Handboek Annuleren

Documentzichtbaarheid voor deelnemers aan overeenkomsten beperken

Zoeken
Adobe Sign

Adobe Sign

App openen

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

  1. Voorafgaande aanvullende informatie
  2. Aanvullende informatie
  3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

  1. Snelstartgids voor beheerders
  2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
  3. Voor ontwikkelaars
  4. Bibliotheek voor videotutorial
  5. Veelgestelde vragen

Beheerder

  1. Overzicht Admin Console
  2. User Management
    1. Gebruikers toevoegen
      1. Een gebruiker toevoegen
      2. Gebruikers in bulk toevoegen
      3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
      4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
    2. Op functies gerichte gebruikers maken
      1. Technische accounts: door API aangestuurd
      2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
    3. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
    4. Naam/e-mailadres wijzigen
    5. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
    6. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
    7. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
    8. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
    9. Gebruikersidentiteit wisselen
    10. Gebruikers verifiëren met MS Azure
    11. Gebruikers verifiëren met Google Federation
    12. Productprofielen
    13. Aanmeldingservaring 
  3. Account-/groepsinstellingen
    1. Overzicht van instellingen
    2. Algemene instellingen
      1. Accountniveau en ID
      2. Nieuwe ervaring voor ontvangers
      3. Workflows voor zelfondertekening
      4. In bulk verzenden
      5. Webformulieren
      6. Workflows op maat verzenden
      7. Power Automate-workflows
      8. Bibliotheekdocumenten
      9. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
      10. Beperkte documentzichtbaarheid
      11. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
      12. Een koppeling opnemen in de e-mail
      13. Een afbeelding opnemen in de e-mail
      14. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
      15. Controlerapport bij documenten bijvoegen
      16. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
      17. Afzonderlijke documenten downloaden
      18. Een ondertekend document uploaden
      19. Delegatie voor gebruikers in mijn account
      20. Externe ontvangers toestaan te delegeren
      21. Bevoegdheid om te ondertekenen
      22. Bevoegdheid om te verzenden
      23. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
      24. De standaard tijdzone instellen
      25. Een standaard datumnotatie instellen
      26. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
        1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
      27. Machtigingen voor groepsbeheerder
      28. Ontvanger vervangen
      29. Controlerapport
        1. Overzicht
        2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
        3. Herinneringen opnemen
        4. Weergavegebeurtenissen opnemen
        5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
      30. Voettekst van transactie
      31. In-product berichten en begeleiding
      32. Toegankelijke PDF's
      33. Nieuwe ontwerpfunctie
      34. Klant in de gezondheidszorg
    3. Account instellen
      1. Logo toevoegen
      2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
      3. Bedrijfsnaam toevoegen
      4. URL-omleiding na overeenkomst
    4. Voorkeuren handtekening
      1. Goed ingedeelde handtekeningen
      2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
      3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
      4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
      5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
      6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
      7. Overeenkomstworkflow opnieuw starten
      8. Weigeren te ondertekenen
      9. Stempelworkflows toestaan
      10. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
      11. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
      12. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
      13. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
      14. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
      15. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
    5. Digitale handtekeningen
      1. Overzicht
      2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
      3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
      4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
      5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
    6. Elektronische zegels
    7. Digitale identiteit
      1. Gateway voor digitale identiteit
      2. Beleid voor identiteitscontrole
    8. Rapportinstellingen
      1. Nieuwe rapportervaring
      2. Klassieke rapportinstellingen
    9. Beveiligingsinstellingen
      1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
      2. Instellingen voor Mij onthouden
      3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
      4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
      5. Duur van websessie
      6. Type PDF-versleuteling
      7. API
      8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
      9. Toegestane IP-bereiken
      10. Account delen
      11. Machtigingen voor account delen
      12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
      13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
      14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
      15. Wachtwoordsterkte van het document
      16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
      17. Telefoonverificatie
      18. KBA-verificatie op kennisbasis
      19. Pagina-extractie toestaan
      20. Verloopdatum documentkoppeling
      21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
      22. Tijdstempel
    10. Verzendinstellingen
      1. Verzendpagina na aanmelden tonen
      2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
      3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
      4. Toegestane ontvangersrollen
      5. Elektronische getuigen toestaan
      6. Ontvangersgroepen
      7. CC's
      8. Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
      9. Vereiste velden
      10. Documenten bijvoegen
      11. Velden afvlakken
      12. Overeenkomsten wijzigen
      13. Naam van overeenkomst
      14. Talen
      15. Privéberichten
      16. Toegestane handtekeningtypes
      17. Herinneringen
      18. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
      19. Overeenkomstbericht verzenden via
      20. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
        1. Overzicht
        2. Wachtwoord voor ondertekening
        3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
        4. Acrobat Sign-verificatie
        5. Telefoonverificatie
        6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
        7. Verificatie op basis van kennis
        8. Overheids-ID
        9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
      21. Inhoudsbeveiliging
      22. Transacties met notaris inschakelen
      23. Documentverloopdatum
      24. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
      25. Handtekeningvolgorde
      26. Liquid Mode
      27. Besturingselementen voor aangepaste workflows
      28. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
      29. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
    11. Berichtsjablonen
    12. Bio-Pharma-instellingen
      1. Overzicht
      2. Verificatie verplichten
      3. Redenen voor ondertekening
    13. Workflowintegratie
    14. Notariële instellingen
    15. Betalingsintegratie
    16. Ondertekenaarberichten
    17. SAML-instellingen
      1. SAML-configuratie
      2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
      3. Okta installeren
      4. OneLogin installeren
      5. Oracle Identity Federation installeren
    18. Voorschriften voor gegevens
    19. Instellingen tijdstempel
    20. Extern archiveren
    21. Accounttalen
    22. E-mailinstellingen
      1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
      2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
      3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
      4. De velden Aan en CC aanpassen
      5. Meldingen zonder koppeling inschakelen
      6. E-mailsjablonen aanpassen
    23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
    24. Configuratieopties voor ontvangers
  4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
    1. Toegankelijkheid
      1. Naleving van toegankelijkheid
      2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
      3. Toegankelijke AcroForms maken
    2. HIPAA
    3. AVG
      1. AVG: overzicht
      2. Een gebruiker redigeren
      3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
    4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
      1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
      2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
      3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
    5. Klanten in de gezondheidszorg
    6. IVES-ondersteuning
    7. Overeenkomsten archiveren
    8. Overwegingen voor EU/VK
      1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
      2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
      3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
  5. Overeenkomsten in bulk downloaden
  6. Uw domein claimen 
  7. Koppelingen voor het melden van misbruik

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

  1. Opties voor ontvangers
    1. Een e-mailherinnering annuleren
    2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
      1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
      2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
      3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
      4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
      5. Deze overeenkomst herstarten
      6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
      7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
      8. Berichten over de overeenkomst weergeven
      9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
      10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
      11. Door formuliervelden navigeren
      12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
      13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
      14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
      15. Juridische kennisgevingen controleren
      16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
  2. Overeenkomsten verzenden  
    1. Pagina Verzenden (Samenstellen)
      1. Overzicht van herkenningspunten en functies
      2. Groepskiezer
      3. Bestanden en sjablonen toevoegen
      4. Naam van overeenkomst
      5. Algemeen bericht
      6. Deadline voor voltooiing
      7. Herinneringen
      8. Een PDF met een wachtwoord beveiligen
      9. Handtekeningtype
      10. Landinstellingen voor de ontvanger
      11. Handtekeningvolgorde/flow van ontvangers
      12. Rollen ontvanger
      13. Verificatie van de ontvanger
      14. Privébericht voor de ontvanger
      15. Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
      16. De partijen in het CC-veld
      17. Identiteitscontrole
    2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
    3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
    4. Schriftelijke handtekeningen
    5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
    6. In bulk verzenden
      1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
      2. In bulk verzenden - Een bovenliggende sjabloon configureren
      3. In bulk verzenden - Het CSV-bestand configureren
      4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
      5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
      6. Rapportage voor In bulk verzenden
  3. Velden in documenten opnemen
    1. In-app authoringomgeving
      1. Automatische velddetectie
      2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
      3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
      4. De rol Vooraf invullen
      5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
      6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
      7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
    2. Formulieren met tekstlabels maken
    3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
      1. AcroForm maken
      2. Toegankelijke PDF's maken
    4. Velden
      1. Veldtypes
        1. Algemene veldtypes
        2. Inline-afbeeldingen
        3. Stempelafbeeldingen
      2. Veldinhoudsweergave
      3. Veldvalidaties
      4. Waarden van gemaskeerde velden
      5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
      6. Berekende velden 
    5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
  4. Overeenkomsten ondertekenen
    1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
    2. Invullen en ondertekenen
    3. Zelfondertekening
  5. Overeenkomsten beheren
    1. Overzicht pagina Beheren
    2. Overeenkomsten delegeren
    3. Ontvangers vervangen
    4. Documentzichtbaarheid beperken 
    5. Een overeenkomst annuleren 
    6. Nieuwe herinneringen maken
    7. Herinneringen voor beoordeling
    8. Een herinnering annuleren
    9. Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
    10. Meer handelingen...
      1. De werking van de zoekfunctie
      2. Een overeenkomst weergeven
      3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
      4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
      5. Een ondertekend document uploaden
      6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
      7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
      8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
      9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
      10. Een individuele overeenkomst delen
      11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
      12. Een individuele overeenkomst downloaden
      13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
      14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
      15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
  6. Controlerapport
  7. Rapportage en gegevensexports
    1. Overzicht
    2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
    3. Rapportgrafieken
      1. Een nieuw rapport maken
      2. Overeenkomstrapporten
      3. Transactierapporten
      4. Rapport voor activiteit bij instellingen
      5. Een rapport bewerken
    4. Gegevensexports 
      1. Een nieuwe gegevensexport maken
      2. Gegevens exporteren van webformulieren
      3. Een gegevensexport bewerken
      4. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
      5. Een gegevensexport downloaden
    5. De naam van een grafiek/export wijzigen
    6. Een rapport/export dupliceren
    7. Een rapport/export plannen
    8. Een rapport/export verwijderen
    9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

  1. Webformulieren 
    1. Een webformulier maken
    2. Een webformulier bewerken
    3. Een webformulier in-/uitschakelen
    4. Webformulier verbergen/tonen
    5. URL- of scriptcode zoeken 
    6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
    7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
    8. Het formaat van een webformulier wijzigen
  2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
    1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
    2. Een bibliotheeksjabloon maken
    3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
    4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
    5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
    6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
    7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
  3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
  4. Power Automate-workflows 
    1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
    2. De Power Automate-integratie inschakelen
    3. Contextuele acties op de pagina Beheren
    4. Gebruik van Power Automate bijhouden
    5. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
    6. Triggers die worden gebruikt voor flows
    7. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
    8. Flows beheren
    9. Flows bewerken
    10. Flows delen
    11. Flows in- of uitschakelen
    12. Flows verwijderen
    13. Nuttige sjablonen
      1. Alleen beheerder
        1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
        2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
        3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
        4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
        5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
      2. Archivering van overeenkomst
        1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
        2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
        3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
        4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
        5. Voltooide documenten in Box opslaan
      3. Archivering van webformulierovereenkomst
        1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
        2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
        3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
        4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
      4. Data-extractie van de overeenkomst
        1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
      5. Overeenkomstmeldingen
        1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
        2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
        3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
        4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
      6. Overeenkomst genereren
        1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
        2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
        3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
  5. Workflows op maat verzenden
    1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
    2. Een nieuwe verzendworkflow maken
    3. Een verzendworkflow bewerken
    4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
    5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
  6. Gebruikers en overeenkomsten delen
    1. Een gebruiker delen
    2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

  1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
  2. Acrobat Sign voor Salesforce
  3. Acrobat Sign voor Microsoft
    1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
    2. Acrobat Sign voor Outlook
    3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign voor teams
    5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
    7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
  4. Overige integraties
    1. Acrobat Sign voor ServiceNow
    2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign voor Workday
    5. Acrobat Sign voor NetSuite
    6. Acrobat Sign voor VeevaVault
    7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
  5. Door partners beheerde integraties
  6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

  1. REST-API's 
    1. Documentatie bij methoden
    2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
    3. Veelgestelde vragen over API    
  2. Webhooks 
    1. Overzicht van webhook
    2. Een nieuwe webhook configureren
    3. Een webhook weergeven of bewerken
    4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
    5. Een webhook verwijderen
    6. Tweezijdige SSL-certificaten
    7. Webhooks in de API
  3. Sandbox
    1. Sandboxoverzicht
    2. Uw productie en sandbox koppelen
    3. Sandboxassettypen

Ondersteuning en probleemoplossing

  1. Bronnen voor klantenondersteuning 
  2. Ondernemingsbronnen Customer Success 

Filter de overeenkomstpagina's die elke ontvanger bij het ondertekenen kan bekijken.

Met Instellingen voor beperkte documentzichtbaarheid (Limited Document Visibility ofwel LDV) kunt u meerdere bestanden in een overeenkomst opnemen en bepalen welke ontvangers een bestand kunnen bekijken. De geselecteerde instellingen en overeenkomstconfiguratie bepalen de zichtbaarheid van documenten. 

Gebruik LDV om toegang tot documenten te beperken op basis van ontvangersrollen. Veelgebruikte scenario's zijn:

  • Verkoopovereenkomsten - Interne teams bekijken overeenkomsten of keuren ze goed voordat ze naar klanten worden gestuurd.
  • Documentatie voor nieuwe medewerkers - Nadat een kandidaat een aanbieding heeft geaccepteerd, worden aanvullende documenten geleverd.
  • HR-documenten - Voor bepaalde documenten is interne verwerking nodig voordat ze met de ondertekenaar worden gedeeld.

Hier is een korte video met het gebruik op hoog niveau:

Beschikbaarheid:

  • Acrobat Standard en Acrobat Pro: niet ondersteund
  • Acrobat Sign Solutions: ondersteund; standaard uitgeschakeld
  • Acrobat Sign voor Government: ondersteund; standaard uitgeschakeld

Configuratiebereik:

LDV kan worden ingeschakeld op account- en groepsniveau.

Inzicht in de volgende voorwaarden maakt duidelijk hoe beperkte documentzichtbaarheid werkt:

Gebruiker en gebruikers-ID

  • Gebruiker - Verwijst naar iedereen die toegang heeft tot Acrobat Sign via directe aanmelding, federatieve verificatie of integratie. Een gebruiker kan zich verifiëren met meerdere e-mailadressen, wat betekent dat deze meerdere gebruikers-ID's kan hebben.
  • Gebruikers-ID - Een door het systeem toegewezen identificatieprogramma voor unieke identificatie van een gebruikersprofiel in Acrobat Sign. Hoewel een e-mailadres uniek is, kunnen gebruikers hun e-mailadres wijzigen, maar hun gebruikers-ID niet. Acrobat Sign koppelt alle assets op een logische manier aan de gebruikers-ID waarmee ze zijn gemaakt.

Interne en externe partijen

  • Interne partijen - Gebruikers-ID's die tot hetzelfde Acrobat Sign-account behoren als de gebruikers-ID van de afzender.
    • Gebruikers kunnen tot verschillende Acrobat Sign-accounts behoren, ook als ze bij hetzelfde bedrijf werken. Acrobat Sign veronderstelt geen associaties op basis van e-maildomeinen of bedrijfsnamen. Het systeem ziet gebruikers alleen als intern als ze dezelfde account-ID delen.
  • Externe partijen - Gebruikers-ID's die niet tot het Acrobat Sign-account van de afzender behoren.
    • Als er in de gebruikerslijst van het account geen e-mailadres wordt weergegeven, classificeert het systeem die deelnemer als extern.

Documentzichtbaarheid

Regels voor beperkte documentzichtbaarheid (LDV) bepalen of ontvangers specifieke bestanden in een overeenkomst kunnen bekijken.

  • Regels voor LDV kunnen worden ingeschakeld op account- en groepsniveau.
  • Het systeem toont alleen bestandscontent die expliciet aan een ontvanger is toegewezen.
  • Als u een bestand aan een ontvanger wilt toewijzen, voegt u ergens in het bestand ten minste één veld voor die ontvanger toe.

Belangrijke overwegingen

  • LDV is van toepassing op volledige bestanden, niet op afzonderlijke pagina's. Als een bestand 40 pagina's bevat en er één veld aan de ontvanger is toegewezen, kan deze het hele bestand bekijken.
  • Als er in een bestand geen velden aan een ontvanger zijn toegewezen, verhindert het systeem de weergave van het hele bestand.
  • Als een overeenkomst meerdere bestanden bevat en een ontvanger toegang tot al deze bestanden nodig heeft, moet in elk bestand ten minste één veld worden toegewezen.
  • Als u besturingselementen op paginaniveau wilt afdwingen, splitst u het document op in afzonderlijke bestanden die elk alleen de relevante pagina's bevatten.
LDV-voorbeeld

In het voorbeeld rechts is er sprake van twee ondertekenaars en een overeenkomst met twee documenten.

Ondertekenaar 1 ziet beide documenten, omdat er in beide documenten een veld is toegewezen (Veld 1 en Veld 2)

Ondertekenaar 2 ziet alleen document 2, omdat er geen veld aan hem of haar is toegewezen in document 1. 

  • Document 2 is zichtbaar omdat Veld 3 is toegewezen aan Ondertekenaar 2.
Opmerking:

LDV-regels vereisen beide volgende voorwaarden:

  • Meerdere ontvangers - De overeenkomst moet meer dan één ontvanger bevatten.
    • Onder ontvangers verstaan we iedereen die betrokken is bij het ondertekenings- of goedkeuringsproces.
    • Partijen die in CC worden vermeld, worden niet als ontvangers beschouwd.
  • Meerdere bestanden - De overeenkomst moet meer dan één bestand bevatten.
    • Onder bestanden vallen alle bijlagen die worden gebruikt voor het maken van de overeenkomst (.doc, .xls, .pdf, .png, enz.)

Als aan een van beide voorwaarden niet wordt voldaan, zijn de LDV-regels niet op de overeenkomst van toepassing.

Configuratie

De besturingselementen voor deze functie kunnen worden beoordeeld via Algemene instellingen > Beperkte documentzichtbaarheid

Het tabblad Algemene instellingen met de LDV-besturingselementen gemarkeerd.

Ondertekenaars kunnen alleen bestanden zien die handtekeningen, initialen of velden voor gegevensinvoer bevatten die aan hen zijn toegewezen: Dit is de hoofdinstelling die de LDV-ervaring en een set onderliggende besturingselementen mogelijk maakt. Als dit besturingselement is uitgeschakeld, is LDV als geheel uitgeschakeld in de ervaring van de ontvanger.

Alle ontvangers en ge-CC'de partijen zien altijd alle bestanden.

LDV is uitgeschakeld

Deelnemer

Tijdens het ondertekenen

Wanneer de overeenkomst is voltooid

Afzender

Alle documenten

Alle documenten

Interne ontvanger

Alle documenten

Alle documenten

Externe ontvanger

Alle documenten

Alle documenten

Interne CC-partij

Alle documenten

Alle documenten

Externe CC-partij

Alle documenten

Alle documenten

Externe archiefontvanger

N.v.t.

Alle documenten

Na het inschakelen van het LDV-hoofdbesturingselement zijn er drie extra configuraties om de zichtbaarheid te bepalen, afhankelijk van de gewenste ervaring:

Als alleen Ondertekenaars kunnen alleen bestanden met een handtekening, initialen of gegevensinvoervelden bekijken die aan hen zijn toegewezen is ingeschakeld:

  • Kan de afzender altijd alle bestandsinhoud zien
  • Kunnen ontvangers tijdens de ondertekening en nadat de overeenkomst is voltooid alleen de bestanden zien die expliciet zijn opgenomen
  • Kunnen de partijen in CC geen bestandsinhoud zien.
LDV is ingeschakeld

Deelnemer

Tijdens het ondertekenen

Voltooide overeenkomst

Afzender

Alle documenten

Alle documenten

Interne ontvanger

Toegewezen documenten

Toegewezen documenten

Externe ontvanger

Toegewezen documenten

Toegewezen documenten

Interne CC-partij

Geen

Geen

Externe CC-partij

Geen

Geen

Externe archiefontvanger

N.v.t.

Alle documenten

Als Ondertekenaars en CC's in mijn account kunnen alle bestanden bekijken ingeschakeld is:

  • Kunnen alle interne gebruiker-id’s (ten opzichte van de verzendende gebruiker) alle bestandsinhoud zien.
  • Zien externe ontvangers tijdens het ondertekenen en nadat de overeenkomst is voltooid alleen de bestandsinhoud die aan hen is toegewezen.
  • Zien externe CC-partijen geen bestandsinhoud.
LDV staat interne medewerkers toe om alle bestanden weer te geven

Deelnemer

Tijdens het ondertekenen

Voltooide overeenkomst

Afzender

Alle documenten

Alle documenten

Interne ontvanger

Alle documenten

Alle documenten

Externe ontvanger

Toegewezen documenten

Toegewezen documenten

Interne CC-partij

Alle documenten

Alle documenten

Externe CC-partij

Geen

Geen

Externe archiefontvanger

N.v.t.

Alle documenten

Als Ondertekenaars en CC's kunnen alle bestanden bekijken bij ontvangst van de ondertekende overeenkomst ingeschakeld is:

  • Zien ontvangers alleen de aan hen toegewezen bestandsinhoud tijdens het ondertekeningsproces
  • Kunnen CC-partijen geen bestandsinhoud zien tijdens het ondertekeningsproces

Kunnen alle ontvangers en alle partijen in CC alle bestandsinhoud zien als de overeenkomst is voltooid.

LDV geeft na voltooiing alle bestanden weer

Deelnemer

Tijdens het ondertekenen

Voltooide overeenkomst

Afzender

Alle documenten

Alle documenten

Interne ontvanger

Toegewezen documenten

Alle documenten

Externe ontvanger

Toegewezen documenten

Alle documenten

Interne CC-partij

Geen

Alle documenten

Externe CC-partij

Geen

Alle documenten

Externe archiefontvanger

N.v.t.

Alle documenten

Deze configuratie maakt LDV-regels mogelijk en stelt alle interne gebruikers-id's (ten opzichte van de afzender) in staat om alle bestandsinhoud weer te geven tijdens de ondertekeningscyclus.

Wanneer de overeenkomst is voltooid, kunnen alle gebruikers alle bestandsinhoud weergeven

LDV staat interne medewerkers toe om alle bestanden weer te geven

Deelnemer

Tijdens het ondertekenen

Voltooide overeenkomst

Afzender

Alle documenten

Alle documenten

Interne ontvanger

Alle documenten

Alle documenten

Externe ontvanger

Toegewezen documenten

Alle documenten

Interne CC-partij

Alle documenten

Alle documenten

Externe CC-partij

Geen

Alle documenten

Externe archiefontvanger

N.v.t.

Alle documenten

Als u geschreven handtekeningen wilt accepteren, moet u deze optie inschakelen. Houd er echter rekening mee dat de LDV-regels niet van toepassing zijn wanneer een schriftelijke handtekening wordt gebruikt.

Wanneer een schriftelijke handtekening wordt gebruikt, worden de LDV-regels voor de desbetreffende overeenkomst altijd opgeschort.

LDV voor schriftelijke handtekening

Deelnemer

Tijdens het ondertekenen

Voltooide overeenkomst

Afzender

Alle documenten

Alle documenten

Interne ontvanger

Alle documenten

Alle documenten

Externe ontvanger

Alle documenten

Alle documenten

Interne CC-partij

Alle documenten

Alle documenten

Externe CC-partij

Alle documenten

Alle documenten

Externe archiefontvanger

N.v.t.

Alle documenten

LDV gebruiken met de REST-API v6

De afzender kan de REST-API v6 gebruiken om documenten expliciet zichtbaar te maken.

REST-API v6-aanroepen negeren alle instellingen voor documentzichtbaarheid in de gebruikersinterface, aangezien de API-aanroep instellingen op account-/groepsniveau overschrijft.

Het enige gedrag dat wordt overgenomen, is dat de afzender een documentlabel moet specificeren als het een formulierveld specificeert voor een bepaalde ontvanger. 

POST /overeenkomsten REST API v6-eindpunt heeft drie parameters aan de hand waarvan de documentzichtbaarheid wordt bepaald.

AgreementInfo

Parameternaam

Type

Vereist

Beschrijving

documentVisibilityEnabled

Booleaanse waarde

Nee

De optionele parameter voor documentzichtbaarheid voor de overeenkomst. Deze parameter moet worden opgegeven en op True worden ingesteld om documentzichtbaarheid in te schakelen.


ParticipantSetInfo

Parameternaam

Type

Vereist

Beschrijving

visiblePages

Tekenreeks[]

Nee

Een lijst met FileInfo.label die zichtbaar dient te zijn voor deelnemers in deze deelnemerset.


CcInfo

Parameternaam

Type

Vereist

Beschrijving

visiblePages

Tekenreeks[]

Nee

Een lijst met FileInfo.label die zichtbaar moet worden gemaakt voor deelnemers in deze CC.


HTTP-statuscode

HTTP-statuscode

Reden

Beschrijving

400

INVALID_PARTICIPANT_SET_VISIBLE_PAGE_LABEL

Een of meer zichtbare paginalabels in de deelnemerset zijn ongeldig.

400

INVALID_CC_VISIBLE_PAGE_LABEL

Een of meer zichtbare paginalabels in het Cc-veld zijn ongeldig.

403

DOCUMENT_VISIBILITY_DISABLED

Documentzichtbaarheid is ingesteld op False en dus kan de bestandsinfo-index niet worden opgegeven voor deelnemersets of CC-partijen.

GET /overeenkomsten/{agreementId} REST API v6-eindpunt kan worden gebruikt om de relatie tussen deelnemers en documenten op te halen

AgreementInfo

Parameternaam

Type

Beschrijving

documentVisibilityEnabled

Booleaanse waarde

Indien waar (True), is zichtbaarheid van document ingeschakeld voor deze overeenkomst.


ParticipantSetInfo

Parameternaam

REST-object

Beschrijving

visiblePages

Tekenreeks[]

Een lijst met FileInfo.label die zichtbaar dient te zijn voor deelnemers in deze deelnemerset.


CcInfo

Parameternaam

REST-object

Beschrijving

visiblePages

Tekenreeks[]

Een lijst met FileInfo.label die zichtbaar moet worden gemaakt voor deelnemers in deze CC.

Als GET /overeenkomsten/{agreementId} de status GEANNULEERD meldt, kan dat te wijten zijn aan een of meerdere ongeldige parameterwaarden voor documentzichtbaarheid.

Gebruik GET /overeenkomsten/{agreementId}/gebeurtenissen om de reden voor de fout op te halen.

Foutbericht

Voorwaarde

fileInfoIndex <FileInfo index> ontbreekt in een van de participantSets met <participant email>

<label> moet worden opgegeven als visiblePages voor deelnemer <participant email>

De bovenstaande fout is geregistreerd bij de Event.type-waarde van AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM en Event.comment.

Handige weetjes

Beperkte documentzichtbaarheid en digitale handtekeningcertificaten zijn niet compatibel.

Wanneer LDV is ingeschakeld, wordt het object voor digitale handtekeningen verwijderd uit de ontwerpomgeving in de app.

Als u een overeenkomst met een digitaal handtekeningveld verzendt en LDV-regels zijn ingeschakeld, wordt een fout weergegeven:

Digitaal handtekeningveld <field name> wordt niet ondersteund vanwege beperkte documentzichtbaarheid.

Als de gebruikers-id het bestand met het bijlageveld kan weergeven, is deze id ook gemachtigd om de inhoud van de bijlage te bekijken.

Het vervangen van een ontvanger werkt net als altijd, met één uitzondering:

  • De Afzender van de overeenkomst mag zichzelf niet vervangen als dit een vermelde ontvanger is met een niet-ondertekenende rol, en Ondertekenaars en CC's in mijn account kunnen alle bestanden zien is uitgeschakeld.

Als Ondertekenaars en CC's in mijn account kunnen alle bestanden bekijken ingeschakeld is:

  • Kunnen interne ontvangers alleen delegeren naar een andere interne gebruiker
  • Kunnen externe ontvangers niet delegeren naar een interne gebruiker
    • Als dat toch wordt geprobeerd, wordt de volgende foutmelding weergegeven: Uw accountbeheer staat delegatie aan deze persoon niet toe.

De bestanden en de velden kunnen worden bewerkt (met behulp van de functie Overeenkomst wijzigen) zolang de overeenkomst niet door een deelnemer is bekeken.

LDV is rolneutraal. 

Als u een ontvanger hebt die geen handtekening hoeft te plaatsen, dient u voor deze ontvanger minstens één veld te plaatsen in elk bestand dat hij of zij moet kunnen openen.

Als een ontvanger geen zichtbare bestanden heeft (omdat er geen velden zijn geplaatst), wordt een fout geactiveerd: 

Deelnemer <email> (<participant role>) heeft geen zichtbaar document

In bulk verzenden werkt hetzelfde als andere overeenkomsten. 

Wanneer een overeenkomst wordt verzonden, moet deze minstens één verplicht (niet optioneel noch voorwaardelijk) handtekeningveld voor elke ontvanger met een ondertekeningsrol bevatten.

Als een of meer ondertekenaars geen verplicht handtekeningveld hebben, wordt een extra pagina aan het einde van de overeenkomst toegevoegd en wordt een handtekeningenblok toegevoegd voor elke ondertekenaar (alle ondertekenaars kunnen die laatste pagina zien).

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Snelle koppelingen

Al je lidmaatschappen weergeven Je lidmaatschappen beheren
Snelle koppelingen weergeven
Snelle koppelingen verbergen

Juridische kennisgevingen    |    Online privacybeleid