Log in met een gebruiker die toegang heeft tot de functie Send in Bulk en beweeg je cursor over het vervolgkeuzemenu E-sign in de bovenste navigatiebalk.
Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Voor ontwikkelaars
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
- User Management
- Actieve gebruikers toevoegen, bewerken en bekijken
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Gebruikers bekijken die verificatie nog niet hebben voltooid
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
- Account-/groepsinstellingen
- Overzicht van instellingen
- Algemene instellingen
- Accountniveau en ID
- Nieuwe ervaring voor ontvangers
- Workflows voor zelfondertekening
- In bulk verzenden
- Webformulieren
- Workflows op maat verzenden
- Power Automate-workflows
- Bibliotheekdocumenten
- Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
- Beperkte documentzichtbaarheid
- Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen
- Een koppeling opnemen in de e-mail
- Een afbeelding opnemen in de e-mail
- Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
- Controlerapport bij documenten bijvoegen
- Meerdere documenten samenvoegen tot één document
- Afzonderlijke documenten downloaden
- Een ondertekend document uploaden
- Delegatie voor gebruikers in mijn account
- Externe ontvangers toestaan te delegeren
- Bevoegdheid om te ondertekenen
- Bevoegdheid om te verzenden
- Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
- De standaard tijdzone instellen
- Een standaard datumnotatie instellen
- Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
- Machtigingen voor groepsbeheerder
- Ontvanger vervangen
- Controlerapport
- Voettekst van transactie
- In-product berichten en begeleiding
- Toegankelijke PDF's
- Nieuwe ontwerpfunctie
- Klant in de gezondheidszorg
- Accountinstellingen / Merkidentiteitsinstellingen
- Voorkeuren handtekening
- Goed ingedeelde handtekeningen
- Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
- Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
- Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
- Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
- Ontvangers door formuliervelden navigeren
- Overeenkomstworkflow opnieuw starten
- Weigeren te ondertekenen
- Stempelworkflows toestaan
- Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
- Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
- Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
- Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
- Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
- Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
- Adaptieve schaling van getekende handtekeningen toepassen
- Digitale handtekeningen
- Overzicht
- Downloaden en ondertekenen met Acrobat /content/help/nl/sign/config/admin-managed-sharing.
- Ondertekenen met cloudhandtekeningen
- Inclusief metadata voor identiteitsproviders
- Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
- Elektronische zegels
- Digitale identiteit
- Rapportinstellingen
- Nieuwe rapportervaring
- Klassieke rapportinstellingen
- Beveiligingsinstellingen
- Instellingen voor eenmalig aanmelden
- Instellingen voor Mij onthouden
- Wachtwoordbeleid voor aanmelden
- Wachtwoordsterkte voor aanmelden
- Duur van websessie
- Type PDF-versleuteling
- API
- Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
- Toegestane IP-bereiken
- Account delen
- Machtigingen voor account delen
- Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
- Identiteitsverificatie van ondertekenaars
- Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
- Wachtwoordsterkte van het document
- Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
- Telefoonverificatie
- KBA-verificatie op kennisbasis
- Pagina-extractie toestaan
- Verloopdatum documentkoppeling
- Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
- Tijdstempel
- Verzendinstellingen
- Verzendpagina na aanmelden tonen
- Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
- Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
- Toegestane ontvangersrollen
- Elektronische getuigen toestaan
- Ontvangersgroepen
- CC's
- Vereiste velden
- Documenten bijvoegen
- Velden afvlakken
- Overeenkomsten wijzigen
- Naam van overeenkomst
- Talen
- Privéberichten
- Toegestane handtekeningtypes
- Herinneringen
- Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
- Overeenkomstbericht verzenden via
- Opties voor indentificatie van ondertekenaar
- Inhoudsbeveiliging
- Transacties met notaris inschakelen
- Documentverloopdatum
- Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
- Handtekeningvolgorde
- Liquid Mode
- Besturingselementen voor aangepaste workflows
- Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
- URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
- Toegang beperken tot gedeelde overeenkomsten
- Berichtsjablonen
- Bio-Pharma-instellingen
- Workflowintegratie
- Notariële instellingen
- Betalingsintegratie
- Ondertekenaarberichten
- SAML-instellingen
- SAML-configuratie
- Microsoft Active Directory Federation Service installeren
- Okta installeren
- OneLogin installeren
- Oracle Identity Federation installeren
- SAML-configuratie
- Voorschriften voor gegevens
- Instellingen tijdstempel
- Extern archiveren
- Accounttalen
- E-mailinstellingen
- Migreren van echosign.com naar adobesign.com
- Configuratieopties voor ontvangers
- Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Overeenkomsten in bulk downloaden
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
- Systeemvereisten en beperkingen
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
- Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
- Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Deze overeenkomst herstarten
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
- Pagina Verzenden (Samenstellen)
- Overzicht van herkenningspunten en functies
- Groepskiezer
- Bestanden en sjablonen toevoegen
- Naam van overeenkomst
- Algemeen bericht
- Deadline voor voltooiing
- Herinneringen
- Een PDF met een wachtwoord beveiligen
- Handtekeningtype
- Landinstellingen voor de ontvanger
- Handtekeningvolgorde/flow van ontvangers
- Rollen ontvanger
- Verificatie van de ontvanger
- Privébericht voor de ontvanger
- Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
- De partijen in het CC-veld
- Identiteitscontrole
- Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
- Een overeenkomst naar anderen verzenden
- Schriftelijke handtekeningen
- Volgorde van ondertekening voor ontvangers
- In bulk verzenden
- Pagina Verzenden (Samenstellen)
- Velden in documenten opnemen
- In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veldtypen
- Algemene veldtypes
- Velden voor elektronisch ondertekenen
- Initiaalveld
- Veld voor de naam van de ontvanger
- Veld voor het e-mailadres van de ontvanger
- Veld voor ondertekeningsdatum
- Tekstveld
- Datumveld
- Nummerveld
- Selectievakje
- Keuzerondje
- Vervolgkeuzemenu
- Koppelingsoverlay
- Betalingsveld
- Bijlagen
- Deelnamestempel
- Transactienummer
- Afbeelding
- Bedrijf
- Titel
- Stempel
- Veldinhoudsweergave
- Veldvalidaties
- Waarden van gemaskeerde velden
- Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
- Berekende velden
- Veldtypen
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
- In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
- Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
- Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
- Overzicht
- Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
- Rapportgrafieken
- Gegevensexports
- De naam van een grafiek/export wijzigen
- Een rapport/export dupliceren
- Een rapport/export plannen
- Een rapport/export verwijderen
- Transactiegebruik controleren
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
- Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen)
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
- Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
- Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
- Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
- Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
- Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
- Voltooide documenten in Box opslaan
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
- Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
- Voltooide documenten in Google Drive opslaan
- Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
- Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
- Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
- Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
- Overeenkomst genereren
- Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
- Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
- Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
- Workflows op maat verzenden
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Overzicht van Acrobat Sign-integraties
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
- Sandbox
Ondersteuning en probleemoplossing
In bulk verzenden met behulp van een bovenliggende sjabloon.
Met In bulk verzenden kunt u meerdere onderliggende overeenkomsten maken voor een of meer ontvangers met behulp van een bovenliggend overeenkomstsjabloon dat is ingesteld door de afzender.
Het bovenliggende sjabloon is geconfigureerd in drie delen:
- Het definiëren van de overeenkomstdetails - Stel de naam van de overeenkomst, het algemene bericht en de basisbestanden in.
- De Overeenkomstinstellingen definiëren: pas de instellingen aan zoals herinneringen, vervaldatum, wachtwoord en lokalisatie.
- Ontvangers toevoegen - Voer de lijst met ontvangers op een van de twee manieren in:
- Handmatige configuratie - Typ of plak elke ontvanger in het tekstveld.
- Acrobat Pro-accounts kunnen alleen handmatig ontvangers invoeren, met maximaal 50 ontvangers.
- CSV uploaden: upload een lijst met ontvangers met behulp van een CSV-bestand.
- Acrobat Pro-accounts bieden geen ondersteuning voor CSV-uploads.
- CSV-bestanden kunnen ook worden gebruikt om elke onderliggende overeenkomst aan te passen.
- Handmatige configuratie - Typ of plak elke ontvanger in het tekstveld.
Methode om ontvangers toe te voegen
Het definiëren van de Details van overeenkomst en Instellingen van overeenkomst is hetzelfde proces, ongeacht hoe u de ontvangers toevoegt. De manier waarop u ontvangers wilt toevoegen, heeft echter verstrekkende gevolgen voor de omvang en opties van de onderliggende overeenkomsten.
Voordat u begint met het configureren van een bovenliggende sjabloon In bulk verzenden, moet u weten en begrijpen welke methode u wilt gebruiken om ontvangers toe te voegen. Als u van plan bent gebruik te maken van de CSV-importopties, definieert u de CSV voordat u begint met het maken van de sjabloon.
De handmatige configuratie staat het volgende toe:
- Slechts één ontvanger per onderliggende overeenkomst, met een optionele medeondertekening door de afzender. Er is geen optie om extra externe ontvangers toe te voegen, een andere medeondertekenaar toe te wijzen of de medehandtekening naar de positie van de eerste handtekening te verplaatsen.
- U kunt maximaal 50 afzonderlijke ontvangers toevoegen via het handmatige proces, waardoor maximaal 50 onderliggende overeenkomsten worden gegenereerd.
Bovendien zijn alle geconfigureerde details en instellingen van de overeenkomst van de bovenliggende sjabloon van toepassing op alle onderliggende overeenkomsten. Dit omvat:
- de rol van de ontvanger
- de verificatiemethode en waarde van de ontvanger
- de vervaldatum van de onderliggende overeenkomsten
- het algemene bericht dat is opgenomen in het e-mailbericht
- de landinstelling die wordt gebruikt voor de ontvangersvaring
De CSV-importmethode biedt verschillende praktische verbeteringen ten opzichte van de handmatige methode, zoals:
- U kunt maximaal 1000 onderliggende overeenkomsten configureren via één transactie In bulk verzenden.
- In elke onderliggende overeenkomst kunnen maximaal 100 ontvangers worden opgenomen. Elke ontvanger kan zelf het volgende hebben:
- Rol
- Verificatietype (inclusief e-mail (Geen), Acrobat Sign-verificatie, telefoon (sms), wachtwoord en op kennis gebaseerde verificatie)
- Verificatiewaarde
- Privébericht (maximaal 1000 tekens)
- Elke onderliggende overeenkomst kan zo worden geconfigureerd dat deze het volgende bevat:
- Naam van aangepaste overeenkomst
- Aangepast globaal bericht in de e-mail (maximaal 10.000 tekens)
- Aangepaste landinstelling
- Aangepaste vervaldatum
- Complexe workflowstructuren (opeenvolgende, parallelle en hybride ondertekeningsflows)
De functies en het Send in Bulk-proces zijn beschikbaar via meerdere interfaces, en je ervaring is gebaseerd op de service die je hebt aangeschaft.
- Het Acrobat Standard-niveau heeft geen toegang tot Send in Bulk.
- Het Acrobat Pro-niveau heeft geen directe toegang om toegang en functies te configureren.
- Sta maximaal 50 onderliggende overeenkomsten toe.
- Sta het instellen van herinneringen toe.
- Configureer een wachtwoord om het bekijken van de voltooide overeenkomst te beschermen.
- Voor Acrobat Sign Solutions en Acrobat Sign for Government
- Heb toegang tot een gedetailleerdere handmatige sjabloonconfiguratie.
- Heb toegang tot CSV-upload om individuele onderliggende overeenkomsten verder aan te passen.
- Heb controles voor Send in Bulk die ingeschakeld kunnen worden op account- en groepsniveau.
Selecteer het type service dat je gebruikt uit de onderstaande opties:
-
-
Selecteer In bulk verzenden.
-
De pagina Bestanden selecteren wordt geladen.
Sleep een bestand naar het paneel of selecteer een van de beschikbare opties via de knop Bestanden selecteren:
- Uit Recente - Een lijst met de meest recente documenten die je hebt geopend in je acrobat account.
- Uit Documenten - Een lijst met de pdf's op je tabblad Documenten.
- Van Mijn computer - Opent een browser voor je lokale systeem om een pdf te zoeken en te uploaden.
- Van e-sign-sjablonen - Een lijst met e-sign-sjablonen die je hebt gemaakt in je Acrobat account.
- Van een ander opslagaccount - Opent een lijst met netwerkschijven van derde partijen die je aan je Acrobat Account kunt koppelen voor externe opslag.
-
Zodra een bestand is geselecteerd, wordt de pagina vernieuwd om de configuratie-interface voor de overeenkomstdetails te tonen.
- Voer maximaal 50 e-mailadressen van ontvangers in.
- Druk op de Enter-toets om de e-mail in te voeren en een nieuwe te beginnen.
- Voor elke toegevoegde e-mail wordt een afzonderlijke onderliggende overeenkomst voor die individuele ondertekenaar gegenereerd.
- Selecteer de knop Voeg mij toe als jij (de afzender) de overeenkomst ook moet ondertekenen.
- Zodra je bent toegevoegd, kun je je ontvangersrecord omhoog of omlaag verplaatsen om als eerste of laatste te ondertekenen.
- Selecteer de knop CC toevoegen om een CC-ontvanger toe te voegen die een kopie van alle voltooide overeenkomsten ontvangt.
- Er kunnen maximaal 11 e-mailadressen worden toegevoegd aan het CC-veld.
- Voer maximaal 50 e-mailadressen van ontvangers in.
-
Controleer de bijgevoegde bestanden.Voeg bestanden toe, verwijder ze of wijzig de volgorde indien nodig.Met de greep aan de linkerkant van de bestandsnaam kan het bestand omhoog of omlaag worden gesleept.
Opmerking:Alle bestanden worden samengevoegd tot één groot pdf-bestand, in de volgorde waarin ze worden weergegeven nadat het sjabloon Bulkverzending is voltooid.
-
Definieer de overeenkomstdetails.Dit omvat:
- De Naam van de overeenkomst - Deze wordt gebruikt in de onderwerpregel van de e-mail die naar de ontvangers wordt verzonden, dus een betekenisvolle naam is belangrijk.
- Het Bericht - Dit bericht wordt opgenomen in de hoofdtekst van de e-mail die naar elke ontvanger wordt verzonden.Dit is een kans om begeleiding of context voor de overeenkomst te bieden.
-
Configureer de Instellingen van de overeenkomst.Er zijn twee opties:
- Een herinnering toevoegen - er kan een herinneringsmail worden verzonden naar elke ontvanger die zijn handtekening nog niet heeft voltooid, volgens een door jou gekozen regelmatige cyclus.
- Een toegangswachtwoord toevoegen - Deze optie installeert een wachtwoord in het pdf-bestand dat om een wachtwoord vraagt voordat de inhoud van het pdf-bestand wordt getoond.
-
Zodra het sjabloon is geconfigureerd en alle ontvangers zijn toegevoegd, selecteer je de Next button rechtsboven in het venster:
-
Het document wordt even verwerkt (alle bestanden worden samengevoegd) en vervolgens wordt de volledige pdf in de authoringomgeving weergegeven.
Het wordt aanbevolen om Advanced editing in te schakelen indien beschikbaar.
Velden plaatsen:
- Selecteer één ontvanger uit de RECIPIENTS vervolgkeuzelijst.
- Sleep de afzonderlijke velden uit de lijst met velden aan de rechterkant naar de juiste plaats in het document.
- Zorg ervoor dat je ten minste één handtekeningveld plaatst voor elke ontvanger van de overeenkomst.
- Velden die zijn toegewezen aan de momenteel geselecteerde ontvanger, worden helder weergegeven op de pagina.Velden die zijn toegewezen aan andere deelnemers, worden grijs weergegeven.
-
Wanneer alle velden zijn geplaatst, selecteer je de Next button rechtsboven in het venster.
-
Er wordt een overzicht van het sjabloon van de overeenkomst weergegeven, met alle elementen van de overeenkomst:
-
Als alles er correct uitziet, selecteer je Send om de overeenkomsten te verzenden.
Er wordt een pagina na het verzenden weergegeven met de volgende opties:
- Send another document in bulk - start het hele proces opnieuw.
- Manage agreements - Opent je tabblad Documents met de Filter Bulk sends geselecteerd.
Selecteer een van deze opties of de Close button rechtsboven in het venster.
-
Meld u aan met een gebruiker die toegang heeft tot de functie In bulk verzenden in de primaire groep en navigeer naar de Start pagina.
-
Selecteer de tegel In bulk verzenden.
Als de tegel niet aanwezig is, is In bulk verzenden in de primaire groep van de gebruiker niet ingeschakeld.
Neem contact op met uw Acrobat Sign-beheerder om de primaire groep van de gebruiker toegang te geven tot de functie In bulk verzenden. Neem contact op met uw Acrobat Sign-beheerder om de primaire groep van de gebruiker toegang te geven tot de functie In bulk verzenden. Als er een fout wordt gegenereerd waarin wordt gesteld dat u onvoldoende toegang hebt, is de primaire groep van de gebruiker niet geconfigureerd voor toegang tot In bulk verzenden,, maar is de gebruiker wel lid van een groep met toegang.
Voor toegang tot de interface In bulk verzenden moet de gebruiker de functie inschakelen in de primaire groep. Voor toegang tot de interface In bulk verzenden moet de gebruiker de functie inschakelen in de primaire groep. -
Zodra de interface In bulk verzenden is geladen:
- Selecteer de groep waaruit de overeenkomsten moeten worden verzonden. Als de groepskiezer niet beschikbaar is, hebt u slechts toegang tot één groep. De groep definieert:
- de voor de transactie beschikbare sjablonen
- de ondertekeningsopties en -vereisten
- de beveiliging die op de overeenkomsten wordt toegepast
- Selecteer de knop Bestand kiezen om het bestand te kiezen dat zal worden gebruikt als basisdocument voor de overeenkomst. U kunt een bestand selecteren uit:
- Deze computer. Als u een bestand op uw computer selecteert, gaat het configuratieproces direct verder. Als u meerdere bestanden moet gebruiken, kunt u meer bestanden selecteren nadat de pagina is vernieuwd.
- Sjabloonbibliotheek. Met de optie Sjabloon kunt u meerdere bestanden uit de bibliotheek selecteren door het vakje in de lijst te selecteren. Als alle bestanden zijn ingeschakeld, klikt u op de knop Bevestigen om deze aan de transactie toe te voegen. De sjablonenbibliotheek heeft twee tabbladen:
- Sjablonen. Dit is een overzicht van alle sjablonen die via de sjablonenbibliotheek van de groep beschikbaar zijn voor de gebruiker.
- Recente sjablonen. Dit is een lijst met de laatst gebruikte sjablonen in de sjablonenbibliotheek van de groep.
Mogelijk is er in de rechterbovenhoek van het venster een koppeling ingeschakeld waarmee gebruikers kunnen overschakelen naar de klassieke versie van de functie In bulk verzenden. Mogelijk is er in de rechterbovenhoek van het venster een koppeling ingeschakeld waarmee gebruikers kunnen overschakelen naar de klassieke versie van de functie In bulk verzenden. Opmerking:Wanneer u sjablonen gebruikt, is het essentieel dat u test en controleert of de sjabloonvelden correct worden toegewezen en naar behoren werken voordat u honderden overeenkomsten maakt.
- Selecteer de groep waaruit de overeenkomsten moeten worden verzonden. Als de groepskiezer niet beschikbaar is, hebt u slechts toegang tot één groep. De groep definieert:
-
De pagina wordt vernieuwd en toont de Overeenkomstdetails.
Er zijn drie secties die u zo nodig kunt bekijken en bewerken:
- Overeenkomstbestanden - De geselecteerde bestanden of sjablonen zijn al bijgevoegd. Als u meer bestanden wilt bijvoegen, selecteert u de knop Meer bestanden kiezen en voegt u bestanden toe vanaf uw lokale computer of de sjablonenbibliotheek.
- Zo nodig kunnen bestanden uit beide bronnen worden toegevoegd.
- Bestanden die op uw lokale systeem zijn geselecteerd, kunnen slechts een voor een worden toegevoegd. U kunt meerdere sjablonen selecteren.
- Naam van overeenkoms: de naam van de overeenkomst verschijnt in de onderwerpregel van de e-mail van de ontvanger en wordt duidelijk weergegeven op de pagina Beheren.
- De standaardnaam van de overeenkomst wordt geïmporteerd uit het eerste bijgevoegde bestand.
- De naam van de overeenkomst kan worden bewerkt door in het veld te klikken en te typen.
- Bericht - Het berichtveld bevat het algemeen standaardbericht dat in de hoofdtekst van de e-mail voor alle ontvangers wordt ingevoegd. Als u het berichtveld wilt bewerken, klikt u in het veld en begint u te typen. De berichtvelden bevatten maximaal 10.000 tekens.
- Overeenkomstbestanden - De geselecteerde bestanden of sjablonen zijn al bijgevoegd. Als u meer bestanden wilt bijvoegen, selecteert u de knop Meer bestanden kiezen en voegt u bestanden toe vanaf uw lokale computer of de sjablonenbibliotheek.
De Instellingen van overeenkomst configureren of aanpassen
De standaardwaarden voor de Instellingen van overeenkomst worden overgenomen van de groepsinstellingen. Elke instelling kan worden aangepast aan het doel van de sjabloon.
Op basis van de instellingen op serviceniveau en groepsniveau kunnen verschillende opties worden opgenomen. Hieronder ziet u de meest voorkomende:
Verifieer of configureer de Deadline voor voltooiing.
Afhankelijk van de aard van de overeenkomsten kunt u wel of geen deadline voor overeenkomst instellen.
Indien gebruikt:
- De standaardlevensduur van overeenkomsten wordt op groepsniveau gedefinieerd. Als u deze waarde regelmatig moet bewerken, neem dan contact op met uw beheerder om te zien of de standaardwaarde kan worden aangepast.
- De afzender kan deze deadline wijzigen tijdens het samenstellen van de overeenkomst (als de groepsinstellingen dit toestaan).
- Deadlines kunnen op de pagina Beheren door de oorspronkelijke afzender worden gewijzigd (als de groepsinstellingen dit toestaan).
- Interne ondertekenaars kunnen worden uitgesloten van de annulering van de deadline (indien geconfigureerd om dit te doen in de groepsinstellingen).
- De overeenkomst vervalt automatisch zodra de deadline is overschreden en kan niet worden ondertekend of voltooid. Er moet een nieuwe overeenkomst worden gemaakt.
Bewerk de Deadline voor voltooing door het bewerkingspictogram voor Overeenkomstinstellingen te selecteren en een nieuwe deadline in de kalender te kiezen.
Alle overeenkomsten in uitvoering verlopen na 365 dagen als ze niet zijn voltooid. Deze vervaldatum kan niet worden gewijzigd of onderdrukt.
Verifieer of wijzig de Herinneringsfrequentie.
De herinneringsfrequentie bepaalt de cyclus wanneer herinneringen naar de huidige actieve ontvangers voor uw overeenkomst worden gemaild.
- De herhaling van de standaardherinnering wordt gedefinieerd in de groepsinstellingen.
- U kunt een standaardherinneringsbericht configureren in de groepsinstellingen.
- De standaardherinnering kan worden bewerkt tijdens het opstellen van de overeenkomst (indien toegestaan door groepsinstellingen).
- Herinneringen die elke dag worden geactiveerd, hebben een levensduur van 10 dagen. Alle andere herinneringen hebben een levensduur van 60 dagen. De levensduur van de herinnering kan niet worden gewijzigd.
- Herinnerings-e-mails worden verzonden op hetzelfde tijdstip als op de dag waarop de overeenkomst voor het eerst is verzonden.
- Herinngeringen kunnen op de pagina Beheren worden geconfigureerd nadat de overeenkomst is verzonden.
- Ontvangers worden alleen op de hoogte gesteld als ze een actieve deelnemer aan de overeenkomst zijn. Ze worden niet voor of na de melding op de hoogte gesteld (met uitzondering van de laatste kennisgeving met de PDF van de voltooide overeenkomst).
Bewerk de Herinneringsfrequentie door het pictogram voor bewerking van Overeenkomstinstellingen te selecteren en een nieuwe frequentie te kiezen in het vervolgkeuzemenu.
Voeg een wachtwoord toe om de definitieve PDF weer te geven.
Het wachtwoord dat u in dit veld invoert, is uitsluitend bestemd voor weergave van de PDF.
- Het wachtwoord voor het bekijken van de PDF van de definitieve overeenkomst kan in de groepsinstellingen worden geconfigureerd als een verplicht veld, een optioneel veld of een geweigerd veld.
- De sterkte van het wachtwoord (aantal tekens en complexiteit) wordt gedefinieerd in de groepsinstellingen.
- Er kan geen standaardwaarde voor het wachtwoord worden gedefinieerd. De gegevens moeten door de afzender worden verstrekt tijdens de overeenkomstcompositie.
- Als dit wachtwoord wordt toegevoegd, wordt het als een beveiligingsparameter in de PDF ingesloten en kan het niet worden verwijderd zonder het wachtwoord.
- Het wachtwoord wordt nergens in het Acrobat Sign-systeem opgeslagen en kan niet worden hersteld door de technische ondersteuning.
Om de wachtwoordbeveiliging in te stellen bij het bekijken van de overeenkomst-PDF selecteert u het pictogram voor bewerking van Overeenkomstinstellingen en typt u een wachtwoord in het veld.
Configureer de Contentbeveiliging.
Met Contentbeveiliging wordt beveiliging geïnstalleerd om de overeenkomst te kunnen bekijken nadat deze is voltooid. Om de overeenkomst te kunnen bekijken is dezelfde verificatiemethode vereist als degene die is geconfigureerd om de overeenkomst in eerste instantie te ondertekenen.
Verifieer of selecteer een nieuwe lokalisatietaal voor de e-mail van de ontvanger.
De waarde Taal geeft de lokalisatie aan van alle Acrobat Sign-sjabloonelementen, zoals labels en instructies, in de e-mail van de ontvanger en de pagina voor elektronisch ondertekenen.
- De standaardlokalisatie wordt gedefinieerd in de groepsinstellingen.
- De standaardwaarde kan worden bewerkt (als de groepsinstellingen dit toestaan)
- De lokalisatietaal is een andere instelling dan de gebruikersinterface-instellingen. Het is mogelijk om de UI-taal van de groep in te stellen op Amerikaans-Engels en de standaard ondertekeningstaal van de groep op Japans.
Bewerk de Taal van de ontvanger door het pictogram voor bewerking van Overeenkomstinstellingen te selecteren en een nieuwe taal te kiezen in het vervolgkeuzemenu.
Ontvangers toevoegen
Zoals eerder vermeld is de manier waarop u ontvangers wilt toevoegen essentieel voor het verkrijgen van de beste resultaten.
Standaard wordt het handmatige proces weergegeven wanneer de sjabloonconfiguratie wordt gestart.
Selecteer de methode die u wilt gebruiken om ontvangers toe te voegen:
In bulk verzenden met behulp van een CSV-bestand om de ontvangers en hun gegevens te importeren
U kunt een CSV-bestand gebruiken om de e-mailadressen van uw ontvangers te importeren en aangepaste gegevens samen te voegen in velden op het document voor elke ontvanger. U kunt het bericht in de e-mail die werd verzonden naar elke ondertekenaar ter ondertekening, ook aanpassen.
.CSV staat voor Comma-Separated Value en Excel-bestanden kunnen in dit formaat worden opgeslagen.
In deze video wordt getoond hoe u een CSV-bestand in een transactie voor In bulk verzenden kunt instellen en gebruiken. Ook ziet u hoe u de status van alle documenten die in de transactie In bulk verzenden zijn verzonden, kunt volgen.
Het aanmaken van uw .CSV-bestand
Voordat u uw CSV-bestand maakt, moet u de namen van de velden in het document kennen. Er is een andere manier om dit te doen, afhankelijk van de manier waarop u velden aan het document hebt toegevoegd:
- Als het document met labels (Tekst of PDF) werd gemaakt, gebruikt u de veldnaam die u in het label hebt gedefinieerd. Bijvoorbeeld, heeft als veldnaam Address1.
- Als u de Slepen en Neerzetten-omgeving hebt gebruikt, bewerkt u het document en dubbelklikt u op het veld. De naam van dat veld bevindt zich bovenaan het venster Eigenschappen.
Zodra u de namen van de velden op uw document weet, opent u het voorbeeld op de verzendingspagina In bulk verzenden of u maakt een Excel-bestand.
- Er moeten minimaal twee unieke e-mailadressen in het CSV-bestand zitten.
- Het e-mailadres van de afzender mag zich niet in het CSV-bestand bevinden.
- Het aantal transacties dat kan worden gegenereerd met de In bulk verzenden-functie, is beperkt op basis van het serviceniveau:
- Ondernemings- en bedrijfsklanten kunnen tot 300 transacties genereren
- Klanten van Acrobat Pro met geavanceerde e-sign voor teams en Adobe Acrobat Sign Professional kunnen tot 50 transacties genereren
- Acrobat Pro met geavanceerde e-sign kan van tot 50 transacties genereren
- Team-proefversies kunnen tot vijf transacties genereren
- Enterprise-proefversies kunnen tot drie transacties genereren
-
De eerste rij zijn de veldnamen en informatielabels. Voor specifieke velden die u hebt toegevoegd, voegt u de veldnamen toe in de kolomkop.
De informatielabels zijn als volgt:
• _es_signer_email (Verplicht) Het e-mailadres van de ondertekenaar
• _es_signer_name (Optioneel) Naam van de ondertekenaar die in de handtekening wordt gebruikt
• _es_signer_fullname (Optioneel) Naam van de ondertekenaar die in het document wordt gebruikt
• _es_signer_company (Optioneel) Ondertekenaar Bedrijf
• _es_signer_title (Optioneel) Ondertekenaar Titel
• _es_agreement_message (Optioneel) Het bericht opgenomen in het e-mailbericht dat werd verzonden naar de ondertekenaar.
De andere namen (Telefoon en Postcode) zijn de aangepaste velden die we aan het document hebben toegevoegd.
-
De volgende rij wordt gevuld met informatie die specifiek is voor de ondertekenaars. Hier plaatsen we het e-mailadres, de volledige naam, de naam van het bedrijf, de titel, het aangepaste bericht en andere informatie voor de aangepaste velden.
-
Sla ten slotte het bestand op uw lokale systeem op als een CSV(bestand met door komma's gescheiden waarden)(*.csv).
- Klanten die double-bytetekens gebruiken, dienen het CSV-bestand op te slaan in de CSV UTF-8 (bestand met door komma's gescheiden waarden)(*.csv)-indeling
- Klanten die double-bytetekens gebruiken, dienen het CSV-bestand op te slaan in de CSV UTF-8 (bestand met door komma's gescheiden waarden)(*.csv)-indeling
Verzenden met de extensie .CSV
-
Zodra u uw CSV-bestand hebt gemaakt, klikt u op In bulk verzenden op de Startpagina.
-
Op de verzendpagina In bulk verzenden klikt u op de koppeling Ontvangers importeren en velden uit bestand samenvoegen om uw CSV-bestand te gebruiken om te verzenden.
-
Klik op Uploaden.
-
Zoek en koppel het CSV-bestand dat u wilt gebruiken.
-
Configureer de overige opties naar wens:
- Identiteitsverificatie: hiermee kunt u verificatie via twee factoren toepassen
- Ik moet ondertekenen: schakel deze optie in als u (de afzender) de documenten mede moet ondertekenen.
- Naam overeenkomst: de naam van de overeenkomst zoals deze op de beheerpagina staat.
- Bericht: het algemene bericht dat is opgenomen in de e-mail met het ondertekeningsverzoek (als er geen ander bericht expliciet met het CSV-bestand wordt geïmporteerd).
- Taal: de taal die wordt toegepast in het e-mailbericht en de instructies op het scherm.
- Om een vervaldatum voor dit document in te stellen (Optioneel): definieert een aantal dagen dat de overeenkomst geldig blijft voordat deze automatisch afloopt.
- Wachtwoord instellen om ondertekend PDF te openen (Optioneel): definieert of u een wachtwoord moet toepassen om het ondertekende document te beveiligen.
- Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toen: hiermee kan de afzender velden in de sjabloon plaatsen.
Klik op Volgende wanneer u gereed bent
Opmerking:Een overeenkomst In bulk verzenden met de status Vooraf invullen of Concept vervalt automatisch 24 uur na het tijdstip waarop deze is gemaakt.
Een automatische vervaldatum voor een document toevoegen
Automatische vervaldatum document maakt configuratie op account- en groepsniveau mogelijk. De vervaldatum kan worden gedefinieerd voor een standaardtijdslimiet, met een optionele instelling waarmee de afzender de standaardwaarde kan wijzigen.
De geldigheidsduur van een document wordt gemeten in hele dagen (stappen van 24 uur), te rekenen vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gemaakt. Als u bijvoorbeeld een overeenkomst zodanig instelt dat deze over 3 dagen verloopt, verloopt de overeenkomst precies 72 uur na verzending (als deze niet is voltooid).
Elke ontvanger moet de ondertekeningsprocedure voor de deadline voltooien. Elke individuele overeenkomst die niet voor de deadline is voltooid, verloopt automatisch.
De account- of groepsbeheerder kan de vervaldatum van een document zodanig configureren dat de vervaldatum wordt genegeerd als de resterende ontvangers intern (medetekenaars) zijn.