Brugerhåndbog Annuller

Opret en brugerdefineret oprettelsesside ved hjælp af Tilpasset arbejdsforløb-designer

 

Adobe Acrobat Sign-guide

Nyheder

  1. Produktbemærkninger før udgivelse
  2. Produktbemærkninger
  3. Vigtige meddelelser

Kom godt i gang

  1. Vejledning til hurtig start for administratorer
  2. Vejledning til hurtig start for brugere
  3. For udviklere
  4. Bibliotek med videoselvstudier
  5. Ofte stillede spørgsmål

Administrer

  1. Oversigt over Admin Console
  2. Brugeradministration
    1. Tilføjelse af brugere
      1. Tilføj en bruger
      2. Opret brugere i massevis
      3. Tilføj brugere fra dit katalog
      4. Tilføj brugere fra MS Azure Active-katalog
    2. Opret funktionsfokuserede brugere
      1. Tekniske konti - API-drevet
      2. Tjenestekonti - manuelt styret
    3. Søg efter brugere med klargøringsfejl
    4. Skift navn/e-mailadresse
    5. Rediger en brugers gruppemedlemskab
    6. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
    7. Forfrem en bruger til en administratorrolle
    8. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
    9. Skift brugeridentitet
    10. Godkend brugere med MS Azure
    11. Godkend brugere med Google-føderation
    12. Produktprofiler
    13. Login-oplevelse 
  3. Konto-/gruppeindstillinger
    1. Oversigt over indstillinger
    2. Globale indstillinger
      1. Kontoniveau og ID
      2. Ny modtageroplevelse
      3. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
      4. Send i massevis
      5. Webformularer
      6. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
      7. Power Automate-arbejdsforløb
      8. Biblioteksdokumenter
      9. Indsaml formulardata med aftaler
      10. Begrænset dokumentsynlighed
      11. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale 
      12. Inkluder et link i mailen
      13. Medtag et billede i e-mailen
      14. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
      15. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
      16. Flet flere dokumenter sammen til ét
      17. Download individuelle dokumenter
      18. Upload et underskrevet dokument
      19. Delegering til brugere af min konto
      20. Tillad eksterne modtagere at delegere
      21. Tilladelse til at underskrive
      22. Tilladelse til at sende
      23. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
      24. Indstil en standardtidszone
      25. Indstil et standarddatoformat
      26. Brugere i flere grupper (UMG)
        1. Opgrader for at bruge UMG
      27. Tilladelser for gruppeadministratorer
      28. Udskift modtager
      29. Revisionsrapport
        1. Oversigt
        2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
        3. Medtag påmindelser
        4. Inkluder visningshændelser
        5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
      30. Fodnote om transaktion
      31. Beskeder og vejledning i produktet
      32. Tilgængelige PDF'er
      33. Ny oprettelsesoplevelse
      34. Sundhedsplejekunde
    3. Kontoopsætning
      1. Tilføj logo
      2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL 
      3. Tilføj firmanavn
      4. URL-omdirigering efter aftale
    4. Signaturindstillinger
      1. Velformaterede signaturer
      2. Tillad modtagere at underskrive ved
      3. Underskrivere kan ændre deres navn
      4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
      5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
      6. Naviger modtagere gennem formularfelter
      7. Genstart aftalearbejdsforløb
      8. Afvis at underskrive
      9. Tillad arbejdsforløb for stempler
      10. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
      11. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
      12. Vis meddelelser ved e-signering
      13. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
      14. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
      15. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
    5. Digitale signaturer
      1. Oversigt
      2. Download og underskriv med Acrobat
      3. Underskriv med cloudsignaturer
      4. Medtag metadata for identitetsudbydere
      5. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
    6. Elektroniske segl
    7. Digital identitet
      1. Gateway for digital identitet
      2. Politik for identitetskontrol
    8. Rapportindstillinger
      1. Ny rapportoplevelse
      2. Klassiske rapportindstillinger
    9. Sikkerhedsindstillinger
      1. Indstillinger for Single Sign-on
      2. Husk mig-indstillinger
      3. Politik for adgangskode til login
      4. Styrke af login-adgangskode
      5. Varighed af websession
      6. PDF-krypteringstype
      7. API
      8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
      9. Tilladte IP-områder
      10. Kontodeling
      11. Tilladelser til kontodeling
      12. Kontroller til aftaledeling
      13. Bekræftelse af underskrivers identitet
      14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
      15. Dokumentadgangskodens styrke
      16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
      17. Telefongodkendelse
      18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
      19. Tillad sideudtrækning
      20. Udløb af dokumentlink
      21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
      22. Tidsstempel
    10. Afsendelsesindstillinger
      1. Vis Send-siden efter login
      2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
      3. Lås navneværdier for kendte brugere
      4. Tilladte modtagerroller
      5. Tillad e-vidner
      6. Modtagergrupper
      7. CC'er
      8. Adgang til modtagerrapport
      9. Obligatoriske felter
      10. Vedhæftning af dokumenter
      11. Samkopiering af felter
      12. Rediger aftaler
      13. Aftalenavn
      14. Sprog
      15. Private beskeder
      16. Tilladte signaturtyper
      17. Påmindelser
      18. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
      19. Send aftalenotifikation via
      20. Muligheder for underskriveridentifikation
        1. Oversigt
        2. Adgangskode for underskriver
        3. Engangsadgangskode via e-mail
        4. Acrobat Sign-godkendelse
        5. Telefongodkendelse
        6. Cloudbaseret digital signatur
        7. Vidensbaseret godkendelse
        8. Id-kort
        9. Rapporter om underskriveridentitet
      21. Indholdsbeskyttelse
      22. Aktivér Notarize-transaktioner
      23. Dokumentudløb
      24. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
      25. Rækkefølge for underskrivelse
      26. Liquid-tilstand
      27. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
      28. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
      29. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
    11. Beskedskabeloner
    12. Indstillinger for biomedicin
      1. Oversigt
      2. Gennemtving identitetsgodkendelse
      3. Årsager til underskrivelse
    13. Arbejdsforløbintegration
    14. Notariseringsindstillinger
    15. Integration af betalinger
    16. Underskrivermeddelelser
    17. SAML-indstillinger
      1. SAML-konfiguration
      2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installer Okta
      4. Installer OneLogin
      5. Installer Oracle Identity Federation
    18. Dataforvaltning
    19. Tidsstempelindstillinger
    20. Eksternt arkiv
    21. Kontosprog
    22. E-mailindstillinger
      1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
      2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
      3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
      4. Tilpas til- og cc-felter
      5. Aktivér notifikationer uden links
      6. Tilpas mailskabeloner
    23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
    24. Konfigurer indstillinger for modtagere
  4. Vejledning om forskriftsmæssige krav
    1. Hjælp til handicappede
      1. Overholdelse af tilgængelighed
      2. Opret tilgængelige formularer med Acrobat til computer
      3. Opret tilgængelige AcroForms
    2. HIPAA
    3. Persondataforordning
      1. GDPR-oversigt
      2. Bortrediger en bruger
      3. Bortrediger en brugers aftaler    
    4. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspakke
      2. 21 CFR og EudraLex bilag 11-håndbog
      3. Analyse af delt ansvar
    5. Kunder i sundhedssektoren
    6. IVES-understøttelse
    7. "Lagring" af aftaler
    8. EU/UK-overvejelser
      1. Grænseoverskridende transaktioner EU/UK og eIDAS
      2. HMLR-krav for elektronisk underskrevne dokumenter
      3. Indvirkningen af Brexit på lovgivningen om e-signaturer i Storbritannien
  5. Download aftaler i massevis
  6. Gør krav på dit domæne 
  7. Rapportér misbrug-links

Send, underskriv og administrer aftaler

  1. Modtagerindstillinger
    1. Annuller en mailpåmindelse
    2. Indstillinger på e-underskrivelsessiden
      1. Oversigt over e-underskrivelsessiden
      2. Åbn for at læse aftalen uden felter
      3. Afvis at underskrive en aftale
      4. Deleger underskrivelsesautoritet
      5. Genstart aftalen
      6. Download en PDF af aftalen
      7. Se aftalens historik
      8. Vis aftalemeddelelserne
      9. Konvertér fra elektronisk til håndskreven signatur
      10. Konvertér fra håndskreven til elektronisk signatur 
      11. Naviger formularfelterne
      12. Ryd dataene fra formularfelterne
      13. Forstørrelse og navigation på e-underskrivelsesside
      14. Skift det sprog, der bruges i aftaleværktøjerne og -oplysningerne
      15. Gennemse de juridiske meddelelser
      16. Juster Acrobat Sign-cookieindstillinger
  2. Send aftaler  
    1. Send (opret)-side
      1. Oversigt over milepæle og funktioner
      2. Gruppevælger
      3. Tilføjelse af filer og skabeloner
      4. Aftalenavn
      5. Global meddelelse
      6. Deadline for udfyldelse
      7. Påmindelser
      8. Adgangskodebeskyt PDF'en
      9. Signaturtype
      10. Landestandard for modtageren
      11. Rækkefølge/forløb for modtagersignatur
      12. Modtagerroller
      13. Modtagergodkendelse
      14. Privat besked til modtageren
      15. Adgang til modtageraftale
      16. Cc-parter
      17. Identitetstjek
    2. Send en aftale kun til dig selv
    3. Send en aftale til andre
    4. Håndskrevne underskrifter
    5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
    6. Send i massevis
      1. Oversigt over funktionen Send i massevis
      2. Send i massevis – konfiguration af en overordnet skabelon
      3. Send i massevis – konfiguration af CSV-filen
      4. Annuller en Send i massevis-transaktion
      5. Tilføj påmindelser om at sende i massevis
      6. Rapportering for Send i massevis
  3. Oprettelse af felter i dokumenter
    1. Oprettelsesmiljø i appen
      1. Automatisk feltregistrering
      2. Træk og slip felter ved hjælp af oprettelsesmiljøet
      3. Tildel formularfelter til modtagere
      4. Rollen Forudfyld
      5. Anvend felter med en genanvendelig feltskabelon
      6. Overfør felter til en ny biblioteksskabelon
      7. Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler
    2. Opret formularer med teksttags
    3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
      1. AcroForm-oprettelse
      2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
    4. Felter
      1. Felttyper
        1. Almindelige felttyper
        2. Billeder i tekst
        3. Stempelbilleder
      2. Udseende af feltindhold
      3. Feltvalideringer
      4. Værdier for maskerede felter
      5. Indstilling af vis/skjul betingelser
      6. Beregnede felter 
    5. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
  4. Underskriv aftaler
    1. Underskriv aftaler, der er sendt til dig
    2. Udfyld og underskriv
    3. Selvunderskrivelse
  5. Administrer aftaler
    1. Administrer sideoversigt
    2. Deleger aftaler
    3. Udskift modtagere
    4. Begræns dokumentsynlighed 
    5. Annuller en aftale 
    6. Opret nye påmindelser
    7. Gennemgå påmindelser
    8. Annuller en påmindelse
    9. Få adgang til Power Automate-forløb
    10. Flere handlinger ...
      1. Sådan fungerer søgning
      2. Se en aftale
      3. Opret en skabelon fra en aftale
      4. Skjul/vis aftaler fra visning
      5. Upload en underskrevet aftale
      6. Rediger en sendt aftales filer og felter
      7. Rediger en modtagers godkendelsesmetode
      8. Tilføj eller rediger en udløbsdato
      9. Føj en note til aftalen
      10. Del en individuel aftale
      11. Annuller deling af en aftale
      12. Download en individuel aftale
      13. Download de enkelte filer i en aftale
      14. Download revisionsrapporten for en aftale
      15. Download feltindholdet af en aftale
  6. Revisionsrapport
  7. Rapportering og dataeksport
    1. Oversigt
    2. Giv brugere adgang til rapportering
    3. Rapportdiagrammer
      1. Opret en ny rapport
      2. Aftalerapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Indstillinger for aktivitetsrapport
      5. Rediger en rapport
    4. Dataeksporter 
      1. Sådan oprettes en ny dataeksport
      2. Eksport af webformulardata
      3. Rediger en dataeksport
      4. Opdater dataeksportindholdet
      5. Download dataeksporten
    5. Omdøb en rapport/eksport
    6. Dubler en rapport/eksport
    7. Planlæg en rapport/eksport
    8. Slet en rapport/eksport
    9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

  1. Webformularer 
    1. Opret en webformular
    2. Rediger en webformular
    3. Deaktiver/aktivér en webformular
    4. Skjul/vis en webformular
    5. Find URL'en eller scriptkoden 
    6. Forudfyld webformularfelter med URL-parametre
    7. Gem en webformular og færdiggør den senere
    8. Ændr størrelsen på en webformular
  2. Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner) 
    1. Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
    2. Opret en biblioteksskabelon
    3. Skift en biblioteksskabelons navn
    4. Skift en biblioteksskabelons type
    5. Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
    6. Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
    7. Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
  3. Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
  4. Power Automate-arbejdsforløb 
    1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
    2. Aktivér Power Automate-integrationen
    3. Kontekstintegrerede handlinger på siden Administrer
    4. Spor Power Automate-brug
    5. Opret et nyt forløb (eksempler)
    6. Udløsere, der bruges til forløb
    7. Import af forløb uden for Acrobat Sign
    8. Administrer forløb
    9. Rediger forløb
    10. Del forløb
    11. Deaktivere eller aktivere forløb
    12. Slet forløb
    13. Nyttige skabeloner
      1. Kun administrator
        1. Gem alle fuldførte dokumenter i SharePoint
        2. Gem alle fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drev
        4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
        5. Gem alle fuldførte dokumenter i Box
      2. Aftalearkivering
        1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
        2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
        4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
        5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
      3. Arkivering af webformularaftaler
        1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
        2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
        4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
      4. Udtrækning af aftaledata
        1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
      5. Aftalenotifikationer
        1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
        2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
        3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
        4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
      6. Aftalegenerering
        1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
        2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
        3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
  5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
    1. Overblik over arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
    2. Oprettelse af et nyt arbejdsforløb for afsendelse
    3. Rediger et Send-arbejdsforløb
    4. Aktivér eller deaktiver et arbejdsforløb for afsendelse
    5. Send en aftale med et arbejdsforløb for afsendelse
  6. Del brugere og aftaler
    1. Del en bruger
    2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

  1.  Oversigt over Acrobat Sign-integrationer 
  2. Acrobat Sign til Salesforce
  3. Acrobat Sign til Microsoft
    1. Acrobat Sign til Microsoft 365
    2. Acrobat Sign til Outlook
    3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign til Teams
    5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
    7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
  4. Andre integrationer
    1. Acrobat Sign til ServiceNow
    2. Acrobat Sign til HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign til Workday
    5. Acrobat Sign til NetSuite
    6. Acrobat Sign til VeevaVault
    7. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
  5. Partneradministrerede integrationer
  6. Sådan oprettes en integrationsnøgle

Acrobat Sign-udvikler

  1. REST API'er 
    1. Metodedokumentation
    2. SDK/Udviklervejledning
    3. API OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL    
  2. Webhooks 
    1. Oversigt over Webhook
    2. Konfigurer en ny webhook
    3. Vis eller rediger en webhook
    4. Deaktiver eller genaktiver en webhook
    5. Slet en webhook
    6. Tovejs SSL-certifikater
    7. Webhooks i API'en
  3. Sandkasse
    1. Sandkasseoversigt
    2. Tilknyt din produktion og Sandkasse
    3. Aktivtyper i Sandkasse

Support og fejlfinding

  1. Ressourcer til kundesupport 
  2. Ressourcer til kundesucces for virksomheder 

Design en brugerdefineret oprettelsesside med Custom Workflow Designer.

I virksomhedskonti kan alle brugere oprette brugerdefinerede oprettelsessider ved hjælp af Custom Workflow Designer, hvis det er aktiveret.

Brugerdefinerede oprettelsessider kan variere fra en enkel, personlig oprettelsesskabelon – herunder signaturdetaljer, udløbstider, personlige meddelelser osv. – til komplekse hybride arbejdsforløb med flere signaturer, der sikrer streng overholdelse af virksomhedspolitikker.

  • Kontoadministratorer kan oprette arbejdsforløb for hele kontoen eller specifikke grupper.
  • Gruppeadministratorer kan oprette arbejdsforløb for deres tildelte grupper.
  • Brugere med de korrekte tilladelser kan oprette og dele personlige arbejdsforløb med deres grupper.

Sådan får du adgang til Custom Workflow Designer:

  1. Gå til fanen Arbejdsforløb i den øverste navigationslinje.
  2. Vælg Brugerdefinerede arbejdsforløb i menuen til venstre for at få vist tilgængelige arbejdsforløb.
  3. Vælg Opret arbejdsforløb for at starte konfigurationen af et ny arbejdsforløb.
Listen Brugerdefineret arbejdsforløb med knappen Opret arbejdsforløb fremhævet.

Når du åbner et nyt arbejdsforløb, vises overskriften Workflow Designer under logoet.

Øverst på siden finder du flere indikatorer og kontrolelementer:

  1. Statusindikator – viser arbejdsforløbets aktuelle tilstand:
    • Kladde/Inaktiv – mærket som "Kladde".
    • Aktiv – mærket som "Aktiv".
  2. Navn på arbejdsforløb – viser navnet på arbejdsforløbet (f.eks. Nyt arbejdsforløb).
  3. Klon arbejdsforløb – opretter en kopi af arbejdsforløbet med et nyt navn.
  4. Slet arbejdsforløb – fjerner arbejdsforløbet fra kontoen.
  5. Luk – lukker arbejdsforløbet. Der vises en meddelelse, hvis der er ikke-gemte ændringer.
  6. Gem – gemmer alle ændringer.
  7. Aktivér/deaktiver – skifter arbejdsforløbets status:
    • Aktiveret – arbejdsforløbet er markeret som "Aktiv" og tilgængeligt for tildelte brugere, grupper eller organisationen.
    • Deaktiveret – arbejdsforløbet forbliver i statussen "Kladde" og er kun tilgængeligt for ejeren eller administratoren.
Workflow Designer-hovedskinne med handlingerne nummereret

Oprettelse af et arbejdsforløb omfatter konfiguration af følgende oplysninger:

  • Oplysninger om arbejdsforløb – navngiv arbejdsforløbet, tilføj brugerdefinerede instruktioner til afsendere, og tildel tilladelser.
  • Oplysninger om aftale – tilpas, hvordan aftaleoplysninger vises på den brugerdefinerede oprettelsesside .
  • Modtagere – definer underskrivelsesrækkefølgen ved at tilføje underskrivere og andre modtagertyper.
  • Mails – angiv mailbeskeder for forskellige deltagere på hvert trin i underskrivelsesprocessen.
  • Dokumenter – angiv, hvilke dokumenter der skal inkluderes i arbejdsforløbet.
  • Inputfelter for afsender – tilføj felter, så afsendere kan angive oplysninger, før de sender en aftale. Dette input flettes ind i aftalen, før det når underskrivere og godkendere.

Alt, hvad der er konfigureret i Workflow Designer, hjælper med at automatisere den brugerdefinerede oprettelsesside , så afsendernes manuelle input reduceres. Obligatoriske felter er markeret med en stjerne (*), mens valgfrie felter kan tilpasses eller efterlades tomme.

Målet er at forudfylde så mange oplysninger som muligt, så afsendelsesprocessen bliver hurtigere, nemmere og mindre fejlbehæftet.

Bemærk:

De indstillinger og egenskaber, der er defineret i et brugerdefineret arbejdsforløb, tilsidesætter alle indstillinger på gruppe-/kontoniveau. Det gælder for alle konfigurerbare elementer af arbejdsforløbet.

Hvis en indstilling på gruppeniveau for dokumentudløb f.eks. er fem dage, men arbejdsforløbsskabelonen definerer en frist på tre dage, udløber aftalen om tre dage.

Når Workflow Designer åbnes, vises panelet Oplysninger om arbejdsforløb:

Custom Workflow Designer, der viser fanen Oplysninger om arbejdsforløb

På siden Oplysninger om arbejdsforløb skal du angive følgende oplysninger:

  • Navn på arbejdsforløb – Angiv et unikt navn for dit arbejdsforløb.
  • Hvem kan bruge dette arbejdsforløb – Angiver, hvem der kan bruge arbejdsforløbet.
  • Instruktioner til afsender - Tilføj vejledning på skærmen til afsendere, der bruger arbejdsforløbet.

Disse indstillinger definerer, hvordan arbejdsforløbet repræsenteres i menuerne og brugergrænsefladen, giver adgang til den bruger eller gruppe, der skal kunne bruge det, og inkluderer muligheden for at gøre instruktioner til afsenderen tydeligere, hvis det er nødvendigt.

Definition af arbejdsforløbets navn

Arbejdsforløbets navn bruges i grænsefladen Acrobat Sign til at identificere arbejdsforløbsskabelonen. Den vises på følgende områder:

  • Når du vælger et arbejdsforløb på en liste.
  • På listen Brugerdefineret arbejdsforløb .
  • Når du bruger filteret Arbejdsforløb i Rapporter og Dataeksport.

Arbejdsforløbets navn vises aldrig til modtagere, så du kan bruge det til versionering, serviceniveauer eller enhver anden klassifikation, der er relevant for din organisation.

Eksempler på arbejdsforløbets navn i biblioteksvælgeren og listen over arbejdsforløb.

Konfiguration Hvem kan bruge dette arbejdsforløb

Hvem kan bruge denne arbejdsgang indstillingen bestemmer, hvilke brugere der kan få adgang til og bruge arbejdsgangen. De almindelige muligheder omfatter:

  • Kun mig – Arbejdsforløbet er kun tilgængeligt for skaberen.

    • Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis brugerdefineret arbejdsforløb-adgang er givet til alle brugere.
    • Brugere i flere grupper kan vælge, hvilken gruppe arbejdsforløbet skal tildeles.
  • Valgt gruppe – Giver adgang til en bestemt gruppe valgt fra en rulleliste.

    • Brugere i flere grupper kan oprette arbejdsforløb for enhver gruppe, de tilhører.
    • Arbejdsforløb er bundet til en enkelt gruppe; gruppevælgeren undertrykkes fra siden Skriv .
    • For at dele en arbejdsgang med flere grupper skal du først fuldføre testen og derefter klone arbejdsforløbet for hver gruppe, der har brug for adgang.
    • Gruppemedlemmer kan bruge arbejdsforløbet, og hvis brugerdefineret arbejdsforløb-adgang er givet til alle brugere, kan de klone og ændre arbejdsforløbet til deres eget brug.
    • Gruppeadministratorer kan redigere arbejdsforløb, der er delt i deres gruppe. Kontoadministratorer kan redigere arbejdsforløb, der deles på tværs af alle grupper.
  • Enhver bruger i min organisation – Arbejdsforløbet er tilgængelig for alle brugere på Acrobat Sign-kontoen.

    • Arbejdsforløb på kontoniveau kan sendes fra enhver gruppe, som afsenderen tilhører.
    • Administratorer på kontoniveau kan redigere alle arbejdsforløb, der deles på kontoniveau.

Vælg den passende indstilling baseret på, hvor bredt arbejdsforløbet skal deles.

foo

Arbejdsforløb-vælgeren organiserer arbejdsforløbet i tre mapper baseret på adgangsindstillinger. Disse mapper er:

  1. Kun mig – Viser arbejdsforløbet, som brugeren har oprettet til personlig brug.
  2. Min gruppe – Indeholder arbejdsforløb, der er tilgængelige for brugerens tildelte gruppe. Hvis brugeren har medlemskab i flere grupper, vil de se alle de tildelte arbejdsforløb på gruppeniveau.
  3. Organisation – Inkluderer arbejdsforløb, der er tilgængelige for alle Acrobat Sign-kontoens brugere.

Hvis en bruger ikke har nogen arbejdsforløb i en bestemt mappe, vil mappen ikke blive vist, så grænsefladen holdes ren og overskuelig.

Biblioteksvælgeren viser de tre mapper til arbejdsforløb.

 Angiv instruktioner på den brugerdefinerede oprettelsesside

Nye og komplekse processer kan muligvis drage fordel af nogle instruktioner, der er integreret på Opret siden.

Du kan formatere instruktioner ved hjælp af følgende HTML-tags og -attributter:

  • Tekstformatering: <p>, <br>, <b>, <i>, <u>
  • Lister: <ul> (usorteret liste), <ol> (sorteret liste), <li> (listeelement)
  • Billeder: <img src="fully qualified path">
  • Links: <a href="fully qualified path">

Stierne skal være eksplicit tilladt, hvis du medtager attributterne src eller href i billed- eller linktagsene. Send venligst URL'erne til Kundesupportteamet til godkendelse.

foo

Instruktionerne vises øverst på den brugerdefinerede Opret side. Brugere kan udvide eller skjule instruktionerne ved hjælp af knappen Mere/Mindre.

Disse instruktioner er kun synlige på den brugerdefinerede Opret side og vises aldrig til modtagere.

foo

Definition af aftaleoplysninger for den brugertilpassede side Opret

Når du konfigurerer Aftaleoplysninger, så angiv de detaljer, der skal udfyldes på siden Opret, når arbejdsforløbet bruges.

Aftaleoplysninger

  • Aftalenavn – Angiv et navn for aftalen. Det vises på siden Administration og i e-mailoverskriften Underskriv venligst/godkend venligst.
  • Besked – Angiv en besked til modtagerne. Dette vises på siden Opret.

Indstillinger for CC (Carbon Copy).

  • CC – Angiv CC-modtagernes mailadresser. Adskil flere adresser med komma ( , ) eller semikolon ( ; ).
  • Minimum – Angiv det mindste antal tilladte CC-mailadresser.
  • Maksimum – Angiv det maksimalt tilladte antal CC-mailadresser.
  • Redigerbar – Aktivér denne indstilling, hvis afsendere skal kunne redigere CC-adresser på siden Opret.

Modtagers sprog

  • Indstillingen bestemmer, om sprogvælgeren er tilgængelig på siden Opret og indstiller standardmodtagersproget.
    • Vis ikke sprogvælger – Standardmodtagersprog som defineret på gruppeniveau anvendes.

Indstillinger for afsendelse

  • Angiv adgangskode for at åbne downloadede PDF-filer – Giver afsenderen mulighed for at angive en adgangskode til en downloadet PDF.
    • Påkrævet – Hvis det er aktiveret, skal afsendere angive en adgangskode, og indstillingen kan ikke slås fra på siden Opret.
  • Afslutningsfrist – Aktiverer muligheden for at indstille en frist for afslutning på siden Opret.
    • Dage til at fuldføre aftalen – Definerer standardantallet af dage, modtagerne har til at gennemføre underskrivelsen. Værdien kan altid redigeres på siden Opret.
  • Tillad oprettelse af dokumenter før afsendelse – Lader afsendere ændre formularfelter i oprettelsesmiljøet ved brug af indstillingen Forhåndsvisning og tilføj signaturfelter.
    • Aktivér oprettelse som standard – Aktiverer automatisk Forhåndsvisning og tilføj signaturfelter på siden Opret.

Vælg de relevante indstillinger for at strømline afsendelsesprocessen og samtidigt bevare fleksibiliteten for afsendere.

Den brugerdefinerede Workflow Designer, der viser fanen Aftaleoplysninger

Tip:

 Redigering af feltetiketter

Bemærk, at nogle feltetiketter kan redigeres, som angivet af blyantsikonet.

  • Vælg blyantsikonet for at indtaste en brugerdefineret etiket, der vises på siden Opret side, når arbejdsforløbet bruges.
  • Det giver dig mulighed for at omdøbe felter, så de stemmer overens med intern terminologi, brugerne er fortrolige med.
  • Brugerdefinerede etiketter har en grænse på 100 tegn, så du kan inkludere korte anvisninger, hvis det er nødvendigt.
  • Vælg tilbage-ikonet for at gå tilbage til den oprindelige etiket .

Aftalenavn kan f.eks. omdøbes til Kontraktnavn:

Klik på Modtagere til venstre for at gå til afsnittet Routing af modtagere

Custom Workflow Designer, der viser fanen Modtagere

I sektionen Distribution af modtagere kan du angive modtagerne og afsendelsesrækkefølgen som ønsket. Du kan oprette meget komplekse arbejdsforløb med seriel, parallel, hybrid eller indlejret distribution.  Følgende anvisninger fremhæver den funktionalitet, der er tilgængelig for Routing af modtagere.

  • Sådan tilføjer du en anden modtager før eller efter en eksisterende modtager:
    • Klik på tilføjelsesikonet .
    • Vælg den rolle, du vil bruge (alle roller, der er aktiveret for kontoen, vil være tilgængelige).

 

  • Du kan angive en parallel gren ved at klikke på tilføjelsesikonet over en modtager og vælge Parallelle grene
Panelet Tilføjelse af modtager viser indstillingen for parallel gren

 

  • Du kan slette en modtager ved at holde markøren over modtagerboblen og klikke på sletteikonet .
En modtager i signaturforløbet med ikonet Slet markeret

 

  • Du kan tilpasse en modtager ved at holde markøren over boblen og klikke på redigerings-ikonet .
En modtager i signaturforløbet med ikonet Rediger fremhævet og modtagerprofilen vist

Når du redigerer en modtager, kan du konfigurere følgende:

  • Modtageretiket – tilpas etiketten til modtageren. Skift eksempelvis modtagerens standardetiket til Køber. 
    • Modtagernes labels skal være entydige i et workflow.
  • Modtager – angiv modtagerens standardmailadresse.
  • Tilføj modtagergruppe - Vælg denne knap for at tilføje en genanvendelig modtagergruppe fra listen over modtagergrupper, der er tilgængelige for dig.
  • Markér som modtagergruppe - Når dette er markeret, oprettes en modtagergruppe fra de mailadresser, der er angivet i feltet Modtager i stedet for en standard modtagerpost. Modtagergruppen kan efterlades tom eller udfyldes med én eller flere mailadresser fra feltet E-mail (kommaseparerede).
  • Denne modtager er afsenderen– hvis markeret indsættes afsenderen som modtageren.
  • Obligatorisk – aktivér denne indstilling, hvis der skal kræves en signatur fra modtageren.
  • Redigerbar – aktivér denne indstilling for at give afsenderen mulighed for at opdatere denne modtagers mailadresse på siden Send.
  • Tilføj Privat besked– vælg denne indstilling for at sende en privat besked til modtageren. Private beskeder indsættes i modtagerens mail (ud over den globale besked) og på e-underskrivelsessiden.
  • Rolle– opdater modtagerens rolle (underskriver, godkender, formularudfylder osv.).
  • Bekræftelse af identitet – vælg, hvilken type identitetsbekræftelse der skal gælde for underskriveren. Kun de aktiverede indstillinger vil være synlige.
    • Enkeltfaktorgodkendelser: ingen (mail), Acrobat Sign, engangsadgangskode til mail.
    • Tofaktorgodkendelser: telefon, KBA, adgangskode og id-kort.

Husk at klikke på Gem for at gemme udførte modtagerkonfigurationer.

Nedenfor er et eksempel på oplysninger omModtager og en distribution, hvor etiketterne for begge underskrivere (køber og medunderskriver) og for de interne modtagere (salgschefens og chefens godkendelse) er blevet tilpasset. 

Et eksempel på et modtagerforløb, der viser to kundeunderskrivere i et parallelt forløb og to interne underskrivere i en sekventiel proces.

Klik på Mails i venstre skinne for at gå til sektionen Mails.

I sektionen Mails kan du styre, hvilke notifikationer der sendes under signatur- og godkendelsesprocessen, baseret på bestemte hændelser.

Du kan f.eks. angive, at der sendes notifikationer til modtagere og cc-modtagere, når en aftale annulleres.

Custom Workflow Designer, der viser fanen Mails

  • Markér afkrydsningsfelterne for de hændelser, der skal udløse en mailmeddelelse, og vælg derefterGem for at anvende konfigurationen.
  • Klik på Dokumenter i venstre skinne for at gå til sektionen Dokumenter.

    Custom Workflow Designer, der viser fanen Dokumenter

    I sektionen Dokumenterkan du definere, hvordan dokumenter vedhæftes og administreres i arbejdsforløbet.

    • Dokumenttitel – skriv en titel til dokumentet. Denne titel vises i sektionen Dokumenter på siden Opret .
    • Filer – klik på ikonet Tilføj filer for at vedhæfte et dokument fra dit Acrobat Sign-skabelonsbibliotek. Dokumentet medtages automatisk, når arbejdsforløbet bruges.
      • Hvis der ikke er valgt nogen fil, er det obligatorisk for afsenderen at uploade en fil, når aftalen sendes.
      • Hvis et dokument er markeret som Påkrævet, vil den altid være vedhæftet, når arbejdsforløbet starter.
      • Slet fil – for at fjerne en vedhæftet fil skal du trykke på ikonet (X) ved siden af filnavnet.
    • Dokumentnavn – indtast et relevant navn, så afsenderen kan identificere dokumentet. Standardnavnet er baseret på den uploadede fil, men kan redigeres.
    • Påkrævet – angiv, om dokumentet skal indgå i aftalen.
    • Tilføj dokument – vælg Tilføj dokument for at inkludere yderligere filer. Hvert dokument skal have en unik titel.
    • Slet række – for at fjerne et dokument skal du trykke på ikonet (X) i den tilsvarende række.
    Bemærk:

    Når du vedhæfter en Acrobat Sign-biblioteksskabelon til et arbejdsforløb, kan brugere kun få adgang til skabeloner, der opfylder følgende kriterier:

    • Ejes af afsenderen personligt.
    • Tildelt til samme gruppe som arbejdsforløbet.
    • Tildelt til organisationen (skabeloner på kontoniveau), som nedarves af alle grupper.

    Denne begrænsning eksisterer, fordi arbejdsforløb har et én-til-én forhold til grupper, hvilket betyder, at de er bundet til en enkelt gruppe ad gangen.

    Det adskiller sig fra, hvordan brugere med medlemskaber i flere grupper (én-til-mange) oplever skabelonsbiblioteket. Disse brugere kan se alle skabeloner knyttet til hver gruppe, de tilhører. Arbejdsforløb forbliver dog begrænset i omfang og viser kun skabeloner relateret til deres tildelte gruppe.

    Nedenfor er et eksempel på en konfigureret sektion for Dokumenter:

    Fanen Dokumenter viser fire konfigurerede filer, der kan vedhæftes.

    Klik på Inputfelter for afsender i venstre skinne for at gå til sektionen Inputfelter for afsender.

    Disse inputfelter er knyttet til formularfelter i de vedhæftede dokumenter – uanset om de er foruddefineret i arbejdsforløbet eller uploadet af afsenderen.

    Afsendere kan bruge disse felter til at forudfylde oplysninger, før de sender aftalen til modtagerne.

    Custom Workflow Designer, der viser Inputfelter for afsender

    I panelet Inputfelter for afsender skal du vælge Tilføj felt for hvert felt, som afsenderen skal gennemgå og potentielt udfylde.

    Fanen Inputfelter for afsender, der fremhæver knappen Tilføj felt

    For hver tilføjet række skal du konfigurere følgende indstillinger:

    • Visningsnavn – skriv en titel til feltet. Det vises på siden Opret som reference for afsenderen.
    • Formularfeltnavn – indtast feltnavnet, som det vises i det vedhæftede biblioteksdokument. Navnet skal matche nøjagtigt med formularfeltet i dokumentet.
    • Standardværdi – (valgfrit) indtast en standardværdi for feltet.
    • Påkrævet – aktivér denne indstilling, hvis feltet skal udfyldes, før aftalen sendes.
    • Redigerbar – Aktivër denne indstilling for at give afsenderen mulighed for at ændre standardværdien.
    • Slet række – Vælg ikonet (X) for at fjerne rækken.

    Nedenfor er et eksempel på Inputfelter for afsender

    Fanen Afsenderindtastningsfelter viser nogle få standardformularfelter

    Når arbejdsforløbet er helt konfigureret, klik på Gem for at gemme dine ændringer.

    Når du er klar til at udrulle arbejdsforløbet, vælg Aktivér at gøre det tilgængeligt.

    Tip:

    Under afprøvning indstil Hvem kan bruge dette arbejdsforløb til Kun mig for at sikre, at alle indstillinger virker som forventet.

    Når du er sikker på, at arbejdsforløbet er korrekt konfigureret, skal du opdatere Hvem kan bruge dette arbejdsforløb til den passende produktionsindstilling, og Gem så dine ændringer.

    Få hjælp hurtigere og nemmere

    Ny bruger?