errore durante l’esecuzione della richiesta”.
- Se un utente diverso dal proprietario del modello tenta di copiare un modello in modalità di condivisione utente, viene attivato un messaggio di errore di tipo “Errore durante l’esecuzione della richiesta”.
- Account: la condivisione a livello di account indica che tutti gli utenti dell’account possono utilizzare il modello per accordi o flussi di lavoro.
- Tipi di modello: esistono due tipi di modello. È possibile fare riferimento a uno o a entrambi:
- Documento: file con contenuto visualizzabile a cui è applicato un livello per campi modulo. Questo tipo di documento viene utilizzato per i documenti statici con posizionamento dei campi definito.
- Livello campo modulo: livello per campi modulo privo del documento sottostante contenente il contenuto visualizzabile. Utilizzato quando il contenuto del documento è variabile, ma i requisiti dei campi sono costanti.
- Documento: file con contenuto visualizzabile a cui è applicato un livello per campi modulo. Questo tipo di documento viene utilizzato per i documenti statici con posizionamento dei campi definito.
Per i modelli libreria è possibile eseguire le seguenti azioni:
- Copia: questa azione copia nell’ambiente locale una versione del modello con lo stesso valore di nome.
- Copia con nome: questa azione consente all’amministratore di modificare il nome della risorsa quando viene copiata nell’ambiente locale.
Gruppo utente
I dati delle colonne forniti nella sezione Gruppi sono i seguenti:
- Nome: fornisce il nome letterale del gruppo.
- Predefinito: identifica se il gruppo è quello predefinito per l’account.
- True: questo valore identifica il gruppo predefinito dell’account.
- Deve essere presente solo ed esclusivamente un gruppo predefinito..
- False: tutti i gruppi che non sono identificati come gruppo predefinito.
- True: questo valore identifica il gruppo predefinito dell’account.
L’unica azione che può essere eseguita per un Gruppo è Copia.
Quando un gruppo viene copiato nell’altro ambiente, viene creato un nuovo gruppo con lo stesso valore Nome del gruppo copiato.
- Quando il gruppo viene copiato, non vengono importate né le impostazioni né gli utenti. Il gruppo sarà vuoto e configurato in modo da ereditare tutte le impostazioni a livello di account, come qualsiasi nuovo gruppo.
- La copia dei gruppi è disponibile per supportare altri oggetti che fanno riferimento ai gruppi (ad esempio: flussi di lavoro).
Moduli Web
I dati delle colonne forniti nella sezione Modulo Web sono i seguenti:
- Titolo: fornisce il nome letterale del modulo Web.
- I moduli Web creati (o copiati) nell’ambiente sandbox avranno la stringa [DEMO USE ONLY] anteposta al nome nella vista Gestisci.
- Stato: stato corrente del modulo Web:
- Attivo: l’URL del modulo Web è disponibile al pubblico e il modulo può essere firmato da un destinatario.
- Disabilitato: il modulo Web è disabilitato. L’URL reindirizzerà i destinatari oppure fornirà un messaggio finale a seconda di come è stato configurato il modulo Web al momento della disattivazione
- Attivo: l’URL del modulo Web è disponibile al pubblico e il modulo può essere firmato da un destinatario.
Si possono intraprendere le seguenti azioni:
- Copia: questa azione consente di copiare una versione del modulo Web nell’ambiente locale, con lo stesso valore di nome.
- Copia come: questa azione consente all’amministratore di modificare il nome del modulo Web quando questo viene copiato nell’ambiente locale
Flussi di lavoro personalizzati
I dati della colonna forniti nella sezione Flussi di lavoro sono i seguenti:
- Nome: fornisce il nome letterale del flusso di lavoro.
- Ambito: definisce l’ambito del flusso di lavoro in termini di accesso all’account.
- Gruppo: il flusso di lavoro è attualmente configurato per essere accessibile a un solo gruppo.
- Account: il flusso di lavoro è attualmente configurato per essere accessibile all’intero account.
- Gruppo: il flusso di lavoro è attualmente configurato per essere accessibile a un solo gruppo.
- Stato: stato di disponibilità corrente del flusso di lavoro.
- Attivo: flussi di lavoro attualmente disponibili per gli utenti nell’account.
- Bozza: lo stato Bozza viene utilizzato quando il flusso di lavoro non è stato impostato su Attivo.
- Ai flussi di lavoro disattivati viene applicato lo stato Bozza.
- Ai flussi di lavoro disattivati viene applicato lo stato Bozza.
Le azioni che possono essere intraprese sono le seguenti:
- Copia: copia il flusso di lavoro dall’ambiente remoto all’ambiente locale.
- Aggiorna automaticamente il flusso di lavoro se nell’ambiente locale è già presente lo stesso flusso di lavoro.
- Aggiorna automaticamente il flusso di lavoro se nell’ambiente locale è già presente lo stesso flusso di lavoro.
- Copia come: copia il flusso di lavoro dall’ambiente remoto e consente all’amministratore di rinominarlo.
Applicazioni API
I dati di colonna forniti nella sezione Applicazioni API sono:
- Nome visualizzato: fornisce il nome letterale visualizzato per l’applicazione.
- Dominio : definisce l’ambito di applicazione in termini di accesso all’account.
- CLIENTE: l’applicazione è configurata per avere accesso ai dati solo all’interno dell’account Acrobat Sign.
- PARTNER: l’applicazione è configurata per avere accesso a qualsiasi account Acrobat Sign autorizzato.
- CLIENTE: l’applicazione è configurata per avere accesso ai dati solo all’interno dell’account Acrobat Sign.
- Stato: stato corrente di disponibilità dell’applicazione.
- Attivo: applicazioni attualmente disponibili per gli utenti nell’account.
- Le applicazioni vengono create in stato Attivo.
- Le applicazioni vengono create in stato Attivo.
- Disabilitato: applicazioni non più disponibili.
- Attivo: applicazioni attualmente disponibili per gli utenti nell’account.
Le azioni che possono essere intraprese sono le seguenti:
- Copia: copia l’applicazione dall’ambiente remoto all’ambiente locale.
- Copia come: copia l’applicazione dall’ambiente remoto e consente all’amministratore di rinominarla.
Ricerca di risorse
Per impostazione predefinita, l’elenco delle risorse viene ordinato in base al valore Nome/Titolo.
Per facilitare la ricerca della risorsa desiderata, ogni sezione dispone di un campo Cerca che limita il set di dati esposto in base al campo Nome/Titolo del tipo di risorsa visualizzato:
Verranno restituite solo le risorse corrispondenti alla stringa.
- La stringa di ricerca non fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
- La stringa di ricerca può trovarsi ovunque nel nome/titolo, purché non sia interrotta da altro testo.
Risorse locali e remote
Quando un ambiente sandbox è collegato all’ambiente di produzione, nell’interfaccia Sandbox i due ambienti indipendenti sono definiti come locale o remoto.
- La sezione Locale contiene le risorse disponibili nell’ambiente in cui è stata eseguita l’autenticazione.
- Nella sezione Remoto vengono elencate le risorse nell’ambiente a cui si è connessi.
Nell’immagine seguente, è stata eseguita l’autenticazione all’ambiente Sandbox (nota il banner nella parte superiore della pagina) e la connessione all’ambiente Stage (Stage Sync). In questo caso, la sandbox è locale ed è possibile copiare le risorse dall’ambiente Stage remoto.
Attualmente la sanbox consente solo la copia di una risorsa nell’ambiente locale dall’ambiente remoto.
Gli amministratori possono autenticarsi in entrambi gli ambienti e, in tal caso, possono eseguire le azioni Copia in entrambe le direzioni.