Brugerhåndbog Annuller

Indsaml formulardata med aftaler

Søg

Sidst opdateret den 18. sep. 2024

Adobe Sign

Åbn app

Adobe Acrobat Sign-guide

Nyheder

Kom godt i gang

Administrer

Oversigt over Admin Console
Brugeradministration
1. Tilføjelse af brugere
2. Opret funktionsfokuserede brugere
  1. Tekniske konti - API-drevet
  2. Tjenestekonti - manuelt styret
3. Søg efter brugere med klargøringsfejl
4. Skift navn/e-mailadresse
5. Rediger en brugers gruppemedlemskab
6. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
7. Forfrem en bruger til en administratorrolle
8. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
9. Skift brugeridentitet
10. Godkend brugere med MS Azure
11. Godkend brugere med Google-føderation
12. Produktprofiler
13. Login-oplevelse
Konto-/gruppeindstillinger
1. Oversigt over indstillinger
2. Globale indstillinger
  1. Kontoniveau og ID
  2. Ny modtageroplevelse
  3. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
  4. Send i massevis
  5. Webformularer
  6. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  7. Power Automate-arbejdsforløb
  8. Biblioteksdokumenter
  9. Indsaml formulardata med aftaler
  10. Begrænset dokumentsynlighed
  11. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale
  12. Inkluder et link i mailen
  13. Medtag et billede i e-mailen
  14. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
  15. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
  16. Flet flere dokumenter sammen til ét
  17. Download individuelle dokumenter
  18. Upload et underskrevet dokument
  19. Delegering til brugere af min konto
  20. Tillad eksterne modtagere at delegere
  21. Tilladelse til at underskrive
  22. Tilladelse til at sende
  23. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
  24. Indstil en standardtidszone
  25. Indstil et standarddatoformat
  26. Brugere i flere grupper (UMG)
    1. Opgrader for at bruge UMG
  27. Tilladelser for gruppeadministratorer
  28. Udskift modtager
  29. Revisionsrapport
    1. Oversigt
    2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
    3. Medtag påmindelser
    4. Inkluder visningshændelser
    5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
  30. Fodnote om transaktion
  31. Beskeder og vejledning i produktet
  32. Tilgængelige PDF'er
  33. Ny oprettelsesoplevelse
  34. Sundhedsplejekunde
3. Kontoopsætning
  1. Tilføj logo
  2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL
  3. Tilføj firmanavn
  4. URL-omdirigering efter aftale
4. Signaturindstillinger
  1. Velformaterede signaturer
  2. Tillad modtagere at underskrive ved
  3. Underskrivere kan ændre deres navn
  4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
  5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
  6. Naviger modtagere gennem formularfelter
  7. Genstart aftalearbejdsforløb
  8. Afvis at underskrive
  9. Tillad arbejdsforløb for stempler
  10. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
  11. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
  12. Vis meddelelser ved e-signering
  13. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
  14. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
  15. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
  16. Anvend adaptiv skalering af signaturtegning
5. Digitale signaturer
  1. Oversigt
  2. Download og underskriv med Acrobat
  3. Underskriv med cloudsignaturer
  4. Medtag metadata for identitetsudbydere
  5. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
6. Elektroniske segl
7. Digital identitet
  1. Gateway for digital identitet
  2. Politik for identitetskontrol
8. Rapportindstillinger
  1. Ny rapportoplevelse
  2. Klassiske rapportindstillinger
9. Sikkerhedsindstillinger
  1. Indstillinger for Single Sign-on
  2. Husk mig-indstillinger
  3. Politik for adgangskode til login
  4. Styrke af login-adgangskode
  5. Varighed af websession
  6. PDF-krypteringstype
  7. API
  8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
  9. Tilladte IP-områder
  10. Kontodeling
  11. Tilladelser til kontodeling
  12. Kontroller til aftaledeling
  13. Bekræftelse af underskrivers identitet
  14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
  15. Dokumentadgangskodens styrke
  16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
  17. Telefongodkendelse
  18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
  19. Tillad sideudtrækning
  20. Udløb af dokumentlink
  21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
  22. Tidsstempel
10. Afsendelsesindstillinger
  1. Vis Send-siden efter login
  2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
  3. Lås navneværdier for kendte brugere
  4. Tilladte modtagerroller
  5. Tillad e-vidner
  6. Modtagergrupper
  7. CC'er
  8. Adgang til modtagerrapport
  9. Obligatoriske felter
  10. Vedhæftning af dokumenter
  11. Samkopiering af felter
  12. Rediger aftaler
  13. Aftalenavn
  14. Sprog
  15. Private beskeder
  16. Tilladte signaturtyper
  17. Påmindelser
  18. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
  19. Send aftalenotifikation via
  20. Muligheder for underskriveridentifikation
    1. Oversigt
    2. Adgangskode for underskriver
    3. Vidensbaseret godkendelse
    4. Telefongodkendelse
    5. WhatsApp-godkendelse
    6. Engangsadgangskode via e-mail
    7. Acrobat Sign-godkendelse
    8. Cloudbaseret digital signatur
    9. Id-kort
    10. Rapporter om underskriveridentitet
  21. Indholdsbeskyttelse
  22. Aktivér Notarize-transaktioner
  23. Dokumentudløb
  24. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
  25. Rækkefølge for underskrivelse
  26. Liquid-tilstand
  27. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
  28. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
  29. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
11. Beskedskabeloner
12. Indstillinger for biomedicin
  1. Oversigt
  2. Gennemtving identitetsgodkendelse
  3. Årsager til underskrivelse
13. Arbejdsforløbintegration
14. Notariseringsindstillinger
15. Integration af betalinger
16. Underskrivermeddelelser
17. SAML-indstillinger
  1. SAML-konfiguration
  2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Installer Okta
  4. Installer OneLogin
  5. Installer Oracle Identity Federation
18. Dataforvaltning
19. Tidsstempelindstillinger
20. Eksternt arkiv
21. Kontosprog
22. E-mailindstillinger
  1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
  2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
  3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
  4. Tilpas til- og cc-felter
  5. Aktivér notifikationer uden links
  6. Tilpas mailskabeloner
23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
24. Konfigurer indstillinger for modtagere
Vejledning om forskriftsmæssige krav
1. Hjælp til handicappede
2. HIPAA
3. Persondataforordning
4. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
5. Kunder i sundhedssektoren
6. IVES-understøttelse
7. "Lagring" af aftaler
8. EU/UK-overvejelser
Download aftaler i massevis
Gør krav på dit domæne
Rapportér misbrug-links
Systemkrav og -begrænsninger
1. Systemkrav
2. Transaktionsgrænser

Send, underskriv og administrer aftaler

Modtagerindstillinger
1. Annuller en mailpåmindelse
2. Indstillinger på e-underskrivelsessiden
Send aftaler
1. Send (opret)-side
  1. Oversigt over milepæle og funktioner
  2. Gruppevælger
  3. Tilføjelse af filer og skabeloner
  4. Aftalenavn
  5. Global meddelelse
  6. Deadline for udfyldelse
  7. Påmindelser
  8. Adgangskodebeskyt PDF'en
  9. Signaturtype
  10. Landestandard for modtageren
  11. Rækkefølge/forløb for modtagersignatur
  12. Modtagerroller
  13. Modtagergodkendelse
  14. Privat besked til modtageren
  15. Adgang til modtageraftale
  16. Cc-parter
  17. Identitetstjek
2. Send en aftale kun til dig selv
3. Send en aftale til andre
4. Håndskrevne underskrifter
5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
6. Send i massevis
Oprettelse af felter i dokumenter
1. Oprettelsesmiljø i appen
2. Opret formularer med teksttags
3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
  1. AcroForm-oprettelse
  2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
4. Felter
  1. Felttyper
    1. Almindelige felttyper
    2. E-signaturfelter
    3. Initialfelt
    4. Feltet Modtagernavn
    5. Feltet Modtagermail
    6. Feltet Dato for underskrivelse
    7. Tekstfelt
    8. Datofelt
    9. Nummerfelt
    10. Afkrydsningsfelt
    11. Alternativknap
    12. Rullemenu
    13. Linkoverlejring
    14. Betalingsfelt
    15. Vedhæftede filer
    16. Deltagelsesstempel
    17. Transaktionsnummer
    18. Billede
    19. Firma
    20. Titel
    21. Stempel
  2. Udseende af feltindhold
  3. Feltvalideringer
  4. Værdier for maskerede felter
  5. Indstilling af vis/skjul betingelser
  6. Beregnede felter
5. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
Underskriv aftaler
Administrer aftaler
Revisionsrapport
Rapportering og dataeksport
1. Oversigt
2. Giv brugere adgang til rapportering
3. Rapportdiagrammer
4. Dataeksporter
5. Omdøb en rapport/eksport
6. Dubler en rapport/eksport
7. Planlæg en rapport/eksport
8. Slet en rapport/eksport
9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

Webformularer
Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner)
Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
Power Automate-arbejdsforløb
1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
2. Aktivér Power Automate-integrationen
3. Kontekstintegrerede handlinger på siden Administrer
4. Spor Power Automate-brug
5. Opret et nyt forløb (eksempler)
6. Udløsere, der bruges til forløb
7. Import af forløb uden for Acrobat Sign
8. Administrer forløb
9. Rediger forløb
10. Del forløb
11. Deaktivere eller aktivere forløb
12. Slet forløb
13. Nyttige skabeloner
  1. Kun administrator
  2. Aftalearkivering
    1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
    2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
  3. Arkivering af webformularaftaler
    1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
    2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
    4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
  4. Udtrækning af aftaledata
    1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
  5. Aftalenotifikationer
    1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
    2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
    3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
    4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
  6. Aftalegenerering
    1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
    2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
    3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
Del brugere og aftaler
1. Del en bruger
2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

Acrobat Sign-udvikler

Support og fejlfinding

Oversigt

Det er ikke ualmindeligt, at en aftaleafsender er den primære kontakt for en kundes proces for dokument og signatur. Det betyder ofte, at de har brug for adgang til de oplysninger, som kunden stiller til rådighed i dokumentet.

Gruppen af kontrolelementer Indsaml formulardata med aftaler giver den afsendende agent:

Muligheden for at se modtagernes feltinput, mens de arbejder sig gennem formularen i realtid. Det kan være praktisk, hvis underskriveren kommunikerer med modtageren for at hjælpe med at føje de korrekte oplysninger til hvert felt.
En CSV-rapport over alt feltindhold, når aftalen er fuldført. Det er nyttigt, hvis afsendere er forpligtede til at indsamle og rapportere om data afledt af de aftaler, de har sendt.

Bemærk:

Kontrolelementerne til at indsamle formulardata giver kun adgang til aftaleafsenderens feltdata. Ingen andre deltagere i aftalen har disse muligheder til rådighed.

Tilgængelighed:

Kontrolelementerne til at indsamle formularfeltdata og vise dem til afsenderen er tilgængelige for Acrobat Sign Solutions-licensabonnementer.

Konfigurationsomfang:

Funktionen kan aktiveres på både konto- og gruppeniveau.

Sådan bruges det

Der er to kategorier:

Vedhæft en CSV-fil med formulardata til afsenderens underskrevne aftalemail - Denne indstilling skal kun konfigureres på gruppeniveau, for at afsenderen kan modtage den vedhæftede CSV-fil eller ej. Afsenderen behøver ikke (og har heller ikke tilladelse til) at interagere direkte med muligheden for at vedhæfte CSV-filen.
Afsendere kan vise formularfeltdata, når modtagere udfylder dem - Dette er en dynamisk visning udelukkende af felterne i et dokument og det indhold, som den aktuelle modtager har føjet til dem. Afsenderen kan åbne denne visning fra siden Administrer og se indholdet, hvert felt er udfyldt med.

Log på Acrobat Sign som afsender.
Gå til siden Administrer og vælg den pågældende aftale.

Det viser panelet Handlinger til højre for aftalelisten.
Modtagerlisten er under listen over handlinger.

Hver modtager, der har tilføjet feltindhold til aftalen, har et ikon til højre for deres modtagerpost.
- Hvis et ikon ikke kan ses, har modtageren ikke indtastet nogen feltoplysninger endnu.
- Hvis kun blyantikonet kan ses, er modtageren ved at udfylde sine feltoplysninger.
- Hvis der er flueben ved side af blyantikonet, har modtageren fuldført sin interaktion med aftalen
Åbn den modtager, du vil se på.

Bemærk:

Visning af feltdata bliver tilgængelig, når modtageren har indtastet sin første værdi i formularen. Indtil da er knappen (og ikonet) Vis status skjult.
Det betyder ikke, at modtageren ikke har læst aftalen, men kun at de ikke har tilføjet feltindhold.

Signatur- og signaturrelaterede felter (f.eks. titel, firma, navn, e-mail og signaturdato) betragtes ikke som formularfelter i denne kontekst, så de vises ikke, og hvis der kun er signaturrelaterede felter til stede, vises knappen og ikonet Vis status ikke.
Vælg knappen Vis status eller Vis formulardata.

Det åbner en overlejring, der viser en rulleliste over felter med formularfeltets navn til venstre og den aktuelle feltværdi til højre:

Bemærk:

Modtageren kan ikke interagere med eller redigere feltindholdet. Dette er en skrivebeskyttet visning af feltværdierne.
Når du er færdig, skal du vælge OK for at lukke overlejringen.

Bedste praksis

Før du aktiverer disse kontroller, skal du være meget opmærksom på hvilken type af oplysninger, du indsamler om aftalerne, og være klar over om det er en god praksis at eksponere disse oplysninger for aftaleafsendere. Hvis du indsamler private oplysninger eller oplysninger til fakturering, er det muligvis ikke god praksis at vise disse oplysninger til afsendere.

Forsigtig:

Feltindholdet, der vises for afsenderne, er ikke maskeret, selvom feltet er angivet til at maskere feltindholdet. Det er en metode til at levere umaskeret feltindhold til den interne bruger (afsender), der muligvis har brug for oplysningerne.

Konfiguration

Sådan gennemgår og redigerer du funktionskontrollerne:

Log på som administrator, gå til fanen Kontoindstillinger, og vælg undermenufanen Generelle indstillinger .

Administratormenuen "Generelle indstillinger", der fremhæver indstillingerne "Indsaml formulardata til aftaler".

De konfigurerbare muligheder er:

Når det er aktiveret, vedhæftes CSV'en sammen med PDF'en af den underskrevne aftale og revisionsrapporten (hvis kontoen er konfigureret til at indeholde disse dokumenter).

Eksempel på endelig mail, der fremhæver den vedhæftede CSV-fil.

Er indstillingen ikke aktiveret, vedhæftes CSV'en med feltdataene ikke til den endelige mail.

Når det er aktiveret, kan afsenderen på siden Administrer se alle de data, modtagerne har angivet.

Signaturspecifikke oplysninger som f.eks. den faktiske signatur, dato for underskrivelse, osv. er ikke inkluderet. Det betyder, at hvis de eneste felter på dit dokument er signaturfelter, vises knappen og ikonet Vis status ikke.

Eksempel på modtagerpost, der fremhæver ikonet og knappen Vis status.

Når denne indstilling er deaktiveret, har afsenderen ikke adgang til at se feltdataene fra modtagerposten.

Bemærk:

Muligheden for at se modtagerfeltdataene på siden Administrer er dynamisk, hvilket betyder, at hvis du ændrer og gemmer indstillingen, anvendes den nye værdi på alle eksisterende aftaler.
(Det gælder kun aftaler oprettet efter 17. september 2024)

Ting, man bør vide

Maskerede feltværdier maskeres ikke for afsenderen, hvis disse kontrolelementer er aktiverede.
Muligheden Vis formulardata forbliver tilgængelig, når aftalen er fuldført:

Modtagerlisten for en fuldført aftale med ikonerne Vis formulardata fremhævede

Annullerede eller udløbne aftaler bevarer ikke feltdataene.
Signatur- og signaturrelaterede felter betragtes ikke som "formularfelter" i denne kontekst. De findes ikke på listen over felter, og de vil heller ikke få knappen eller ikonet Vis status til at blive vist.
Hvis en modtager udskiftes i signaturforløbet, viser den udskiftede modtager ikke nogen fremskridt, da deres feltdata går tabt, når de udskiftes. Hvis der tilføjes en ny modtager som alternativ underskriver, vil den oprindelige modtagers fremskridt stadig være synligt.

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?