文書テンプレートの作成と管理

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最終更新日 : 2025年6月20日

文書テンプレートを使用してワークフローを合理化し、エラーを減らし、チームが最新バージョンのすべてのフォームで作業できるようにします。

ライブラリテンプレートを使用すると、再利用可能でインタラクティブな文書を作成できます。これらのテンプレートは、秘密保持契約書など、単一の署名フィールドがある簡単な契約書から、納税申告書や従業員オンボーディング用の複雑なフォームまで、様々な種類があります。

同じファイルを使用して契約書を定義することが頻繁にある場合、テンプレートを使用して文書の送信を高速化し、最終的な署名済み契約書の一貫性を確保し、チームが最新バージョンに準拠するようにすることで、プロセスを合理化できます。

テンプレートの種類

ライブラリテンプレートは、次の 2 つの方法で作成できます。

フォームフィールドレイヤーテンプレート – これらのテンプレートには、アップロードされたファイルに適用されるフィールドのみが含まれます。カスタムコンテンツで契約書を動的に生成し、標準化された形式に従う組織に理想的です。ファイルをアップロードし、フィールドレイヤーを適用して、すべてのフィールドを配置します。
文書テンプレート – これらのテンプレートには、ベースファイルと事前定義されたフィールドの両方が含まれます。税フォーム、アプリケーション、非公開契約書など、動的なコンテンツを必要としない静的で定型的な文書で最適です。

設定

利用対象：

Acrobat Standard および Acrobat Pro：デフォルトで有効。設定不可。
Acrobat Sign Solutions：サポート対象、デフォルトで有効.。
Acrobat Sign for Government：サポート対象、デフォルトで有効。

注意：

テンプレートを作成するユーザーは、その所有者です。

テンプレートがグループまたは組織と共有されている場合を除き、所有者のみがテンプレートを編集したり権限レベルを変更したりできます。

アカウントレベルの管理者は、テンプレートが組織と共有されている場合、管理メニューの「共有ライブラリ」セクションからテンプレートを編集できます。
グループレベルの管理者は、テンプレートが、自分が管理者権限を持つグループと共有されている場合、管理者メニューの「共有ライブラリ」セクションからテンプレートを編集できます。
- アカウントレベルの管理者は、グループと共有されているすべての文書にもアクセスできます。

アカウントレベルの管理者または元の作成者を監督しているグループ管理者は、テンプレート所有権を別のユーザーに譲渡できます。

ライブラリテンプレートの作成

ライブラリテンプレートを作成するには、「ホーム」タブに移動し、「再利用可能なテンプレートを作成」を選択します。
「ライブラリテンプレートを作成」設定ページが読み込まれます。

ファイルを「ファイルを追加」セクションにドラッグ＆ドロップするか、「ファイルを選択」ボタンを選択してファイルピッカーパネルを開きます。

必要に応じて、複数のファイルを添付して、1 つの大きなテンプレートを作成できます。
「テンプレート名」フィールドにテンプレートの名前を入力します。
「テンプレートタイプ」を設定します。
- 再利用可能な文書 - このオプションを選択すると、文書全体、コンテンツおよびフォームフィールドが保存されます。
- 再利用可能なフォームフィールドレイヤー - このオプションを選択すると、様々な文書（同じレイアウトで異なるコンテンツの文書）に適用するフォームフィールドレイヤーのみが保存されます。
- 両方 - 両方の種類のテンプレートを利用できます。
注意：

テンプレートタイプは、テンプレートプロパティを編集していつでも変更できます。
テンプレートを使用できるユーザーを設定します。

テンプレートへのアクセスは、アップロードするユーザーによって決まります。次のいずれかのオプションを選択します。
- 自分のみ -テンプレートを使用できるのはアップロードするユーザーのみです。
- グループ内の任意のユーザー - テンプレートが、アップロードするユーザーのグループにリンクされ、すべてのグループメンバーにアクセス権が付与されます。ユーザーが複数のグループにアクセスできる場合、テンプレートのリンク先にするグループを選択する別のドロップダウンメニューが表示されます。
  
  アップロード者が別のグループに移動した場合、テンプレートは元のグループに関連付けられます。
  
  グループおよびアカウントレベルの管理者は、共有ライブラリメニューでテンプレートを編集できます。
  
  テンプレートのグループ関連付けを変更すると、以前のグループのアクセス権が削除されますが、既に送信された契約書には影響しません。
  
  「ユーザーの複数グループ所属」が有効になっているアカウントには、テンプレートを送信するときに関連グループを選択するドロップダウンが表示されます。
- 組織内の任意のユーザー - アカウント内のすべてのユーザーがテンプレートにアクセスできます。
  
  アカウントレベルの管理者は、共有ライブラリメニューでテンプレートを編集できます。
  
  このオプションはいつでも使用可能ですが、ユーザーに組織全体でテンプレートを共有する権限がない場合、権限エラーが発生します。
注意：
テンプレートの削除 - テンプレートを所有するユーザーが、いつでも削除できます。

テンプレートの編集 -所有者であるユーザー、グループおよびアカウント管理者が、テンプレートを編集できます。

契約書のテンプレートの変更 - 他のユーザーがフィールドを調整するには、契約書の送信時に「プレビューおよびフィールドを追加」を選択します。これらの変更は、送信者が編集している特定の契約書にのみ適用され、元のテンプレートは変更されません。
「「プレビューおよびフィールドを追加」を選択して、フォームフィールドオーサリングプロセスを開始します。
参加者を追加します。

ページが更新され、参加者を追加パネルが表示されます。

フィールドを配置する前に、システムは、フォームの完了に関与する可能性がある参加者の数を知る必要があります。これにより、フィールドが正しく割り当てられるようになります。
- 各フィールドは、参加者に明示的に割り当てられ、送信者の「事前入力」フィールドとして定義されるか、「全員」に設定する必要があります。
- 参加者リストの下にある「プラス」アイコンを選択して、フォームを操作する必要がある受信者の最大数を追加します。すべての必須の参加者スロットが追加されるまで、参加者を追加します。例えば、テンプレートで最大 4 人の受信者を関与させる場合、4 人の参加者を追加します。
完了したら、「フィールドをプレビューおよび追加」を選択して続行します。
注意：

テンプレート名、テンプレートタイプ、およびテンプレートを使用できるユーザーの値は、調整を行う場合にも、このパネルで編集できます。
フォーム作成環境が開き、アップロード済み文書に既に存在するフィールドが表示されます。

その他のフィールドを追加するには：
- 左パネルからフィールドタイプを選択し、必要に応じて文書にドラッグします。
  
  フィールドを配置すると、現在選択されている参加者に自動的にフィールドが割り当てられます。
- フィールドリストの上部にある「フィールドを自動配置」ボタンを使用して、システムが自動的にフィールドを配置できるようにします。
  
  システムは、文書の内容に基づいて適切なフィールドタイプを割り当てようとします。
  
  特定のフィールドタイプが検出されない場合、「テキスト」フィールドが配置されます。
  
  自動配置されたフィールドはすべて、現在選択されている参加者に割り当てられます。
終了したらテンプレートを作成します。
後でいつでも戻って編集できます。