Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Voor ontwikkelaars
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
- User Management
- Gebruikers toevoegen
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
- Account-/groepsinstellingen
- Overzicht van instellingen
- Algemene instellingen
- Accountniveau en ID
- Nieuwe ervaring voor ontvangers
- Workflows voor zelfondertekening
- In bulk verzenden
- Webformulieren
- Workflows op maat verzenden
- Power Automate-workflows
- Bibliotheekdocumenten
- Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
- Beperkte documentzichtbaarheid
- Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen
- Een koppeling opnemen in de e-mail
- Een afbeelding opnemen in de e-mail
- Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
- Controlerapport bij documenten bijvoegen
- Meerdere documenten samenvoegen tot één document
- Afzonderlijke documenten downloaden
- Een ondertekend document uploaden
- Delegatie voor gebruikers in mijn account
- Externe ontvangers toestaan te delegeren
- Bevoegdheid om te ondertekenen
- Bevoegdheid om te verzenden
- Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
- De standaard tijdzone instellen
- Een standaard datumnotatie instellen
- Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
- Machtigingen voor groepsbeheerder
- Ontvanger vervangen
- Controlerapport
- Voettekst van transactie
- In-product berichten en begeleiding
- Toegankelijke PDF's
- Nieuwe ontwerpfunctie
- Klant in de gezondheidszorg
- Account instellen
- Logo toevoegen
- Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen
- Bedrijfsnaam toevoegen
- URL-omleiding na overeenkomst
- Voorkeuren handtekening
- Goed ingedeelde handtekeningen
- Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
- Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
- Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
- Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
- Ontvangers door formuliervelden navigeren
- Overeenkomstworkflow opnieuw starten
- Weigeren te ondertekenen
- Stempelworkflows toestaan
- Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
- Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
- Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
- Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
- Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
- Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
- Digitale handtekeningen
- Elektronische zegels
- Digitale identiteit
- Rapportinstellingen
- Nieuwe rapportervaring
- Klassieke rapportinstellingen
- Beveiligingsinstellingen
- Instellingen voor eenmalig aanmelden
- Instellingen voor Mij onthouden
- Wachtwoordbeleid voor aanmelden
- Wachtwoordsterkte voor aanmelden
- Duur van websessie
- Type PDF-versleuteling
- API
- Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
- Toegestane IP-bereiken
- Account delen
- Machtigingen voor account delen
- Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
- Identiteitsverificatie van ondertekenaars
- Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
- Wachtwoordsterkte van het document
- Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
- Telefoonverificatie
- KBA-verificatie op kennisbasis
- Pagina-extractie toestaan
- Verloopdatum documentkoppeling
- Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
- Tijdstempel
- Verzendinstellingen
- Verzendpagina na aanmelden tonen
- Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
- Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
- Toegestane ontvangersrollen
- Elektronische getuigen toestaan
- Ontvangersgroepen
- CC's
- Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
- Vereiste velden
- Documenten bijvoegen
- Velden afvlakken
- Overeenkomsten wijzigen
- Naam van overeenkomst
- Talen
- Privéberichten
- Toegestane handtekeningtypes
- Herinneringen
- Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
- Overeenkomstbericht verzenden via
- Opties voor indentificatie van ondertekenaar
- Inhoudsbeveiliging
- Transacties met notaris inschakelen
- Documentverloopdatum
- Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
- Handtekeningvolgorde
- Liquid Mode
- Besturingselementen voor aangepaste workflows
- Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
- URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
- Berichtsjablonen
- Bio-Pharma-instellingen
- Workflowintegratie
- Notariële instellingen
- Betalingsintegratie
- Ondertekenaarberichten
- SAML-instellingen
- SAML-configuratie
- Microsoft Active Directory Federation Service installeren
- Okta installeren
- OneLogin installeren
- Oracle Identity Federation installeren
- SAML-configuratie
- Voorschriften voor gegevens
- Instellingen tijdstempel
- Extern archiveren
- Accounttalen
- E-mailinstellingen
- Migreren van echosign.com naar adobesign.com
- Configuratieopties voor ontvangers
- Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Overeenkomsten in bulk downloaden
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
- Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
- Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Deze overeenkomst herstarten
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
- Pagina Verzenden (Samenstellen)
- Overzicht van herkenningspunten en functies
- Groepskiezer
- Bestanden en sjablonen toevoegen
- Naam van overeenkomst
- Algemeen bericht
- Deadline voor voltooiing
- Herinneringen
- Een PDF met een wachtwoord beveiligen
- Handtekeningtype
- Landinstellingen voor de ontvanger
- Handtekeningvolgorde/flow van ontvangers
- Rollen ontvanger
- Verificatie van de ontvanger
- Privébericht voor de ontvanger
- Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
- De partijen in het CC-veld
- Identiteitscontrole
- Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
- Een overeenkomst naar anderen verzenden
- Schriftelijke handtekeningen
- Volgorde van ondertekening voor ontvangers
- In bulk verzenden
- Pagina Verzenden (Samenstellen)
- Velden in documenten opnemen
- In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
- In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
- Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
- Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
- Overzicht
- Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
- Rapportgrafieken
- Gegevensexports
- De naam van een grafiek/export wijzigen
- Een rapport/export dupliceren
- Een rapport/export plannen
- Een rapport/export verwijderen
- Transactiegebruik controleren
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
- Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen)
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
- Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
- Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
- Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
- Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
- Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
- Voltooide documenten in Box opslaan
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
- Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
- Voltooide documenten in Google Drive opslaan
- Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
- Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
- Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
- Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
- Overeenkomst genereren
- Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
- Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
- Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
- Workflows op maat verzenden
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Overzicht van Acrobat Sign-integraties
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
- Sandbox
Ondersteuning en probleemoplossing
Type assets die kunnen worden gekopieerd tussen omgevingen
Verschillende assets kunnen vanuit de productieomgeving naar de sandbox of vanuit de sandbox naar productie worden gekopieerd. Dit is bedoeld om het testen van bestaande objecten in de sandbox mogelijk te maken en deze vervolgens te promoveren voor productiegebruik wanneer het testen naar tevredenheid is voltooid.
Sjablonen
De kolomgegevens in de sectie Sjablonen zijn als volgt:
- Titel - Geeft de letterlijke naam voor de bibliotheeksjabloon.
- Voor sjablonen die zijn gemaakt in (of gekopieerd naar) de sandbox-omgeving wordt de tekenreeks [DEMO USE ONLY] toegevoegd aan de sjabloonnaam in de weergave Beheren
- Voor sjablonen die zijn gemaakt in (of gekopieerd naar) de sandbox-omgeving wordt de tekenreeks [DEMO USE ONLY] toegevoegd aan de sjabloonnaam in de weergave Beheren
- Status - De status van de sjabloon kan zijn:
- Actief - Actieve sjablonen zijn beschikbaar om naar ontvangers te verzenden of bij workflows te voegen.
- Authoring - Dit is een conceptsjabloon die nog niet ver genoeg is ingevuld om ter ondertekening te verzenden.
- Actief - Actieve sjablonen zijn beschikbaar om naar ontvangers te verzenden of bij workflows te voegen.
- Deelmodus - Deze waarde geeft het bereik van de sjabloon aan. Een sjabloon kan slechts één deelmodus hebben:
- Account - Account delen geeft aan dat alle gebruikers in het account de sjabloon voor overeenkomsten of workflows kunnen gebruiken.
- Groep - Delen op groepsniveau geeft aan dat iedereen in de groep aan wie de sjabloon is gekoppeld, deze mag gebruiken voor het maken van overeenkomsten of workflows.
- Gebruiker : De deelmodus voor gebruikers geeft aan dat alleen de aanmakende gebruiker toegang heeft tot het item. Deze kunnen alleen worden gekopieerd als u de eigenaar van de sjabloon bent.
- Als u probeert een sjabloon te kopiëren met de modus voor delen door gebruikers en u niet de eigenaar van die sjabloon bent, wordt er een foutmelding gegenereerd (Fout bij het uitvoeren van verzoek!)
- Als u probeert een sjabloon te kopiëren met de modus voor delen door gebruikers en u niet de eigenaar van die sjabloon bent, wordt er een foutmelding gegenereerd (Fout bij het uitvoeren van verzoek!)
- Account - Account delen geeft aan dat alle gebruikers in het account de sjabloon voor overeenkomsten of workflows kunnen gebruiken.
- Sjabloontypes - Er zijn twee typen sjablonen. Er kan naar één of naar beide worden verwezen:
- Document - Een bestand met zichtbare content waarop een formulierveldlaag is toegepast. Het documenttype wordt gebruikt voor statische documenten met gedefinieerde veldplaatsing.
- Formulierveldlaag - Een formulierveldlaag zonder dat het onderliggende document de zichtbare content bevat. Deze wordt gebruikt wanneer de content van het document variabel is, maar de veldvereisten constant zijn.
- Document - Een bestand met zichtbare content waarop een formulierveldlaag is toegepast. Het documenttype wordt gebruikt voor statische documenten met gedefinieerde veldplaatsing.
Mogelijke handelingen voor bibliotheeksjablonen:
- Kopiëren - Met deze handeling kopieert u een sjabloonversie naar de lokale omgeving met dezelfde naamwaarde.
- Kopiëren als - Met deze handeling kan de beheerder de naam van het asset wijzigen wanneer deze naar de lokale omgeving wordt gekopieerd.
Gebruikersgroep
De kolomgegevens in de sectie Groepen zijn als volgt:
- Naam - Dit is de letterlijke naam voor de groep.
- Is standaard - Dit geeft aan of de groep de standaardgroep voor het account is.
- True - Deze waarde identificeert de standaardgroep van het account.
- Er mag slechts één standaardgroep zijn.
- False - Alle groepen die niet de standaardgroep zijn.
- True - Deze waarde identificeert de standaardgroep van het account.
De enige actie die op een Groep kan worden uitgevoerd, is Kopiëren.
Wanneer een groep naar de andere omgeving wordt gekopieerd, wordt een nieuwe groep gemaakt met dezelfde Naam als de gekopieerde groep.
- Er worden geen instellingen of gebruikers geïmporteerd wanneer de groep wordt gekopieerd. De groep is leeg en geconfigureerd om alle instellingen van accountniveau over te nemen, net zoals bij elke nieuwe groep.
- Het kopiëren van groepen is ingevoerd ter ondersteuning van andere objecten die naar groepen verwijzen (bijv. workflows).
Webformulieren
De kolomgegevens weergegeven in de sectie Webformulieren zijn als volgt:
- Titel - Bevat de letterlijke naam voor het webformulier
- Webformulieren die zijn gemaakt in (of gekopieerd naar) de sandbox-omgeving, krijgen de tekenreeks [DEMO USE ONLY] als voorvoegsel bij de naam in de weergave Beheren
- Status - Wat is de huidige status van het webformulier:
- Actief - De URL van het webformulier is beschikbaar voor het publiek en kan door een ontvanger worden ondertekend
- Uitgeschakeld - Het webformulier is uitgeschakeld. De URL zal de ontvangers doorsturen of een eindbericht geven, afhankelijk van hoe het webformulier was geconfigureerd op het moment dat het werd uitgeschakeld
- Actief - De URL van het webformulier is beschikbaar voor het publiek en kan door een ontvanger worden ondertekend
Mogelijke acties:
- Kopiëren - Deze actie kopieert een versie van het webformulier naar de lokale omgeving met dezelfde naamwaarde
- Kopiëren als - Met deze handeling kan de beheerder de naam van het webformulier wijzigen wanneer dit naar de lokale omgeving wordt gekopieerd
Aangepaste workflows
De kolomgegevens in de sectie Workflows zijn als volgt:
- Naam - Dit is de letterlijke naam voor de workflow.
- Omvang - Dit definieert het bereik van de workflow in termen van accounttoegang.
- Groep - De workflow is momenteel geconfigureerd voor toegang van slechts één groep.
- Account - De workflow is momenteel geconfigureerd voor toegang van het hele account.
- Groep - De workflow is momenteel geconfigureerd voor toegang van slechts één groep.
- Status - De huidige beschikbaarheidsstatus van de workflow.
- Actief - Workflows die beschikbaar zijn voor gebruikers in het account.
- Concept - De status Concept wordt gebruikt wanneer de workflow niet op actief is ingesteld.
- Workflows die gedeactiveerd zijn, hebben de status Concept.
- Workflows die gedeactiveerd zijn, hebben de status Concept.
Mogelijke acties:
- Kopiëren - Kopieert de workflow van de externe omgeving naar de lokale omgeving.
- Dit werkt de workflow automatisch bij als de lokale omgeving al dezelfde workflow heeft.
- Dit werkt de workflow automatisch bij als de lokale omgeving al dezelfde workflow heeft.
- Kopiëren als - Kopieert de workflow van de externe omgeving en staat de beheerder toe de naam te wijzigen.
API-applicaties
De kolomgegevens in de sectie API-applicaties zijn als volgt:
- Naam weergeven - Dit geeft de letterlijke naam die voor de applicatie wordt weergegeven.
- Domein - Dit definieert het bereik van de applicatie in termen van accounttoegang.
- KLANT - De applicatie is alleen geconfigureerd voor toegang tot gegevens binnen uw Acrobat Sign-account.
- PARTNER - De applicatie is geconfigureerd voor toegang tot elk geautoriseerd Acrobat Sign-account.
- KLANT - De applicatie is alleen geconfigureerd voor toegang tot gegevens binnen uw Acrobat Sign-account.
- Status - Dit is de huidige functionele status van de applicatie.
- Actief - Dit zijn applicaties die momenteel beschikbaar zijn voor gebruikers in het account.
- Applicaties worden gemaakt in de status Actief.
- Applicaties worden gemaakt in de status Actief.
- Uitgeschakeld - Applicaties die niet langer beschikbaar zijn.
- Actief - Dit zijn applicaties die momenteel beschikbaar zijn voor gebruikers in het account.
Mogelijke acties:
- Kopiëren - Hiermee kopieert u de applicatie van de externe omgeving naar de lokale omgeving.
- Kopiëren als - Hiermee kopieert u de applicatie van de externe omgeving en staat u de beheerder toe de naam te wijzigen.
Zoeken naar assets
De lijst met assets wordt standaard gesorteerd op de Naam/Titel-waarde van de asset.
Om u te helpen bij het vinden van de assets die u zoekt, heeft elke sectie een Zoek veld dat de getoonde dataset beperkt op basis van het veld Naam/Titel van het type asset dat wordt bekeken:
Alleen activa die overeenkomen met de tekenreeks, worden geretourneerd.
- De zoekterm is niet hoofdlettergevoelig
- De zoekterm kan overal in de naam/titel staan, zolang de tekenreeks maar ononderbroken is
Lokale vs. externe assets
Wanneer een sandbox is verbonden met uw productieomgeving, definieert de sandbox-interface de twee onafhankelijke omgevingen als Lokaal of Extern.
- De sectie Lokaal bevat de assets die beschikbaar zijn in de omgeving waar u zich hebt aangemeld
- De sectie Extern toont de assets in de omgeving waarmee u verbinding hebt gemaakt
In de afbeelding hieronder hebben we ons bij de Sandbox aangemeld (let op de banner boven aan de pagina) en verbonden met de Staging-omgeving (Synchronisatie van de staging-omgeving). In dit geval is de sandbox lokaal en kunt u assets kopiëren uit de externe Staging-omgeving.
Momenteel staat de sandbox alleen toe dat een asset vanuit de externe omgeving naar de lokale omgeving wordt gekopieerd.
Beheerders kunnen zich op beide omgevingen aanmelden, wat over en weer kopiëren mogelijk maakt.